Мфо в этом году подросли и повзрослели

- kbrbank

Мфо в этом году подросли и повзрослели

Рынок МФО в 2015 году стал более цивилизованным, повзрослел и начал осваивать сложные денежные инструменты. Неприятности в экономике повышают конкурентоспособность МФО если сравнивать с банками, а ужесточение требований регулятора лишает прежней гибкости, но делает политику оценки рисков более взвешенной.

О том, как изменился рынок МФО в текущем году, из-за чего с банками выгодно не только соперничать, но и сотрудничать, обсуждали на Микрофинансовом инвестфоруме, прошедшем на прошлой семь дней в Москве.

Часть МФО в структуре необеспеченных кредитов выросла за указанный период с 0,56% до 1,06%.

В случае если делать выводы по показателям деятельности, то МФО на фоне кризиса смотрятся в полной мере благополучно. На фоне стагнации банковских необеспеченных кредитов, каковые продемонстрировали сокращение на 10% за девять месяцев 2015 года, микрофинансовый сектор в этом сегменте показал большой рост — 71,23%, сказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. В итоге часть МФО в структуре необеспеченных кредитов выросла за указанный период с 0,56% до 1,06%.

Возрастает и часть кредитных историй заемщиков МФО, сейчас количество кредитных историй достигло 4,5 млн.

Это объяснимо — клиенты, которым отказывают в банках, пробуют занять у микрофинансовых организаций. Увеличение спроса приводит, со своей стороны, к росту рынка. Как поведал директор СРО «МиР» Андрей Паранич, рынок микрофинансовых университетов в 2015 году уже достиг 145 млрд рублей, что существенно выше прогнозов.

Он утвержает, что 40% всех займов коммерческих компаний приходится на целевые и нецелевые потребительские займы, 36% — на предпринимательство, 24% — кратковременные, а также 13% — на онлайн.

Последний год, отмечает Андрей Паранич, заметно поменял и сам рынок. В частности, в случае если, к примеру, в 2014 году количество зарегистрированных организаций практически в два раза превышало количество МФО, исключенных из реестра (4184 против 2156 соответственно), то в последних числах Ноября данный соотношение практически достигло паритета (3681 против 3479).

Показательными темпами падает уровень просроченной задолженности.

Наряду с этим Алексей Волков из НБКИ отмечает симптомы оздоровления. Так, показательными темпами падает уровень просроченной задолженности. В случае если на начало 2015 года он составлял в среднем по МФО 33,5%, то на 1 ноября — уже 29,2%.

И не смотря на то, что если сравнивать с банками это все равно многократно больше, но само по себе понижение на более чем 4 п. п. уже показательно. Алексей Волков связывает данный процесс с увеличением эффективности риск-менеджмента микрофинансовых организаций. В связи с усилением регулятивных и надзорных требований со стороны ЦБ МФО начали более внимательно оценивать платежеспособность клиентов, проводить более осмотрительную кредитную политику.

А также, микрофинансовые организации снизили сумму займа для клиентов. К примеру, в случае если в 2012 году средняя сумма займа на потребительские потребности составляла 12,4 тыс. рублей, то в 2013-м — 11,9 тыс., в 2014-м — 11,2 тыс., в 2015-м — 9,8 тыс. рублей, поведал Андрей Паранич. Для предпринимателей трансформации были еще более кардинальными.

В случае если в 2012 году средний размер займа для них составлял 884,4 тыс. рублей, то в 2015-м — уже всего лишь 146, 5 тыс. рублей.

С 2013 года практически в 7,5 раз выросло количество средств, привлеченных от учредителей и собственников, в 3 раза — от банков и нефинансовых организаций.

Изменяется, подчеркивали участники форума, и политика МФО по привлечению средств. В частности, с 2013 года практически в семь с половиной раз, до 18 млрд рублей, выросло количество средств, привлеченных от учредителей и собственников, втрое, до 19,06 млрд рублей,— от банков и нефинансовых организаций. Другими словами МФО неспешно все больше вливается в неспециализированную структуру денежных организаций, усиливая сотрудничество.

Это сотрудничество начинается по нескольким направлениям. Так, Алексей Волков из НБКИ указал на повышение спроса на кредитные истории заемщиков банков со стороны МФО, в том числе и в этом проявляется политика риск-менеджмента. Микрофинансовые организации стали более внимательно оценивать платежеспособность клиента, учитывая и историю его прошлой активности в качестве заемщика.

В будущем, как стало известно в текущем году, планируется, что МФО возьмут и доступ к данным лицевых квитанций в Пенсионном фонде. Но и банки, как выяснилось, также увеличили интерес к истории заемщиков микрофинансовых организаций.

Глава департамента партнерских программ с организациями МСБ-банка Сергей Воеводин поведал, что банк уже взаимодействовал с 43 МФО по программам среднего бизнеса и поддержки малого (МСБ). Средства предоставляются микрофинансовым организациям под залог прав требований, а те, со своей стороны, выдают займы малым предпринимателям. Имеется пилотные сделки при участии ЦБ, в то время, когда рефинансирование происходит под поручительство «Корпорации МСБ».

МФО производит под заем закладную, которая может употребляться в виде актива. Может реализовать ее банку либо привлечь накопления у инвесторов под залог актива.

Микрофинансовые организации секьюритизируют кредитные сумки через банки. Генеральный директор компании «Городская сберкасса» Александр Мамонов поведал о том, что клиенты компании смогут взять заем под залог недвижимости (до 50% от суммы недвижимости). МФО производит под заем закладную, которая может употребляться в виде актива. К примеру, МФО может реализовать ее банку либо привлечь накопления у инвесторов под залог актива.

А управляющий партнер инвесткомпании «А финанс» Юрий Гольдберг нарисовал потенциальную схему секьюритизации через СФО (специальные общества — учреждаются с целью финансирования долговременных инвестиционных проектов методом консолидации пула активов под выпуск облигаций). Схема такова: создается СФО, которое производит облигации, каковые берёт МФО. СФО, со своей стороны, выкупает целый кредитный портфель МФО по номиналу.

Среди участников форума подобный инструмент привёл к дискуссии. Они уверены в том, что до тех пор пока схема испытывает недостаток в доработке и в скором будущем реализована вряд ли будет. Но каждые возможности участники рынкам разглядывают с интересом.

Неспециализированный потенциал у МФО громадный, причем базы для развития многих перспективных направлений были заложены как раз в текущем году.

Микрозаймы. Суммы по МФО выросли в 4 раза! Как снизить проценты?

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: