Банки подвели финансовые итоги февраля

Восстановление финсектора идет очень медлительно. Розничное кредитование возобновило рост. Но корпоративный бизнес стагнирует.

Растет разрыв между успешными и убыточными банками.

В феврале 2017 года главные денежные показатели работы российского финсектора стагнировали. Рост до тех пор пока показывают лишь количества прибыли банков и количества розничного кредитования.

Активы

Количество активов финсектора за февраль 2017 года уменьшился на 1,3% (сокращение 0,2% с исключением результата валютной переоценки), а совокупный количество кредитов экономике за февраль сократился на 1,3% (с исключением результата валютной переоценки — понижение на 0,5%). Количество кредитов фирмам сократился на 1,9% (–0,8%). Количество кредитов физическим лицам в феврале увеличился на 0,2% (+0,3%).

Но за январь-февраль 2017 года активы банков сократились на 0,9% (рост на 0,4% с исключением результата валютной переоценки), а совокупный количество кредитов экономике уменьшился на 1,6% (–0,6%). Количество кредитов фирмам уменьшился на 2,2% (–0,8%), а количество кредитов физическим лицам на 0,1% (–0,1%).

Валютная переоценка заметно воздействует на статистику, поскольку удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 марта 2017 года 27,8%, а в пассивах — 26,1%. А рубль в последние месяцы укрепляется по отношению к главным мировым валютам.

Количество кредитных сумок за январь-февраль 2017 года сократился у большей части участников рейтинга

В целом необходимо подчернуть, что при медленном, но стабильном оживлении в последнее полугодие кредитования физлиц кредитование фирм стагнирует. В сравнении с прошлыми годами сократился темп прироста вкладов населения. Количества депозитов фирм в банках пока не смогут продемонстрировать какое количество-нибудь уверенный рост.

Длится процесс концентрации активов в наибольших банках. Согласно данным Центрального банка, с 1 января 2016 года по 1 марта 2017 года часть активов пяти наибольших российских банков в активах всей финансовой системы возросла с 54,1% до 55,4%.

Обстановка в наибольших банках видна из нижеприведенных таблиц.

Таблица 1

Банки с большим размером кредитного портфеля

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Количество кредитных сумок за январь-февраль 2017 года сократился у большей части участников рейтинга. Количество кредитного портфеля Сберегательного банка В первую очередь года сократился на малого долю 0,8%, но в безотносительных цифрах понижение выяснилось заметным для рынка. Привлекает внимание понижение количества кредитных сумок у Столичного кредитного банка, Альфа-банка, банка «Петербург» и Промсвязьбанка.

Существенно нарастили количества кредитования банк «Российская Федерация», Райффайзенбанк и ВТБ 24.

Просрочка увеличивается

За январь-февраль 2017 года количество просрочки по корпоративному портфелю увеличился на 3,9%, а по розничному — на 3%

Количество просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за февраль увеличился на 1%, по розничному портфелю — увеличился на 1,1%. В следствии удельный вес просроченной задолженности по кредитам фирмам за месяц возрос с 6,5% до 6,7%, а по розничным кредитам — возрос с 8,1% до 8,2%.

За январь-февраль 2017 года количество просрочки по корпоративному портфелю увеличился на 3,9%, а по розничному — на 3%. Удельный вес просроченной задолженности в январе-феврале на фоне стагнации кредитования растет по корпоративному портфелю с 6,3% до 6,7%, а по розничному — с 7,9% до 8,2%.

Таблица 2

Банки с большим размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Как видим, количество просрочки возрос у многих участников рейтинга. Привлекает внимание рост количества просрочки у Альфа-банка, ВТБ 24, «ФК Открытие» и Сберегательного банка. Отметим, что БМ-банк, Столичный областной банк, Фондсервисбанк и НБ «Траст» проходят процедуру денежного оздоровления.

Ликвидность

Обстановка с ликвидностью в банковском секторе хорошая и пока не вызывает опасений. Количество требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за февраль возрос на 3,9%, часть этих требований в активах финсектора возросла с 3,1% до 3,3%. Количества межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, сократились на 3,3%, а предоставленных банкам-нерезидентам сократились на 6,4%.

Количество сумок ценных бумаг за февраль уменьшился на 1,1%.

За январь-февраль в два раза сократился количество заимствований у Банка России

Количество заимствований банков у Банка России снизился за февраль на 25%. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах снизился с 2,4% до 1,8%. Наряду с этим практически в два раза возрос количество депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством, а их удельный вес в пассивах возрос с 0,4% до 0,7%.

За январь-февраль количество требований кредитных организаций к Банку России увеличился на 2,3%, а их часть в активах финсектора возросла с 3,2% до 3,3%.

За январь-февраль в два раза сократился количество заимствований у Банка России, и в два раза возрос количество депозитов, привлеченных от Федерального казначейства. В следствии удельный вес в пассивах средств, привлеченных от Банка России, снизился с 3,4% до 1,8%, а средств Федерального казначейства возрос с 0,4% до 0,7%.

Количество средств и депозитов на квитанциях фирм за февраль сократился на 1,7% (понижение на 0,1% с учетом валютной переоценки). Всего В первую очередь 2017 года количество средств и депозитов организаций на квитанциях увеличился на 0,9% (+2,9% с учетом переоценки).

В ресурсной базе банков возобновился рост количеств вкладов населения. Их количество возрос за февраль на 0,3% (+1,1% с учетом переоценки). В январе-феврале 2017 года количество вкладов сократился на 0,5% (+0,6% с учетом переоценки).

Уменьшается цена фондирования — проценты по вкладам в рублях упали до отметки весны 2014 года и продолжают медлительно понижаться.

Таблица 3

Наибольшие банки по количеству вкладов физлиц

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Привлекает внимание прирост количества вкладов у Совкомбанка и Столичного кредитного банка, и понижение количеств вкладов у Райффайзенбанка и Бинбанка. Фавориты рынка по количеству вкладов — банки и Сбербанк группы ВТБ также продемонстрировали понижение количества вкладов в заметной для рынка величине.

Рост прибыли

Неспециализированный размер прибыли финансовой системы увеличивается. За февраль 2017 года кредитными организациями взята прибыль в размере 98 млрд рублей. Для сравнения — за теже месяцы 2016 года прибыль составила 50 млрд рублей.

За январь-февраль 2017 года кредитными организациями взята неспециализированная прибыль в размере 212 млрд рублей. За теже месяцы прошлого года неспециализированная прибыль финансовой системы составила 82 млрд рублей.

Остаток по квитанциям резервов возрос за февраль на 0,2%, либо на 14 млрд рублей (за февраль 2016 года — прирост на 0,8%, либо на 47 млрд рублей). Всего за январь-февраль остаток по квитанциям резервов на вероятные утраты увеличился на 1,9%, либо на 107 млрд рублей (за январь-февраль 2016 года — рост на 2,7%, либо на 145 млрд рублей). Понижение количеств создания резервов стало ответственным причиной роста банковской прибыли.

Прибыль на 1 марта 2017 года продемонстрировали 443 кредитных организации, 167 кредитных организаций были убыточны

Замедление темпов роста количеств резервов Национальный банк растолковывает стабилизацией качества кредитных сумок. Но в обанкротившихся банках Национальный банк и АСВ систематично находят важные искажения денежной отчетности. Это может косвенно свидетельствовать о том, что не все банки объективно оценили риски по активным операциям, и в первую очередь риски по предоставленным кредитам.

Ужесточение надзора за качеством активов со стороны Центрального банка может пара ускорить рост количеств резервов и замедлить рост банковской прибыли.

Прибыль на 1 марта 2017 года продемонстрировали 443 кредитных организации, тогда как 167 кредитных организаций были убыточны. Еще 6 кредитных организаций не предоставили Банку России собственную денежную отчетность, что косвенно может свидетельствовать об их значительных проблемах.

Так, выделяется несколько успешных банков, показывающих большие количества прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых все еще громадны. 27% кредитных организаций убыточна. А главная часть прибыли финансовой системы России так же, как и прежде формируется госбанками, в первую очередь Сберегательным банком.

Таблица 4

15 самых прибыльных банков

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка, дана величина денежного результата за соответствующий период прошлого года. Напомним, что большая часть топов рейтинга по размеру прибыли продемонстрировали в 2017 году значительно лучший денежный итог, чем в прошедшем сезоне.

Привлекает внимание большое повышение прибыли Сберегательного банка, банков группы ВТБ, Газпромбанка и Рост банка. Рост банк и БМ-банк проходят процедуру денежного оздоровления.

Таблица 5

15 самых убыточных банков

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Отметим, что кое-какие банки, продемонстрировавшие большой размер убытков, проходят процедуру денежного оздоровления. Это Нацбанк «Траст», «Российский капитал», Крайинвестбанк и Балтинвестбанк. У Анкор банка лицензия была отозвана 3 марта 2017 года, а у банка «Нефтяной альянс» — 14 марта 2017 года.

Из остальных банков в рейтинге существенно возрос убыток у Альфа-банка, банка «банка и» Восточный экспресс «Югра».

В целом в банковском секторе России до тех пор пока отмечается только неустойчивая стабилизация главных показателей его работы, что прекрасно видно из приведенных данных денежной отчетности. К сожалению, банки не смогут до тех пор пока продемонстрировать устойчивого роста количеств корпоративного кредитования, а рост количеств кредитования физлиц идет очень медлительно.

Возобновилось ухудшение качества кредитных сумок, что отыскало отражение в возобновлении роста количеств просроченной задолженности и количеств резервов на вероятные утраты. Количество прибыли финансовой системы России в сравнении с январем-февралем прошлого года возрос в 2,5 раза. Но практически треть банков устойчиво трудятся с убытком.

Длится рост доли рынка, занимаемой наибольшими банками, в первую очередь государственными банками. А проводимая Нацбанком зачистка финансовой системы от недобросовестных игроков усиливает обоюдное недоверие всех участников рынка. И приводит время от времени к важным утратам средств крупными вкладчиками и предприятиями в обанкротившихся банках, что мы видим сейчас на примере банков Республики Татарстан.

Иллюстратор: Ольга Манолова

Финансовая жизнь

Банки подвели финансовые итоги февраля

Олег Богданов: финансовые итоги 27 февраля

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: