Банки подвели финансовые итоги года

Успешные банки продемонстрировали в 2016 году рекордные доходы. Количества розничного кредитования медлительно растут семь месяцев подряд. Но количества корпоративного банковского бизнеса все еще понижаются.

В 2016 году стабилизировались кое-какие ответственные денежные показатели российского финсектора. Но устойчивый рост до тех пор пока показывают лишь прибыль банков и количества розничного кредитования.

Активы

Количество активов финсектора за декабрь уменьшился на 0,4% (рост 1,6% с исключением результата валютной переоценки), а совокупный количество кредитов экономике за декабрь уменьшился на 3,1% (с исключением результата валютной переоценки — сокращение на 1,4%). Количество кредитов фирмам сократился на 4,1% (–2,0%). А количество кредитов физическим лицам в декабре увеличился на 0,1% (+0,2%).

Количество кредитов фирмам в 2016 году уменьшился на 9,5%, либо на 3,2 трлн рублей

Валютная переоценка заметно воздействует на банковскую статистику, поскольку удельный вес валютных пассивов и активов в банках образовывает около трети, а рубль в 2016 году заметно укрепился. Помимо этого, на показателях декабря сказалось да и то, что перед новогодними праздниками предприятия в большинстве случаев стараются погасить максимально вероятную часть кратковременных кредитов.

Но в целом за 2016 год активы банков сократились на 3,5%, либо на 3 трлн рублей (рост на 1,9% с исключением результата валютной переоценки), а совокупный количество кредитов экономике уменьшился на 6,9%, либо на 3 трлн рублей (–2,4%). Количество кредитов фирмам в 2016 году уменьшился на 9,5%, либо на 3,2 трлн рублей (–3,6%). Возрос количество кредитов физическим лицам на 1,1%, либо на 120 млрд рублей (+1,4%).

В целом необходимо подчернуть, что при заметном оживлении кредитования банками физлиц кредитование фирм до тех пор пока стагнирует. В сравнении с 2015 годом в 2016 году очень сильно сократился темп прироста вкладов населения. Это возможно растолковано не только понижением размера настоящего дохода россиян, но и тем, что в 2015 году в финансовую систему возвращались вклады, изъятые из нее гражданами в разгар кризиса.

Фактически целый 2016 год понижался количество средств и депозитов фирм в банках.

Обстановка в наибольших банках видна из нижеприведенных таблиц.

Таблица 1

Банки с большим размером кредитного портфеля

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру».

Как видим, количество кредитного портфеля Сберегательного банка за 2016 год сократился на 622 млрд рублей, что, но, составило для фаворита рейтинга всего 4%. Привлекает внимание понижение количества кредитных сумок у дочерних банков наибольших европейских банковских групп — Юникредит банка, Райффайзенбанка и Росбанка. Существенно нарастили количества кредитования Столичный кредитный банк, банк «банки» и Россия группы ВТБ.

Длится понижение доли просрочки

Количество просроченной задолженности по корпоративному портфелю за 2016 год уменьшился на 8,9%

В декабре улучшилось уровень качества кредитного портфеля. Количество просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за декабрь уменьшился на 9,6%, по розничному портфелю уменьшился на 3,4%. В следствии удельный вес просроченной задолженности по кредитам фирмам за декабрь снизился с 6,7% до 6,3%, а по розничным кредитам снизился с 8,2% до 7,9%.

Количество просроченной задолженности по корпоративному портфелю за 2016 год уменьшился на 8,9%, а по розничному — на 0,7%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам фирмам возрос с 6,2% до 6,3%, а по розничным кредитам сократился с 8,1% до 7,9%.

Таблица 2

Банки с большим размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Как видим, Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ 24 и БМ-банк за 2016 год заметно снизили количества просрочки. Привлекает внимание рост количества просрочки в Газпромбанке, Юникредит банке и ФК «Открытие». Отметим, что БМ-банк, Столичный областной банк, Фондсервисбанк, НБ «банк» и Траст «Российский капитал» проходят процедуру денежного оздоровления.

Ликвидность

Обстановка с ликвидностью в банковском секторе хорошая, у банков нет неприятностей с ресурсами. Количество требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за декабрь возрос на 1,9%, часть этих требований в активах финсектора возросла с 3,1% до 3,2%. Количества межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, увеличились на 11,7%, а предоставленных банкам-нерезидентам уменьшились на 3%.

Количество сумок ценных бумаг за декабрь уменьшился на 2,6%.

За целый 2016 год количество требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам возрос на 22,2%, а часть в активах финсектора возросла с 2,5% до 3,2%. Количество межбанковских кредитов банкам-резидентам в 2016 году возрос в 1,4 раза, портфель МБК, предоставленных банкам-нерезидентам, сократился в 1,8 раза. Портфель ценных бумаг за 2016 год уменьшился на 2,8%.

За 2016 год количество средств и депозитов организаций на квитанциях сократился на 10,1%, либо на 2,7 трлн рублей

Количество заимствований банков у Банка России возрос за декабрь на 11,3%. Наряду с этим в 2,6 раза сократился количество депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах вырос с 3% до 3,4%, а средств Федерального казначейства снизился с 1% до 0,4%.

По совокупному количеству средств, привлеченных банками от Банка Федерального казначейства и России, сохраняется тенденция к понижению. За 2016 год в два раза сократилась зависимость банков от средств Банка России — с 5,4 трлн рублей до 2,7 трлн рублей, а количество депозитов Федерального казначейства в банках сократился в 1,4 раза.

За 2016 год количество вкладов увеличился на 4,2%, либо на 981 млрд рублей

Количество средств и депозитов на квитанциях фирм за декабрь упал на 0,4% (рост на 2,4% с учетом валютной переоценки). Всего за 2016 год количество средств и депозитов организаций на квитанциях сократился на 10,1%, либо на 2,7 трлн рублей (–2,8% с учетом переоценки).

В ресурсной базе банков в канун финиша года традиционно мало ускорился рост количеств вкладов населения. Их количество возрос за декабрь на 2,2% (+3,9% с учетом переоценки). За 2016 год количество вкладов увеличился на 4,2%, либо на 981 млрд рублей (+9,2% с учетом переоценки).

Уменьшается цена фондирования: проценты по вкладам в рублях упали до отметки весны 2014 года.

Таблица 3

Наибольшие банки по количеству вкладов физлиц

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Привлекает внимание маленькой в процентном отношении, но большой в полной величине прирост количества вкладов у Сберегательного банка, и большой прирост количества вкладов у Россельхозбанка, Бинбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Из участников рейтинга маленькое понижение количеств вкладов продемонстрировал лишь Райффайзенбанк. Рост вкладов у банка «Открытие» связан с процессами в банковского холдинга.

А необычно солидный рост количества вкладов физлиц в ВТБ связан с передачей на баланс банка вкладов от Банка Москвы.

Рост прибыли

За декабрь 2016 года кредитными организациями взята прибыль в размере 141 млрд рублей (за теже месяцы 2015 года — убыток 72 млрд рублей). Остаток по квитанциям резервов на вероятные утраты за декабрь уменьшился на 4,7% (за декабрь 2015 года рост составил 4,5%).

За 2016 год 442 кредитные организации, каковые раскрывают собственную отчетность на сайте Банка России, взяли неспециализированную прибыль в размере 1,05 трлн рублей. Наряду с этим 163 кредитные организации продемонстрировали неспециализированный убыток в размере 258 млрд рублей. Так, более четверти кредитных организаций закончили 2016 год с убытками.

Замедление роста рисков находит отражение и в динамике резервов на вероятные утраты: за 2016 год они увеличились всего на 3,5%, либо на 188 млрд рублей (за 2015 год — на 33,4%, либо на 1352 млрд рублей). Понижение количеств создания резервов стало серьёзным причиной роста банковской прибыли.

Главная часть прибыли финансовой системы России так же, как и прежде формируется Сберегательным банком

Резкое замедление темпов роста количеств резервов Национальный банк растолковывает улучшением качества кредитных сумок. Не смотря на то, что в течение всего 2016 года в обанкротившихся банках Национальный банк и АСВ систематично обнаружили важные искажения предоставляемой денежной отчетности. Это может косвенно свидетельствовать о том, что еще далеко не все банки объективно оценили риски по активным операциям, и в первую очередь — риски по предоставленным кредитам.

Так, выделяется несколько успешных банков, деятельно наращивающих прибыль, и банков проблемных, убытки от деятельности которых увеличиваются. А главная часть прибыли финансовой системы России так же, как и прежде формируется Сберегательным банком.

Таблица 4

15 самых прибыльных банков

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в 2016 году, дана величина денежного результата за 2015 год. Напомним, что большая часть топов рейтинга по размеру прибыли продемонстрировали значительно лучший денежный итог, чем в прошедшем сезоне.

Привлекает внимание повышение в 2,2 раза прибыли Сберегательного банка, наращивание прибыли банками группы ВТБ, Газпромбанком, Юникредит банком, Росбанком и Тинькофф банком. Фондсервисбанк проходит процедуру денежного оздоровления.

Таблица 5

15 самых убыточных банков

Источник: эти Банка портала и России «Банки.ру»

Отметим, что кое-какие банки, продемонстрировавшие большой размер убытков, проходят процедуру денежного оздоровления, это — БМ-банк, Нацбанк «Траст», «Рост и» Российский капитал банк.

Количество суммарной прибыли в 2016 году в сравнении с 2015 годом возрос практически в 5 раз — с 192 млрд до 930 млрд рублей. Но четверть банков устойчиво трудятся с убытком

Из остальных банков в рейтинге существенно увеличился убыток у банка «Югра», «Глобэкс», Новикомбанка и банка «Русский стандарт». Главной причиной роста убытка этих банков в 2016 году стало создание дополнительных резервов на вероятные утраты по ссудам. Напомним, что из 15 банков—фаворитов по размеру убытка значительно сократить его количество смогли лишь БМ-Рост и банк банк, пара снизил размер убытка банк «Восточный экспресс».

В целом в банковском секторе России в 2016 году наблюдалась только неустойчивая стабилизация главных показателей его работы, что прекрасно видно из приведенных данных денежной отчетности. О значимом росте количеств банковского бизнеса кроме того с учетом результата заметного упрочнения рубля обращение пока не идет.

Количество суммарной прибыли в 2016 году в сравнении с 2015 годом возрос практически в 5 раз — с 192 млрд до 930 млрд рублей. Но четверть банков устойчиво трудятся с убытком. Количества розничного кредитования медлительно растут уже полгода подряд. Но корпоративное кредитование стагнирует.

В качестве хорошего явления необходимо отметить большое понижение доли просроченной ссудной задолженности в кредитных сумках.

Надежды на медленное, но стабильное улучшение обстановки в денежном секторе банкиры возлагают уже на новый, 2017-й, год.

Финансовая жизнь

Банки подвели финансовые итоги года

Олег Богданов: финансовые итоги 22 августа

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: