С кем комфортнее работать банкирам?

- kbrbank

Пик финансового кризиса в Российской Федерации, согласно точки зрения большинства специалистов, уже пройден. И возможно делать выводы, предприятия каких отраслей экономики проходят кризис тяжелее и с кем как раз банкам сложнее сотрудничать. Более того, уже заметны главные тенденции, каковые будут определять обстановку в 2016 году.

Что говорит Национальный банк

Из данных Центрального банка на 1 ноября 2015 года об неспециализированной сумме задолженности по кредитам юридических индивидуальных-предпринимателей и лиц резидентов в инвалюте и рублях, и информации об неспециализированной сумме просроченной задолженности в инвалюте и рублях, возможно взять значения просрочки по отраслям экономики.

?С кем комфортнее работать банкирам?

Отличие по доле просрочки между отраслями с большой и минимальной долей образовывает 14,5 раза

21 октября 2015 года глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая на совещании Государственной думы, назвала самыми проблемными отраслями экономики по уровню просроченной задолженности и закредитованности воздушный транспорт и строительство. Напомним, что геополитические события последних месяцев нанесли дополнительный и весьма мощный удар по отрасли выездного туризма, и усилили и без того серьезнейшие неприятности в бизнесе авиаперевозчиков.

Министерства экономики подсчитало

Эти Министерства экономики свидетельствуют, что в январе-октябре 2015 года случился важный спад количеств производства.

Большой спад количеств в обрабатывающем производстве случился в отраслях: производства транспортных оборудования и средств (–13,7%), производства оборудования и машин (–12,3%), в текстильном и швейном производстве (–12,8%), в обуви и производстве кожи (–12,9%), в производстве электрооборудования (–8,6%) и в металлургии (–5,8%).

Но эти цифры только косвенно смогут сказать о трудностях работы банков с фирмами той либо другой отрасли. В сотрудничестве банков с фирмами существует столько нюансов, что никакие статистику не могут всецело заменить практический опыт.

Исходя из этого мы решили совершить опрос специалистов из больших и средних русских банков, имеющих много клиентов фирм фактически из всех отраслей экономики и большие размеры кредитных сумок. С фирмами каких отраслей банкам сейчас трудиться комфортно, а каких — не легко?

Михаил Матовников, начальник аналитического департамента Сберегательного банка:

«банкиры и Заёмщики из кризиса 2009 года вынесли важные уроки. Да и последние пара лет не были годами стремительного роста. В следствии многие фирмы реструктурировали бизнес, дабы меньше зависеть от заемных средств.

на данный момент нет и резкого роста просрочки по кредитам в валюте, поскольку заемщики избавлялись от валютных долгов, а банки не кредитовали в валюте предприятия без валютной выручки.

Во многих отраслях, не обращая внимания на падение количеств производства, происходит рост доходов компаний.

Из-за понижения борьбы компании смогли поднять цены. Исходя из этого во многих отраслях, не обращая внимания на падение количеств производства, происходит рост доходов компаний. И делать выводы о благополучности отрасли по количеству падения производства не всегда правильно.

К примеру, падение производства в настоящем выражении по обрабатывающим отраслям 5%, а рост отгрузки в текущих стоимостях — 13%.

В условиях любого кризиса в тяжёлом положении выясняются девелоперы. Но в 2009 году у большинства из них были лишь начатые проекты, осуществляемые на заемные средства, либо кроме того легко лишь приобретённые участки под строительство. По окончании 2009 года банки осмотрительнее кредитовали предприятия данной отрасли, и по сей день масштаб неприятностей намного меньше.

Розничная торговля в условиях падения товарооборота оказывается в непростом положении. Но в 2008 году она довольно часто брала кредиты не на повышение оборота, а на постройку новых магазинов. на данный момент обстановка противоположная, а кризис в отрасли — не столь глубочайший.

Кое-какие отрасли, каковые были проблемными в прошедший кризис, на данный момент, напротив, успешны. К примеру, из-за снижения курса рубля обстановка в металлургии без шуток улучшилась. В случае если делать выводы по доле просроченных кредитов, то одни из самых проблемных отраслей — деревообработка, сельхозмашиностроение и сельское хозяйство.

Выделю, что обстановка в различных компаниях в одной отрасли экономики может принципиально различаться. Так, компания „Шевроле” ушла с русского рынка, а „Форд” продолжает инвестиции. Наряду с этим банк может отыскать взаимовыгодные точки сотрудничества кроме того с компаниями, у которых непростое денежное положение».

Александр Чернощекин, вице-президент — помощник начальника блока средний и небольшой бизнес Промсвязьбанка:

«Банк с осторожностью относится к финансированию агентов, чья деятельность связана с импортом. Это дилеры автомобилей, торговцы бытовой техникой, импортеры продовольствия, строительный бизнес. Не смотря на то, что среди них остаются хорошие клиенты, с которыми мы продолжаем работать, пристально замечая за динамикой их финансов.

Благодаря девальвации рубля второе дыхание взяли отрасли, связанные со сложным экспортом.

на данный момент приоритетны все отрасли, которые связаны с экспортом. Так, цена продукции экспортеров-металлургов не сократилась в долларовом отношении, а в рублевом выросла. Благодаря девальвации рубля второе дыхание взяли отрасли, связанные со сложным экспортом: автомобили и оборудование, технологические материалы.

Раньше отечественные производители проигрывали Китаю либо развитым государствам, потому, что несли высокие рублевые издержки из-за заниженного курса доллара и высоких стоимости одного бареля нефти. Сейчас они достаточно конкурентоспособны в мире. Помимо этого, обстановка хороша и для бизнеса, что сам ничего не экспортирует, но цена его товара напрямую привязана к биржевым торгам.

Это, к примеру, производители сахара либо зерна».

Елена Потемкина, директор по корпоративному кредитованию Альфа-банка:

«На сегодня громаднейшие риски для корпоративного кредитования мы видим в сегменте коммерческой недвижимости, в транспортной отрасли (авиа, ж/д) и в торговле непродовольственными товарами.

Первая обстоятельство — валютный риск. Многие компании сегмента коммерческой недвижимости завлекали валютные кредиты, потому, что размер арендной ставки был привязан к валютному курсу. Большая девальвация рубля стала причиной тому, что многие арендаторы настойчиво попросили перевода ставок аренды в рубли.

У заемщиков-арендодателей снизились количества арендного потока, средств для обслуживания валютных кредитов не достаточно. Компании имеют большие валютные обязательства по лизингу воздушных судов. В части непродовольственной торговли, учитывая, что превалирующая часть товаров импортируется, случилось большое повышение стоимостей закупки товара, которое компании не смогут всецело перенести на конечного клиента, маржа таких компаний сократилась.

Арендодатели в сегменте коммерческой недвижимости испытывают оттекание арендаторов. У авиакомпаний снизились количества перевозок.

Вторая обстоятельство — снижение спроса. Благодаря роста розничных цен на фоне девальвации рубля снизился потребительский спрос на непродовольственные товары, каковые не относятся к товарам первой необходимости: машины, электроника, одежда, обувь. Это оказало негативное влияние на компании данного сегмента. Арендодатели в сегменте коммерческой недвижимости испытывают оттекание арендаторов.

У авиакомпаний снизились количества перевозок. В части ж/д-транспорта обстановка остается непростой уже последние пара лет. Падение количеств грузовых перевозок стало причиной значительному понижению ставок аренды вагонов, что ведет к необходимости реструктуризации действующих кредитных и (либо) лизинговых обязательств компаний.

Также отдельные компании данного сегмента кроме этого испытали на себе негативное влияние валютного риска, потому, что имеют валютные обязательства при рублевых ставках аренды вагонов».

Оксана Панченко, финансирования дирекции и руководитель обслуживания корпоративных клиентов, член правления Райффайзенбанка:

«В текущем году вправду непросто было нужно тем отраслям, чей бизнес был тесно связан с импортом готовой продукции либо компонентов, а рынок либо спрос не разрешили всецело переложить курсовые трансформации в конечную цена продукции».

Сергей Смирнов, помощник главы банка «Центр-инвест»:

«Сейчас отрасль строительства испытывает громадные сложности, поскольку рынок очень сильно сжался. на данный момент довольно часто показывают, что экономика будет в нехорошем состоянии, кредитные сумки банков уменьшаются, кредитование сельского хозяйства остановлено. В отечественной экосистеме — банк „Центр-инвест”, его клиенты, партнеры, акционеры, сотрудники — кредитный портфель В первую очередь нынешнего года вырос и по рознице, и по юрлицам.

В случае если наблюдать на кредитный портфель отечественного банка в сегменте среднего и малого бизнеса, то драйвером стали стартапы и сельское хозяйство.

В случае если наблюдать на кредитный портфель отечественного банка в сегменте среднего и малого бизнеса, то драйвером стали стартапы и сельское хозяйство. Сельское хозяйство — одна из ведущих отраслей в Южном федеральном округе. Наряду с этим практически каждый третий кредит для АПК, выданный нами, приходится на развитие и инвестиционные цели сельхозтоваропроизводителей.

Среди отечественных клиентов имеется предприятия, каковые создают импортозамещающую продукцию, и они, не обращая внимания на непростую экономическую обстановку, продемонстрировали рост выручки».

Прогноз на 2016 год: что изменится

Министерства экономики прогнозирует рост экономики на 2016 год в размере 1%, но прогнозов по отдельным отраслям не публикует. Национальный банк в базисном сценарии прогнозирует спад ВВП в 2016 году на 0,5–1%, вместе с тем не детализирует прогноз. Банкиры же уверены в том, что в 2016 году обстановка в экономике будет медлительно улучшаться.

«В 2016 году мы не ожидаем значительного трансформации рисков отраслей если сравнивать с текущим годом,— говорит Елена Потемкина.— Последовательность отраслей победили от девальвации. Это в первую очередь экспортно-ориентированные отрасли: нефтегазовая, нефтехимия и химия, металлургия, в которых несмотря кроме того на падение мировых цен на экспортируемую продукцию отмечается рост рублевой выручки и маржинальности, потому, что себестоимость у них по большей части рублевая.

пищевая промышленность и Агропромышленный комплекс развиваются на фоне ответных русских санкций, каковые, по сути, закрыли российский рынок для импорта продуктовых товаров или сделали его неконкурентоспособным по цене. Исходя из этого на данный момент в этом сегменте отмечается улучшение денежных показателей главных игроков и рост инвестиционной активности».

Приток инвестиций начался кроме того в кое-какие формально проблемные отрасли с высокой долей просроченных кредитов.

Михаил Матовников выделил, что «отправился поток инвестиций в те отрасли, каковые победили от девальвации рубля и российских „антисанкций”, к примеру в пищевую индустрию, в сельхозмашиностроение, в переработку сельхозпродукции». Хороший рост отмечается в химической индустрии, фармацевтике, кроме того в некоторых сегментах машиностроения, где идет активное импортозамещение.

В сельское хозяйство инвестируют предприниматели из смежных отраслей — предприятия пищевой переработки, зернотрейдеры а также предприниматели из совсем далеких сегментов бизнеса. «Приток инвестиций начался кроме того в кое-какие формально проблемные отрасли с высокой долей просроченных кредитов,— поведал Матовников.— Дело в том, что в этих отраслей появляются возможности развития, а также занимательные проекты для кредитования банками. Как пример приведу пищевую индустрию с долей просрочки по кредитам в рублях больше 10% и сельхозмашиностроение с просрочкой 18% по рублевым кредитам».

Не обращая внимания на в целом оптимистичный тон комментариев, в отчетности банков мы видим рост доли и серьёзное падение прибыли просроченных кредитов. Это значит, что сегодняшний кризис и связанные с ним неприятности в бизнесе клиентов сказались на банковской совокупности достаточно очень сильно.

Само собой разумеется, банкиры учитывают в собственной работе опыт прохождения фирмами-клиентами прошлых финансовый кризисов. Но к столь глубокому падению экономики и к столь медленному ее восстановлению полностью были не готовы ни банки, ни их клиенты. А в перечне проблемных на протяжении нынешнего кризиса выяснилось много новых отраслей.

2016 год банкиры склонны вычислять годом медленного восстановления экономики. Наряду с этим последовательность отраслей, прежде всего тех, каковые победили от девальвации рубля и российских антисанкций, будут расти существенно стремительнее рынка. Как раз за право сотрудничества с этими фирмами между банками развернется острая борьба.

Моя квартира. YouTube-мобиль в городе. Как работают связи

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: