Банковская розница выходит из кризиса

Корпоративный банковский бизнес пробует расти. Государственные банки наращивают прибыль. Сохраняется разделение на успешные и убыточные банки.

В октябре 2016 года случилось улучшение серьёзных денежных показателей российского финсектора. Но выход финансовой системы из кризиса идет медлительно и неравномерно.

Активы

Количество активов финсектора за октябрь сократился на 0,6% (понижение на 0,5% с исключением результата валютной переоценки), а совокупный количество кредитов экономике за октябрь увеличился на 0,3% (рост на 0,4% с исключением результата валютной переоценки). Количество кредитов фирмам увеличился на 0,4% (+0,5%). А количество кредитов физическим лицам в октябре увеличился на 0,2% (+0,2%).

Но в целом за январь—октябрь 2016 года активы банков сократились на 4,6% (–0,2%), а совокупный количество кредитов экономике уменьшился на 4,7% (–0,9%). Количество кредитов фирмам уменьшился на 6,5% (–1,5%). Возрос лишь количество кредитов физическим лицам на 0,6% (+0,9%).

Количество просроченной задолженности по корпоративному портфелю за январь—октябрь 2016 года возрос на 1,5%, а по розничному — на 3,6%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам фирмам возрос с 6,2% до 6,8%, а по розничным кредитам — с 8,1% до 8,3%.

При заметном оживлении за последнее время кредитования банками физлиц, кредитование фирм практически стагнирует

В случае если сравнить результаты работы банков в январе—октябре 2016 года с подобным периодом 2015 года, то в прошедшем сезоне наблюдался рост активов банков на 0,6%, в этом — падение на 4,6%. Рост количеств кредитов фирмам на 7,1% в прошедшем сезоне сменился их падением на 6,5% в 2016 году. Но падение количеств кредитов физлицам на 5,4% в прошедшем сезоне сменилось их ростом на 0,6% в 2016 году.

Это разрешает сказать о начале восстановления количеств кредитования банками населения.

В целом необходимо подчернуть, что при заметном оживлении за последнее время кредитования банками физлиц кредитование фирм практически стагнирует. В сравнении с прошлыми годами очень сильно сократился темп прироста вкладов населения, а в августе и сентябре случился маленькой оттекание вкладов. Количества депозитов фирм в банках понижаются уже пять месяцев подряд.

Длится процесс концентрации активов в наибольших банках. Согласно данным Центрального банка, за январь—октябрь 2016 года часть активов пяти наибольших российских банков в активах всей финансовой системы возросла с 54,1% до 56%.

Обстановка в наибольших банках видна из нижеприведенных таблиц.

Таблица 1

Банки с большим размером кредитного портфеля

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Как видим, количество кредитного портфеля Сберегательного банка В первую очередь года сократился на 1,6%. Величина, казалось бы, маленькая, но в полных цифрах это составило целых 244 млрд рублей. Рост портфеля ВТБ в значительной мере разъясняется тем, что БМ-банк (бывший Банк Москвы) сосредоточил на своем балансе «нехорошие» активы, а довольно качественные кредиты физлицам и вклады передал на баланс ВТБ.

Привлекает внимание большое понижение количества кредитных сумок у дочерних банков наибольших европейских банковских групп — Юникредит банка, Райффайзенбанка и Росбанка. Существенно нарастили количества кредитования ВТБ 24, Столичный банк и кредитный банк «Российская Федерация».

Рост просрочки замедлился

Стремительный рост количеств просрочки по кредитам, депозитам и другим размещенным средствам в 2015 году (с 1,9 трлн до 3 трлн рублей) в январе—октябре 2016 года фактически закончился

Количество просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за октябрь уменьшился на 0,7%, по розничному портфелю уменьшился на 2,3%. В следствии удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за месяц не изменился и составил 6,8%, а по розничным кредитам снизился с 8,5% до 8,3%.

Необходимо подчернуть, что стремительный рост количеств просрочки по кредитам, депозитам и другим размещенным средствам в 2015 году (с 1,9 трлн до 3 трлн рублей) в январе—октябре 2016 года фактически закончился и количество просрочки составил 3,1 трлн рублей на 1 ноября 2016 года. Но по косвенным показателям не все банки отразили проблемные активы в отчетности в соответствии с их настоящим качеством.

Таблица 2

Банки с большим размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Как видим, Сбербанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и банк «Русский стандарт» за январь—октябрь 2016 года заметно снизили количества просрочки. Привлекает внимание рост количества просрочки в Новикомбанке, Газпромбанке, Промсвязьбанке и Юникредит банке.

Показатели ВТБ и БМ-банка (бывшего Банка Москвы) в значительной мере разъясняются процессом перераспределения активов в банковской группы ВТБ. Показатели группы банков «Открытие» кроме этого разъясняются процессами объединения банков, входящих в компанию. Отметим, что Столичный областной банк, Фондсервисбанк и НБ «Траст» проходят процедуру денежного оздоровления.

Ликвидность

Обстановка с ликвидностью в банковском секторе хорошая и пока не вызывает опасений. Количество требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за октябрь сократился на 12,7%, часть этих требований в активах финсектора снизилась с 3,4% до 3%. Количества межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, сократились на 2,3%, а предоставленных банкам-нерезидентам возросли на 1,8%.

Количество сумок ценных бумаг за октябрь фактически не изменился.

Количество средств и депозитов на квитанциях фирм за октябрь уменьшился на 1,4%. Всего В первую очередь 2016 года количество средств и депозитов организаций на квитанциях сократился на 11,4%

Количество заимствований банков у Банка России снизился за октябрь на 8,2%. Наряду с этим возрос на 16,6% количество депозитов, размещенных в кредитных организациях Федеральным казначейством. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах сократился с 3,0% до 2,8%, а средств Федерального казначейства — вырос с 1,4% до 1,6%.

В ресурсной базе банков закончился стремительный рост доли вкладов населения. Их количество возрос за октябрь всего на 0,2% (+0,3% с учетом переоценки). В январе—октябре 2016 года количество вкладов увеличился на 0,7% (+4,7% с учетом переоценки).

Уменьшается цена фондирования — проценты по вкладам в рублях упали до отметки середины 2014 года.

Особенно заметно прекращение роста депозитов вкладов предприятий и доли населения в пассивах банков в сравнении с показателями 2015 года. А ведь 2015 год также был не самым успешным для русского банковского бизнеса. Но прирост количеств вкладов за январь—октябрь 2016 года составил всего 0,7%, тогда как в подобный период прошлого года рост составил целых 14,2%.

Падение количеств депозитов фирм в январе—октябре 2016 года составило 11,4% в сравнении с ростом на 3,8% за теже месяцы прошлого года.

Таблица 3

Наибольшие банки по количеству вкладов физлиц

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Привлекает внимание маленькой прирост количества вкладов у Сберегательного банка и ВТБ 24, и большой прирост количества вкладов у Россельхозбанка, Бинбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Отметим вхождение в отечественный рейтинг банков с наибольшими количествами вкладов банка «Югра». Рост вкладов у банка «Открытие» связан с процессами в банковского холдинга.

А необычно солидный рост количества вкладов физлиц в ВТБ связан с передачей на баланс банка вкладов от Банка Москвы.

Рост прибыли

За октябрь кредитными организациями взята прибыль в размере 82 млрд рублей (за теже месяцы 2015 года — 66 млрд рублей).

Остаток по квитанциям резервов на вероятные утраты за октябрь вырос на 0,4% (за октябрь 2015 года — вырос на 1,1%).

За январь—октябрь 2016 года кредитными организациями взята неспециализированная прибыль в размере 714 млрд рублей. Для сравнения: за теже месяцы 2015 года неспециализированная прибыль финансовой системы составила 193 млрд рублей.

Замедление роста рисков находит отражение и в динамике резервов на вероятные утраты: В первую очередь 2016 года они возросли на 7,1%, либо на 386 млрд рублей (за теже месяцы 2015 года — на 25,1%, либо на 1018 млрд рублей). Понижение количеств создания резервов стало одним из наиболее значимых факторов роста банковской прибыли. Замедление темпов роста количеств резервов Национальный банк растолковывает стабилизацией качества кредитных сумок.

Главная часть прибыли финансовой системы России так же, как и прежде формируется Сберегательным банком

Прибыль в количестве 974 млрд рублей продемонстрировали лишь 422 кредитные организации, тогда как 216 кредитных организации закончили первые 10 месяцев с неспециализированным убытком 259 млрд рублей. Еще пять кредитных организаций не предоставили Банку России собственную денежную отчетность, что косвенно может свидетельствовать об их проблемном денежном положении.

Так, выделяется несколько успешных кредитных организаций, наращивающих прибыль, и кредитных организаций проблемных, убытки от деятельности которых увеличиваются. Треть кредитных организаций убыточна. А главная часть прибыли финансовой системы России так же, как и прежде формируется Сберегательным банком.

Таблица 4

15 самых прибыльных банков

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка, дана величина денежного результата за соответствующий период прошлого года. Напомним, что большая часть топов рейтинга по размеру прибыли продемонстрировали значительно лучший денежный итог, чем в прошедшем сезоне.

Привлекает внимание повышение прибыли банков группы ВТБ, Газпромбанка, Райффайзенбанка, Юникредит банка, Росбанка и банка «Уралсиб». Отметим, что Фондсервисбанк и Столичный областной банк проходят процедуру денежного оздоровления.

Таблица 5

15 самых убыточных банков

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Отметим, что кое-какие банки, продемонстрировавшие большой размер убытков, проходят процедуру денежного оздоровления. Это — БМ-банк, Российский банк «капитал» и «Национальный Траст». Из остальных банков в рейтинге существенно увеличился убыток у банка «Глобэкс», Новикомбанка, банка «Югра», Альфа-банка и банка «Русский стандарт».

Напомним, что только пара банков — фаворитов по размеру убытка смогли какое количество-нибудь значительно сократить его количество. Это МТС-банк и банк «Восточный экспресс».

Долгий и очень медленный выход финсектора из кризиса без шуток отличается от того, которое мы видели на протяжении 2008–2009 годов

В целом в банковском секторе России отмечается неустойчивая стабилизация главных показателей его работы, что прекрасно видно из приведенных данных денежной отчетности. К примеру, количество прибыли в сравнении с январем—октябрем прошлого года возрос в 3,7 раза. Но сама прибыль распределена в финансовой системы очень неравномерно. Началось медленное восстановление розничного кредитования, но корпоративное кредитование до тех пор пока стагнирует.

А проводимая Нацбанком зачистка финансовой системы от недобросовестных игроков стала причиной росту обоюдного недоверия между участниками рынка и к наращиванию доли рынка госбанками. Долгий и очень медленный выход финсектора из кризиса без шуток отличается от того довольно стремительного восстановления, которое мы видели на протяжении прошлого финансового кризиса 2008–2009 годов.

Финансовая жизнь

Банковская розница выходит из кризиса

Понятная экономика: банковская система

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: