Банки неустойчиво стабилизируются

Банки наращивают прибыль. Стагнация корпоративного банковского бизнеса до тех пор пока длится. В розничном кредитовании уже наметился рост.

В сентябре 2016 года улучшилось пара ответственных показателей работы российского финсектора. Но упрочнение курса рубля в последние месяцы оказало понижающее влияние на динамику показателей финсектора, поскольку треть активов и пассивов банков организованы в зарубежной валюте.

Активы

Количество активов финсектора за сентябрь практически не изменился (рост на 0,8% с исключением результата валютной переоценки), а совокупный количество кредитов экономике за сентябрь уменьшился на 0,9% (спад на 0,2% с исключением результата валютной переоценки). Количество кредитов фирмам сократился на 1,3% (–0,4%). Только количество кредитов физическим лицам в сентябре увеличился на 0,3% (валютная переоценка на данный показатель не повлияла).

При выраженном оживлении в последние три месяца кредитования банками физлиц кредитование фирм до тех пор пока стагнируют. Очень сильно сократился темп прироста вкладов населения, а в августе и сентябре случился кроме того маленький оттекание вкладов

Но в целом за январь-сентябрь 2016 года активы банков сократились на 4% (+0,4%), а совокупный количество кредитов экономике уменьшился на 5% (–1,3%). Количество кредитов фирмам уменьшился на 6,8% (–2%). Возрос лишь количество кредитов физическим лицам на 0,4% (+0,7%), а также за счет понижения доли необеспеченного потребкредитования.

Заметно увеличивались количества ипотечных жилищных кредитов — за январь-август рост составил 7,3%.

В случае если сравнить результаты работы банков в январе-сентябре 2016 года с подобным периодом 2015 года, то в прошедшем сезоне наблюдался рост активов банков на 2%, а в этом — падение на 4%. А рост количеств кредитов фирмам на 7,5% в прошедшем сезоне сменился их падением на 6,8% в 2016 году. Но падение количеств кредитов физлицам на 5,1% в прошедшем сезоне сменилось их ростом на 0,4% в этом.

Это разрешает сказать о начале восстановления количеств кредитования банками населения.

В целом необходимо подчернуть, что при выраженном оживлении в последние три месяца кредитования банками физлиц кредитование фирм до тех пор пока стагнируют. В сравнении с прошлыми годами очень сильно сократился темп прироста вкладов населения, а в августе и сентябре случился кроме того маленький оттекание вкладов. Количества депозитов фирм в банках понижаются уже четыре месяца подряд.

Помимо этого, длится процесс концентрации активов в наибольших банках. Согласно данным Центрального банка, за январь-сентябрь 2016 года часть активов пяти наибольших российских банков в активах всей финансовой системы возросла с 54,1% до 56%.

Обстановка в наибольших банках видна из нижеприведенных таблиц.

Таблица 1

Банк с большим размером кредитного портфеля

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Как видим, количество кредитного портфеля Сберегательного банка В первую очередь года пара снизился. Рост портфеля ВТБ в значительной мере разъясняется тем, что БМ-банк (бывший Банк Москвы) сосредоточил на своем балансе «нехорошие» активы, а довольно качественные кредиты физлицам и вклады передал на баланс ВТБ. Привлекает внимание понижение количества кредитного портфеля у дочерних банков наибольших европейских банковских групп — Юникредит банка, Райффайзенбанка, Росбанка.

Существенно нарастили количества кредитования ВТБ 24, Столичный банк и кредитный банк «Российская Федерация».

Рост просрочки замедлился

Количество просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за сентябрь уменьшился на 4,4%, по розничному портфелю — на 0,7%. В следствии удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям сократился с 7,1% до 6,8%, а по розничным кредитам — с 8,6% до 8,5%.

Необходимо подчернуть, что стремительный рост количеств просрочки по кредитам, депозитам и другим размещенным средствам в 2015 году (с 1,9 трлн до 3 трлн рублей) в январе-сентябре 2016 года фактически закончился, и количество просрочки составил 3,1 трлн рублей на 1 октября 2016 года. Но по косвенным показателям еще не все проблемные активы разобраны банками и отражены в отчетности в соответствии с их настоящим качеством.

Таблица 2

Банки с большим размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Как видим, Сбербанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и банк «Русский стандарт» за январь-сентябрь 2016 года заметно снизили количество просрочки. Привлекает внимание рост количества просрочки в Новикомбанке, Газпромбанке, Промсвязьбанке и Юникредит банке.

Показатели ВТБ и БМ-банка (бывшего Банка Москвы) в значительной мере разъясняются процессом перераспределения активов в банковской группы ВТБ. Показатели группы банков «Открытие» кроме этого разъясняются процессами объединения банков, входящих в компанию. Столичный областной банк, Фондсервисбанк и НБ «Траст» проходят процедуру денежного оздоровления.

Ликвидность

Обстановка с ликвидностью в банковском секторе стабильная и не вызывает опасений. Количество требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за сентябрь увеличился на 24,2%, часть этих требований в активах финсектора возросла с 2,8% до 3,4%. Количества межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, возросли на 1,8%, а предоставленных банкам-нерезидентам уменьшились на 8,7%.

Количество сумок ценных бумаг за сентябрь уменьшился на 1,2%.

Количество заимствований банков у Банка России снизился за сентябрь на 2,1%. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах остался на уровне августа (3,0%).

В ресурсной базе банков закончился стремительный рост доли вкладов населения. Их количество сократился за сентябрь на 0,2% (+0,5% с учетом переоценки). В январе-сентябре 2016 года количество вкладов увеличился на 0,4% (+4,4% с учетом переоценки).

Уменьшается цена фондирования — проценты по вкладам в рублях упали до отметки середины 2014 года и снижаются .

Прирост количеств вкладов за январь-сентябрь 2016 года составил всего 0,4%, в подобный период прошлого года рост составил 14,3%

На фоне медленного роста количеств сохранения и корпоративного кредитования высоких ставок по кредитам фирмам количество средств и депозитов на квитанциях фирм сократился за сентябрь на 0,8% (+0,4% с учетом переоценки). За январь-сентябрь 2016 года сокращение этого показателя составило 10,1% (–4,1% с учетом переоценки).

Особенно заметно прекращение роста депозитов вкладов предприятий и доли населения в пассивах банков в сравнении с показателями 2015 года. Так, прирост количеств вкладов за январь-сентябрь 2016 года составил всего 0,4%, тогда как в подобный период прошлого года рост составил целых 14,3%. Падение количеств депозитов фирм в январе-сентябре 2016 года составило 10,1% в сравнении с ростом на 6,4% за теже месяцы прошлого года.

Таблица 3

Наибольшие банки по количеству вкладов физлиц

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Привлекает внимание маленькой прирост количества вкладов у Сберегательного банка и ВТБ 24, и большой прирост количества вкладов у Россельхозбанка, Бинбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Рост вкладов у банка «Открытие» связан с процессами в банковского холдинга. А необычно солидный рост количества вкладов физлиц в ВТБ связан с передачей на баланс банка вкладов от Банка Москвы.

Рост прибыли

Понижение количеств создания резервов стало одним из наиболее значимых факторов роста банковской прибыли

За январь-сентябрь 2016 года кредитные организации взяли неспециализированную прибыль в размере 635 млрд рублей. Для сравнения: за теже месяцы 2015 года неспециализированная прибыль финансовой системы составила 127 млрд рублей.

Замедление роста рисков находит отражение и в динамике резервов на вероятные утраты: В первую очередь 2016 года они возросли на 6,6%, либо на 358 млрд рублей (за теже месяцы 2015 года — на 23,8%, либо на 963 млрд рублей). Понижение количеств создания резервов стало одним из наиболее значимых факторов роста банковской прибыли. Замедление темпов роста количеств резервов Национальный банк растолковывает стабилизацией качества кредитных сумок.

Но прибыль в количестве 877,7 млрд рублей продемонстрировали лишь 430 кредитных организаций, тогда как 214 кредитных организации закончили первые девять месяцев с неспециализированным убытком 242,6 млрд рублей. Еще пять кредитных организаций не предоставили Банку России собственную денежную отчетность, что косвенно может свидетельствовать об их проблемном денежном положении.

Таблица 4

15 самых прибыльных банков

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру» Главная часть прибыли финансовой системы России так же, как и прежде формируется Сберегательным банком

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка, дана величина денежного результата за соответствующий период прошлого года. Заметно, что большая часть топов рейтинга по размеру прибыли продемонстрировали значительно лучший денежный итог, чем в прошедшем сезоне.

Но главная часть прибыли финансовой системы России так же, как и прежде формируется Сберегательным банком. Сравнительно не так давно глава Сберегательного банка Герман Греф признал, что прибыль банка за последние пара месяцев стала рекордной за все его время существования. Греф уверен в том, что это итог прошлых сокращения издержек и лёт инвестирования.

Привлекает внимание повышение прибыли банков группы ВТБ, Газпромбанка, Райффайзенбанка и Росбанка. Отметим, что Фондсервисбанк и Столичный областной банк проходят процедуру денежного оздоровления.

Таблица 5

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Отметим, что кое-какие банки, продемонстрировавшие большой размер убытков, проходят процедуру денежного оздоровления, это — БМ-банк, Российский банк «капитал» и «Национальный Траст». У Ай-мани банка лицензия была отозвана 5 октября 2016 года.

Эти денежной отчетности до тех пор пока не разрешают с уверенностью сказать о выходе финсектора из кризиса

Из остальных банков в рейтинге существенно увеличился убыток у банка «Глобэкс», Новикомбанка, банка «Югра», Альфа-банка, Абсолют банка и банка «Русский стандарт». Остается лишь сохранять надежду, что по результатам 2016 года значимые для рынка банки, попавшие в эту таблицу, сумеют снизить размер собственных убытков.

В целом в банковском секторе России отмечается очень неустойчивая стабилизация главных показателей его работы, что видно из приведенных данных денежной отчетности. А количество прибыли в сравнении с январем-сентябрем прошлого года возрос в пять раз.

Но эти денежной отчетности до тех пор пока, к сожалению, не разрешают с уверенностью сказать о выходе финсектора из кризиса.

Финансовая жизнь

Банки неустойчиво стабилизируются

ВАЗ2106.ТРЯСЕТ на ХОЛОСТОМ ХОДУ! Проблема в ОДНОЙ СВЕЧЕ!

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: