Томас антониоли («кредитех»): «мы используем 20 000 параметров данных для скоринга»

- kbrbank

Всё началось с идеи применения данных из соцсетей и поведенческих данных потенциальных онлайн-заемщиков для скоринга. Сейчас «Кредитех» превратился в один из ведущих европейских проектов онлайн-кредитования. О том, как употребляются в современном кредитовании множественные источники данных и ИИ, о модели peer-2-portfolio и возможностях финтеха мы поболтали с Томасом Антониоли, управляющим департамент корпоративных финансов компании «Кредитех». «Отечественная модель скоринга непрерывно обучается»

— Как была создана ваша компания? Как показалась мысль кредитования онлайн?

— «Кредитех» трудится в том сегменте рынка, что именуется другим кредитованием либо высокотехнологичным кредитованием. История отечественной компании восходит к идее создания высокотехнологичного бюро кредитных историй. В 2012 году основатели компании осознали, что целый громадный количество информации, что имеется в соцсетях, в онлайн-магазинах, у мобильных операторов, возможно использован для оценки кредитоспособности заемщика.

Другими словами наша фирма начиналась как b2b-бизнес — основатели думали создать совокупность скоринга и реализовывать собственные услуги банкам.

СПРАВКА: Томас Антониоли в компании «Кредитех» с 2014 года; несёт ответственность за привлечение фондирования, MA и отношения с инвесторами. Ранее трудился в CommerzBank AG и английском филиале Dresdner Bank. Выпускник INSEAD.

Но оказалось, что в то время таковой подход не трудился, потому, что банки не готовься к этому. К тому же мы поняли, что онлайн-продукты банков такие старомодные, что весьма легко было создать кредитные продукты, превосходящие банковские, выстроив современный кредитный процесс. И мы решили заняться всем циклом кредитования.

Отличительной изюминкой отечественной технологии есть то, что мы используем более 20 000 параметров данных для оценки заемщика

— Что вы именуете параметрами данных? Из-за чего их у вас так много?

— Если вы заберёте данные о пользователе лишь из одной социальной сети Facebook, то вы уже получите пара сотен параметров: контакты пользователя, его приятели, информация о занятиях и т. д. Весьма громадную роль играются поведенческие факторы, например, как пользователь заполняет отечественную анкету.

Особенность отечественного скоринга в том, что ведущие десять источников данных формируют лишь порядка 40% от этих 20 000 параметров.

— У вас достаточно сложная модель скоринга…

— Да, она достаточно сложная. Но мы знаем, что она весьма надежная. Мы можем оценить пользователя, даже в том случае, если какими-то сегментами информации мы не располагаем.

Кроме того в случае если у нас нет данных по истории онлайн-банкинга заемщика либо его адресам, мы можем оценить его, опираясь на другие источники. Именно это делает отечественный подход неповторимым.

Имеется две стороны отечественной технологии. Первая — множественность параметров и источников информации данных. Вторая — методы машинного обучения и искусственного интеллекта.

В то время, когда мы запускаем продукт, мы его тестируем на случайной выборке. Изначально у нас нет скор-карты, но отечественная совокупность смотрит за результатами теста и обучается. Неспешно формируются профили пользователей с различной возможностью дефолта.

Эта совокупность трудится неизменно, потому, что появляются новые параметры, выявляются новые паттерны, каковые позитивно либо очень плохо коррелируют с возможностью дефолта.

Это принципиально отличается от подхода, принятого в банках. В том месте сперва нанимаются высококвалифицированные эксперты, каковые разрабатывают скор-карту, основываясь на анализе ограниченного комплекта данных, характеризующих уровень дохода заемщика: образование, работа, район проживания и на данный момент. д. На основании этих данных формируется портрет «хорошего» заемщика.

Мы действуем принципиально в противном случае — начинаем с чистого страницы. Сперва все заемщики для нас однообразны.

— Но это указывает, что сперва вы теряете деньги?

— Да, сперва теряем. Имеете возможность взглянуть на эту диаграмму.

На «посевной» стадии невозвраты составляют до 70%, но это происходит на совсем маленьких количествах выдачи. После этого достаточно скоро совокупность обучается. И уровень невозвратов стабилизируется в рамках допустимой нормы.

Уменьшать дальше уровень невозвратов мы не заинтересованы, потому, что это привело бы к сужению базы потенциальных заемщиков. С маркетинговой точки зрения нужно осознавать, что любая заявка стоит нам денег. Предположим, мы платим пара сотен рублей за любой лид.

И в случае если мы из 100 лидов будем отбирать лишь десять, то у нас будет низкий уровень дефолтов, но тогда мы выдадим мало заемных средств.

Низкий уровень невозвратов разрешает нам держать одну из самых низких ставок на рынке

— Но так как экономические условия все время изменяются, жизнь изменяется. Когда вы создали пускай кроме того самую превосходную скор-карту, она начинает устаревать, портиться. Как довольно часто вы меняете собственную скор-карту?

— Мы это делаем неизменно. Любой дефолт, любой возврат займа учитывается совокупностью. Мы кроме этого все время подключаем новые источники информации.

Возможно видеть, как вырос уровень дефолтов по окончании известных кризисных событий, которые связаны с  трансформацией неспециализированной политической и экономической конъюнктуры. Но уже через маленькое время совокупности удалось учесть новые факторы, и уровень дефолтов снизился.

— Каковы главные источники информации, каковые вы используете?

— В первую очередь это эти из публичных источников, эти из кредитных бюро. Кроме этого мы можем применять эти служб ЖКХ, поставщиков электричества, мобильных операторов, эти из социальных сетей. Мы весьма пристально смотрим за тем, как человек ведет себя на отечественном сайте, как он заполняет анкету. К примеру, если он применяет копипаст для адреса и вставки имени, то мы знаем: довольно часто так ведут себя мошенники, у которых открыто в один момент большое количество закладок с заявками.

Либо человек пара раз заполняет и стирает наименование собственной зарплаты и должности. Все это поведенческая информация, которая крайне важна для нас. Мы можем определять марку девайса, с которого заполняется заявка.

Одно дело, в случае если это iPhone последней модели, второе — в случае если это самый недорогой и ветхий смартфон, а претендент пишет, что у него большие должность и зарплата.

Кроме того что мы именуем «основной моделью», кроме этого у нас имеется тестовые модели скоринга, каковые трудятся параллельно с основной. В случае если тестовая модель показывает более успешные показатели, она делается главной.

Томас антониоли («кредитех»): «мы используем 20 000 параметров данных для скоринга»

«Кредитех» в Российской Федерации

— Поведайте о том, как вы трудитесь в Российской Федерации.

— «Кредитех» вышел в Россию в 2012 году, первый заем был выдан в 2013-м. на данный момент мы фокусируемся на онлайн-займах сроком до 30 дней и суммой до 30 000 рублей. Количество выдач скоро растет, русский команда кроме этого выросла за это время. на данный момент часть операций переводится из штаб-квартиры в Германии в государства присутствия (Российская Федерация, Польша, Испания, Чехия, Мексика).

В случае если в 2013 году вся команда пребывала в Германии, то в начале 2015-го в Россию переехала команда из четырех человек, а на данный момент численность русском команды образовывает 14 человек.

— Эксперты каких профессий трудятся в русском офисе?

— Прежде всего это маркетинг, коллекшн и операционные менеджеры, занимающиеся юридическими, бухгалтерскими и иными вопросами.

— Ваш главный сервер, на котором обрабатываются эти, находится в Германии?

— В соответствии с русскими законами мы обязаны хранить персональные эти на территории страны, но сама скоринговая модель была создана в Германии и приспособлена для России.

Мы растем в Российской Федерации весьма скоро, по результатам 2015 года мы занимаем второе место среди онлайн-игроков. На начало января 2016 года отечественный портфель образовывает около 317 миллионов рублей. Количества выдачи растут, на данный момент они равны порядка 120–130 миллионов рублей. в месяц.

на данный момент мы фокусируемся на кратковременных займах, но в отечественных замыслах перейти в 2017 году к выдаче более долгих кредитов по более низким ставкам. на данный момент эти продукты у нас имеется в Чехии, Польше, Испании. Срок погашения таких кредитов может составлять от трех до 12 месяцев.

Развитие этого бизнеса зависит от степени отечественной зрелости на том либо другом рынке.

Мы растем в Российской Федерации весьма скоро, по результатам 2015 года мы занимаем второе место среди онлайн-игроков

Кроме этого у нас имеется электронный кошелек, что привязан к цифровому счету с мобильными приложениями для Apple и Android. И вы имеете возможность привязать к этому счету не только отечественную карту, но и карты вторых банков, дабы вам было легче смотреть за собственными затратами.

— Начав с бюро кредитных историй, вы создали микрофинансовую компанию, а на данный момент приближаетесь к тому, дабы стать банком?

— Возможно сообщить и без того. Ход за шагом мы создаем дружественные к пользователю цифровые денежные сервисы. В Российской Федерации отечественные новые продукты должны показаться в начале 2017 года. Это будет некая единая платформа, к которой возможно будет привязать разные продукты: платежи, кредиты, предоплаченную карту.

Кроме этого мы будем предлагать отечественным клиентам сервис по управлению личными финансами. В прошедшем сезоне мы купили польскую компанию, которая создала собственный ответ PFM.

Фондирование

— Верно я осознаю, что фондирование вы приобретаете от материнской компании в Германии?

— Главное фондирование идет из Германии. Имеется две части отечественного фондирования: инвестиционное венчурное фондирование и кредитное. Мы уже подняли много миллионов долларов венчурного инвестирования от ведущих инвесторов: Victory Park Capital (€160 млн), J.C.Flowers с участием Питера Тиля (€82,5 млн), IFC (World Bank Group; €10 млн) и от вторых фондов.

Что касается кредитной части отечественного фондирования, в Европе у нас имеется возможность секьюритизировать отечественные займы. Отечественные возможности секьюритизации равны порядка €180 млн.

на данный момент мы принимаем инвестиции от частных лиц лишь в рублях, но не так долго осталось ждать у нас покажется инвестиционный продукт в евро

В Российской Федерации мы кроме этого завлекаем частные инвестиции на сумму от 1,5 миллионов рублей. На сегодня мы привлекли около €1 млн. Эта программа была запущена приблизительно год тому назад.

И в скором будущем мы планируем значительно ее увеличить.

на данный момент мы принимаем инвестиции от частных лиц лишь в рублях, но не так долго осталось ждать у нас покажется инвестиционный продукт в евро. Сейчас мы предлагаем рублевые инвестиционные продукты на срок от трех до 36 месяцев по ставке до 31% в зависимости от количества инвестиций. Ставку мы иногда меняем в зависимости от условий рынка.

Данные о отечественных продуктах неизменно возможно обнаружить сайте.

— Какую ставку возможно будет ожидать по вашим продуктам в евро?

— От восьми до 13% — намного лучше, чем в банках. Что касается надежности, мы взяли довольно высокий рейтинг «A+», конечно большой уровень кредитоспособности «A» от рейтингового агентства RAEX («Специалист РА»). У нас имеется возможность фондирования и западные учредители, исходя из этого мы значительно более стабильны, чем многие другие компании на рынке.

В соответствии с требованиями русского законодательства мы входим в саморегулируемую организацию участников рынка — СРО «МиР». Мы пребываем в президиуме данной организации, где имеем возможность обсуждать неприятности рынка и отечественную работу с ведущими компаниями сектора.

— Планируете ли вы запускать какие-либо партнерские программы в Российской Федерации?

— Да, у нас имеется замыслы по формированию POS-программ. В Польше у нас уже имеется такая программа с одной из ведущих площадок e-commerce — Allegro. В Испании мы сотрудничаем с PayPal, в том месте клиенты смогут взять заем конкретно в электронном кошельке.

Возможности в Российской Федерации

— Вы трудитесь на рынках многих государств. В чем особенность русского рынка?

— В первую очередь в уровне борьбы. В Европе она значительно выше. В секторе онлайн-кредитования борьба в Российской Федерации значительно ниже, а число русских значительно выше.

Мы наблюдаем на рынок России с громадным энтузиазмом как на один из главных отечественных рынков.

— Какой продукт будет пользоваться громаднейшей популярностью в Российской Федерации в ближайщее время?

— Кредиты с более долгим сроком погашения. Мы на данный момент развиваем отечественные кредитные модели так, дабы предложить значительно более низкие ставки. Эти продукты у нас успешны в Испании и Польше, где мы выдаем до €4000 на срок до 24 месяцев.

Ставка по ним образовывает около 2% в месяц.

В секторе онлайн-кредитования борьба в Российской Федерации значительно ниже, а число русских значительно выше

Мы начали с сектора рынка, что отличается высокой высокими ставками и вероятностью дефолта, но на данный момент с уверенностью движемся в сектор более долгого и более недорогого финансирования. Мы начали выдавать долгие кредиты в конце 2014 года и планируем значительно увеличить их выдачу в конце 2017-го.

— Вы чувствуете борьбу со стороны русских компаний?

— на данный момент появляется большое количество новых игроков. Глядя на успешность проектов, каковые стартовали в 2013–2014 годах, они пробуют завоевать какую-то часть рынка. Новый тренд — на данный момент офлайн-компании начинают создавать новых онлайн-игроков. У этих проектов имеется преимущество по отношению к тем, каковые начинают с нуля.

У них уже имеется база клиентов.

«Коллекшн не основная часть отечественного бизнеса»

— Вы заявили, что у вас имеется собственный коллекшн. Но у вас же тут совсем маленькая команда…

— Да, мы желаем повысить колличество сотрудников в коллекшн. Но отыскать подходящих нам кандидатов сложно. на данный момент у нас всего пять агентов на обзвоне, но мы планируем увеличить их число до двадцати.

Вообще-то мы вычисляем отечественных коллекторов скорее консультантами, а не коллекторами. Они внимательны к проблемам отечественных клиентов, напоминают им о том, что необходимо погасить заем, и при необходимости оказывают помощь оформить продление займа на льготной основе.

— Коллекшн — это же одна из серьёзных составляющих вашего бизнеса?

— В действительности коллекшн для нас куда менее ответствен, чем для многих отечественных соперников. Мы значительно более избирательны на входе — в то время, когда выдаем кредиты. Мы знаем, в то время, когда большая часть отечественных клиентов вернут нам займы. Уровень дефолтов у нас значительно ниже.

У отечественных соперников он образовывает 60–80%, а у нас — 20–30%, потому, что мы лучше выбираем клиентов. Главные деньги мы приобретаем при сроке кредита от нуля до 30 дней, и весьма часть — по окончании. Мы не опираемся в отечественной работе на «твёрдый» коллекшн.

И мы единственная компания, которая перестает насчитывать штрафы по окончании 15 дней просрочки. Ближайшие отечественные соперники перестают насчитывать штрафы по просрочке лишь через 50 дней.

В то время, когда мы приобретали финансирование от IFC, мы прошли due diligence и должны были продемонстрировать, что отечественная практика выдачи кредитов соответствует требованиям к важным кредиторам. Мы добровольно получили функции и согласовали с ними график дополнительных мер по соответствию требованиям. Для нас это принципиальный момент — мы желаем, дабы нас принимали как добропорядочных и важных участников рынка.

Что касается инвестиционных продуктов, то мы выплачиваем с инвестиций отечественных клиентов подоходный налог, исходя из этого отечественные клиенты должны иметь легальные источники доходов, если они желают инвестировать в отечественные продукты.

банки и Альтернативные кредиторы

— Недавно в докладе по другому кредитованию Deloitte утверждалось, что другие высокотехнологичные площадки кредитования со временем смогут утратить собственные преимущества. Громадные банки пристально изучают применяемые ими технологии и скоро смогут повторить их, к тому же у банков имеется недорогое фондирование. Вы не опасаетесь проиграть в конкуренции с банками?

— Банки вправду многому обучаются, кое-какие из них начинают предлагать хорошие продукты. Но мы думаем, что у нас имеется преимущества. Во-первых, за годы отечественной работы мы совершили скоринг миллионов клиентов. У нас накоплено огромное количество данных.

Банкам пригодится инвестировать столько же времени. В этом у нас имеется фора.

Помимо этого, в банках все занимает довольно много времени. У них весьма долгий цикл согласования. Каждые новые продукты в том месте должны проходить согласования в разных комитетах.

Им тяжело делать что-то инновационное. Для этих целей они берут маленькие стартапы и стараются выделять их из собственной неспециализированной структуры, дабы те имели возможность сохранять скорость и гибкость действий.

Многие банки создали современные сайты, у них хорошее присутствие в интернете. Но в том, что касается скоринга, мы очевидно в первых рядах

Вы правы в том, что многие банки создали современные сайты, у них хорошее присутствие в сети. Но в том, что касается скоринга, мы очевидно в первых рядах. И в целом мы значительно более стремительные и адаптивные к потребностям клиентов.

— В Европе в 2017 году вступит в силу PS2, и банки будут вынуждены открыть доступ к квитанциям собственных клиентов третьим сторонам. Вы как-то планируете это применять?

— Это громадное преимущество для компании Kontox, которую мы купили в Польше. Мы будем предлагать сервис агрегации квитанций, основанный на API. Клиент сможет конкретно в отечественном приложении дать нам доступ к квитанциям в различных банках, и мы будем подтягивать данные по квитанциям в приложение. Ранее банки не весьма с радостью предоставляли возможность доступа к квитанциям собственных клиентов, но сейчас они будут легко обязаны сделать это.

Практически это нивелирует конкурентные преимущества банков с их громадной клиентской базой, которую они ранее закрывали от вторых участников рынка.

Площадки р2р-кредитования и модель peer-to-portfolio

— на данный момент большое количество бесед о площадках р2р-кредитования. В чем вы отличаетесь от них?

— Отличие между нами и р2р-площадками кредитования в том, что мы принимаем риск на отечественный баланс, мы не перепродаем риск кому-то еще. В случае если мы теряем деньги, то это отечественные деньги, исходя из этого мы заинтересованы лишь в хороших кредитах. И это делает нас более стабильной компанией; р2р-маркет-плейсы вынуждены все время выдавать новые займы, они зависят от количеств, по причине того, что все, что у них имеется,— это лишь рабочая группа за выдачу.

В случае если выдача закончится, они провалятся сквозь землю. У нас же имеется большое количество кредитов на балансе, поступает поток платежей — это делает модель бизнса более стабильной в ситуации, в то время, когда мы не выдаем так много новых займов

Неприятность в р2р-кредитовании содержится в том, что инвесторы не готовы к тому, что они смогут утратить деньги

— Сейчас площадки р2р-кредитования переживают не самые легкие времена. Что вы думаете об их будущем?

— Я думаю, случится определенная конвергенция бизнес-моделей. Я считаю перспективными и институциональное фондирование, и инвестиции частных лиц. Но скоринг, диверсификация рисков должны осуществляться специалистами. Непременно, элемент «peer» в р2р сохранится, но это будет, скорее, модель peer-to-portfolio. Физическое лицо сможет инвестировать деньги, но будет инвестировать не в один заем, а в тысячи либо сотни и десятки тысяч.

Риск в этом случае будет значительно ниже. И мы на данный момент движемся как раз в направлении peer-to-portfolio модели.

Неприятность в р2р-кредитовании содержится в том, что инвесторы не готовы к тому, что они смогут утратить деньги. И в то время, когда кто-либо теряет деньги на площадке Lending Club либо какой-то еще, поднимается громадной шум в сети и соцсетях по поводу того, как страшно такое инвестирование. Я верю в конвергентные, смешанные модели.

Пузырь на рынке финтеха: выживут сильнейшие

— Многие сейчас пишут о том, что в области венчурных инвестиций в финтех появился пузырь. Инвестиции в финтех-стартапы удваивались ежегодно. Как вы вычисляете, на данный момент должно случиться охлаждение на этом рынке?

— Вы, возможно, понимаете о циклах «хайпа» (hype), рыночного перегрева. И по сей день видим развитие по классической траектории «хайпа». Вправду, было через чур много фондирования, деньги шли в компании с неработающей бизнес-моделью, каковые не генерировали никакой прибыли.

Но начиная со второй половины прошлого года мы видели, что на рынке происходит охлаждение: денег стало меньше. И лишь громадные уже компании с доказавшей собственную эффективность бизнес-моделью смогут завлекать фондирование. Уже на данный момент ясно, что многие финтехстартапы не возьмут финансирования, в котором они нуждаются.

На рынке происходит охлаждение: денег стало меньше, лишь громадные компании с доказавшей собственную эффективность бизнес-моделью смогут завлекать фондирование

— Но по поводу вашего проекта вы испытываете оптимизм?

— Да. Мы уже привлекли много миллионов долларов. Мы привлекли инвестирование от весьма квалифицированных инвесторов и уже являемся стабильно прибыльными.

Привлеченные инвестиции от JC Flowers, IFC (часть World Bank), Питера Тиля (сооснователя Paypal и инвестора Facebook) обосновывают, что мы разумно используем средства.

Баги, Приколы, Фейлы — Лучшие моменты за 2015 год

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: