Банки наращивают прибыль

Не обращая внимания на определенные удачи, сохраняется разрыв между успешными и убыточными банками. Количество розничного кредитования растет уже пять месяцев подряд. А корпоративный банковский бизнес лишь показывает первые показатели вероятного роста.

В ноябре 2016 года продолжилось медленное улучшение последовательности денежных показателей российского финсектора. Но устойчивый рост до тех пор пока показывает лишь прибыль банков и розничное кредитование.

Активы

Количество активов финсектора за ноябрь вырос на 1,5% (рост 0,6% с исключением результата валютной переоценки), а совокупный количество кредитов экономике за ноябрь увеличился на 0,8% (с исключением результата валютной переоценки — не изменился). Количество кредитов фирмам увеличился на 0,9% (–0,1%). А количество кредитов физическим лицам в ноябре увеличился на 0,4% (+0,4%).

Но в целом за январь—ноябрь 2016 года активы банков сократились на 3,2% (рост на 0,3% с исключением результата валютной переоценки), а совокупный количество кредитов экономике уменьшился на 4% (–1%). Количество кредитов фирмам уменьшился на 5,6% (–1,7%). Возрос лишь количество кредитов физическим лицам на 1% (+1,2%).

Валютная переоценка заметно воздействует на статистику, поскольку удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 декабря 2016 года 29,8%, а в пассивах — 28,2%. Причем за последние два года часть валютных активов упала всего на 0,2%, а валютных пассивов — на 0,8%.

При заметном оживлении кредитования банками физлиц кредитование фирм на данный момент не может продемонстрировать уверенный рост

Количество просроченной задолженности по корпоративному портфелю за январь—ноябрь 2016 года возрос на 0,8%, а по розничному — на 2,8%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам фирмам возрос с 6,2% до 6,7%, а по розничным кредитам — с 8,1% до 8,2%.

В случае если сравнить результаты работы банков в январе-ноябре 2016 года с подобным периодом 2015 года, то в прошедшем сезоне наблюдался рост активов банков на 1,8%, а в этом — падение на 3,2%. Рост количеств кредитов фирмам на 9,5% в прошедшем сезоне сменился их падением на 5,6% в 2016 году. Но падение количеств кредитов физлицам на 5,8% в прошедшем сезоне сменилось их ростом на 1% в 2016 году.

Это разрешает сказать о четко наметившейся тенденции медленного восстановления количеств кредитования населения.

В целом необходимо подчернуть, что при заметном оживлении кредитования банками физлиц кредитование фирм на данный момент не может продемонстрировать уверенный рост. В сравнении с прошлыми годами очень сильно сократился темп прироста вкладов населения, а в августе и сентябре случился маленькой оттекание вкладов. Маленький рост количеств депозитов фирм в банках в ноябре пока не разрешает сказать о тенденции, поскольку до ноября количества депозитов фирм понижались пять месяцев подряд.

Длится процесс концентрации активов в наибольших банках. Согласно данным Центрального банка, за январь—ноябрь 2016 года часть активов пяти наибольших российских банков в активах всей финансовой системы возросла с 54,1% до 56%.

Обстановка в наибольших банках видна из нижеприведенных таблиц.

Таблица 1

Банки с большим размером кредитного портфеля

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Как видим, количество кредитного портфеля Сберегательного банка В первую очередь года фактически не изменился. Действительно, в самого портфеля случились важные трансформации, как мы заметим ниже по понижению доли просрочки. Рост портфеля ВТБ в значительной мере разъясняется тем, что БМ-банк (бывший Банк Москвы) сосредоточил на своем балансе «нехорошие» активы, а довольно качественные кредиты физлицам и вклады передал на баланс ВТБ.

Привлекает внимание понижение количества кредитных сумок у дочерних банков наибольших европейских банковских групп — Юникредит банка, Райффайзенбанка и Росбанка. Существенно нарастили количества кредитования ВТБ 24, Столичный банк и кредитный банк «Российская Федерация».

Началось понижение доли просрочки

Стремительный рост количеств просрочки по кредитам, депозитам и другим размещенным средствам в 2015 году (с 1,9 трлн до 3 трлн рублей) в 2016 года фактически закончился

Количество просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за ноябрь уменьшился на 0,7%, по розничному портфелю — уменьшился на 0,8%. В следствии удельный вес просроченной задолженности по кредитам фирмам за месяц снизился с 6,8% до 6,7%, а по розничным кредитам снизился с 8,3% до 8,2%.

Необходимо подчернуть, что стремительный рост количеств просрочки по кредитам, депозитам и другим размещенным средствам в 2015 году (с 1,9 трлн до 3 трлн рублей) в январе—ноябре 2016 года фактически закончился и количество просрочки составил 3,1 трлн рублей на 1 декабря 2016 года.

Таблица 2

Банки с большим размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Как видим, Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ 24 за январь—ноябрь 2016 года заметно снизили количества просрочки. Привлекает внимание рост количества просрочки в Новикомбанке, Газпромбанке, Промсвязьбанке и Юникредит банке.

Показатели ВТБ и БМ-банка (бывшего Банка Москвы) в значительной мере разъясняются процессом перераспределения активов в банковской группы ВТБ. Показатели группы банков «Открытие» кроме этого разъясняются процессами объединения банков, входящих в компанию. Отметим, что Столичный областной банк, Фондсервисбанк и НБ «Траст» проходят процедуру денежного оздоровления.

Ликвидность

Обстановка с ликвидностью в банковском секторе хорошая и пока не вызывает опасений. Количество требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за ноябрь возрос на 5,6%, часть этих требований в активах финсектора возросла с 3% до 3,1%. Количества межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, увеличились на 4,8%, а предоставленных банкам-нерезидентам возросли на 2,9%.

Количество сумок ценных бумаг за ноябрь увеличился на 3,9%.

Количество средств и депозитов на квитанциях фирм за ноябрь в первый раз за шесть месяцев увеличился на 1,9%

Количество заимствований банков у Банка России возрос за ноябрь на 12,5%. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах вырос с 2,8% до 3%. Но В первую очередь 2016 года случилось большое понижение зависимости банков от средств Банка России — с 5,4 трлн рублей до 2,5 трлн рублей и часть средств Банка России в пассивах упала более чем в два раза — с 6,5% до 3%.

Количество средств и депозитов на квитанциях фирм за ноябрь в первый раз за шесть месяцев увеличился на 1,9% (рост на 0,5% с учетом валютной переоценки). Всего В первую очередь 2016 года количество средств и депозитов организаций на квитанциях сократился на 9,7% (–4,9% с учетом переоценки).

В ресурсной базе банков в канун финиша года традиционно мало ускорился рост количеств вкладов населения. Их количество возрос за ноябрь на 1,3% (+0,5% с учетом переоценки). В январе—ноябре 2016 года количество вкладов увеличился на 2% (+5,2% с учетом переоценки).

Уменьшается цена фондирования — проценты по вкладам в рублях упали до отметки весны 2014 года.

Особенно заметно прекращение роста депозитов вкладов предприятий и доли населения в пассивах банков в сравнении с показателями 2015 года. Прирост количеств вкладов за январь—ноябрь 2016 года составил всего 2%, тогда как в подобный период прошлого года рост составил 15,8%. Падение количеств депозитов фирм в январе—ноябре 2016 года составило 9,7% в сравнении с ростом на 6,3% за теже месяцы прошлого года.

Таблица 3

Наибольшие банки по количеству вкладов физлиц

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Привлекает внимание маленькой прирост количества вкладов у Сберегательного банка и ВТБ 24, и большой прирост количества вкладов у Россельхозбанка, Бинбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Рост вкладов у банка «Открытие» связан с процессами в банковского холдинга. А необычно солидный рост количества вкладов физлиц в ВТБ связан с передачей на баланс банка вкладов от Банка Москвы.

Рост прибыли

За ноябрь кредитными организациями взята прибыль в размере 74 млрд рублей (за теже месяцы 2015 года — 71 млрд рублей). Обращает внимание то, что помесячный рост прибыли по отношению к подобному периоду 2015 года в последние два месяца фактически закончился. Остаток по квитанциям резервов на вероятные утраты за ноябрь вырос на 1,4% (за ноябрь 2015 года — рост составил 2%).

За январь—ноябрь 2016 года кредитными организациями взята неспециализированная прибыль в размере 788 млрд рублей. Для сравнения: за теже месяцы 2015 года неспециализированная прибыль финансовой системы составила 264 млрд рублей.

Замедление роста рисков находит отражение и в динамике резервов на вероятные утраты: В первую очередь 2016 года они возросли на 8,6%, либо на 464 млрд рублей (за теже месяцы 2015 года — на 27,6%, либо на 1121 млрд рублей). Понижение количеств создания резервов стало ответственным причиной роста банковской прибыли.

Треть кредитных организаций убыточна. А главная часть прибыли финансовой системы России так же, как и прежде формируется Сберегательным банком

Замедление темпов роста количеств резервов Национальный банк растолковывает стабилизацией качества кредитных сумок. Не смотря на то, что в течение всего 2016 года в обанкротившихся банках Национальный банк и АСВ систематично обнаружили важные искажения предоставляемой денежной отчетности. Это может косвенно свидетельствовать о том, что не все банки объективно оценили риски по активным операциям, и в первую очередь — риски по предоставленным кредитам.

Прибыль в количестве 1094 млрд рублей продемонстрировали лишь 411 кредитных организаций, тогда как 211 кредитных организации закончили 11 месяцев года с неспециализированным убытком 305 млрд рублей. Еще 13 кредитных организаций не предоставили Банку России собственную денежную отчетность, что косвенно может свидетельствовать об их значительных проблемах.

Так, выделяется несколько успешных банков, деятельно наращивающих прибыль, и банков проблемных, убытки от деятельности которых в течение 2016 года увеличиваются. Треть кредитных организаций убыточна. А главная часть прибыли финансовой системы России так же, как и прежде формируется Сберегательным банком.

Таблица 4

15 самых прибыльных банков

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка, дана величина денежного результата за соответствующий период прошлого года. Напомним, что большая часть топов рейтинга по размеру прибыли продемонстрировали значительно лучший денежный итог, чем в прошедшем сезоне.

Привлекает внимание повышение прибыли Сберегательного банка, банков группы ВТБ, Газпромбанка, Юникредит банка и Тинькофф банка. Фондсервисбанк проходит процедуру денежного оздоровления.

Таблица 5

15 самых убыточных банков

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Отметим, что кое-какие банки, продемонстрировавшие большие убытки, проходят процедуру денежного оздоровления. Это — БМ-банк, Нацбанк «Траст», «Российский капитал» и Крайинвестбанк. В Татфондбанке с 15 декабря 2016 года Нацбанком введена временная администрация.

У М2М Прайвет банка лицензия была отозвана 9 декабря 2016 года.

В банковском секторе России до тех пор пока отмечается только неустойчивая стабилизация главных показателей его работы

Из остальных банков в рейтинге существенно увеличился убыток у банков «Югра», «Глобэкс», Новикомбанка и банка «Русский стандарт». Напомним, что из 15 банков-фаворитов по размеру убытка значительно сократить его количество смог лишь БМ-банк.

В целом в банковском секторе России до тех пор пока отмечается только неустойчивая стабилизация главных показателей его работы, что прекрасно видно из приведенных данных денежной отчетности.

Количество прибыли в сравнении с январем—ноябрем прошлого года возрос втрое. Но треть банков устойчиво трудятся с убытком. По окончании понижения в течение пяти месяцев подряд наконец мало возрос количество депозитов фирм.

Количества розничного кредитования медлительно растут уже пятый месяц подряд. Но корпоративное кредитование стагнирует, а часть просроченной ссудной задолженности в кредитных сумках понижается весьма медлительно и неустойчиво.

Длится рост доли рынка, занимаемой государственными банками. А проводимая Нацбанком зачистка финансовой системы от недобросовестных игроков усиливает обоюдное недоверие и приводит время от времени к происхождению паники банковских клиентов в целых регионах, что мы сравнительно не так давно видели на примере Татарстана.

Иллюстратор: Ольга Манолова

Финансовая жизнь

Новости компаний. Казахстанские банки продолжают наращивать прибыль

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: