Банковские карты и другие электронные средства платежа: конкуренция обостряется

Рынок ЭСП за последние 20 лет претерпел качественные трансформации. Это случилось, а также, благодаря большому уровню борьбы. До тех пор пока банки так же, как и прежде имеют бо?льший уровень доверия потребителя.

Кто дышит им в пояснице?

Начальник направления изучений денежных разработок Аналитического центра НАФИ Сергей Антонян

Главные игроки рынка электронных средств платежа (ЭСП) — это банки, операторы электронных денежных средств и мобильные операторы связи.

Кредитные организации занимают тут значительную часть: они обладают собственными сетями банкоматов, имеют лучшую культуру в обращении с клиентом и находятся ближе к регулятору. Все это разрешает им удерживать лидерство на рынке платежей по количеству одолжений.

Второе место занимают компании—операторы электронных кошельков, каковые уже имеют сложившуюся клиентскую базу и не уступают по ассортименту одолжений финсектору, но в основном оптимизированы для работы с онлайн-аудиторией.

Борьба происходит в основном в области тарифной партнерских программ и политики с торгово-сервисными фирмами

На третьем месте — операторы сотовой связи. Данный сегмент совсем сложился в начале 2017 года, в то время, когда вся четверка главных операторов обзавелась собственными предложениями для рынка ЭСП. Их возможно назвать новыми игроками, пока еще с маленькой долей рынка.

В ближайшие год-два они будут расти за счет огромной базы абонентов и удачных денежных условий.

В целом по удобству совершения платежей, скорости проведения транзакций, функциональным возможностям продуктов между главными игроками нет важных различий. Борьба происходит в основном в области тарифной партнерских программ и политики с торгово-сервисными фирмами.

Банковские карты

В Российской Федерации первые электронные банковские карты показались в начале 90-х годов.

Не обращая внимания на то что глубина проникновения применения банковских карт уже высока (1,7 карты на человека на конец 2016 года), рынок ЭСП каждый год растет на 3–5% по количеству применяемых карт (приоритет остается за дебетовыми картами). Россияне все чаще применяют банковские карты для услуг покупок и совершения товаров. Последние пара лет количество таких операций каждый год росло приблизительно на треть.

В финансовом выражении операции по снятию наличных в банкомате приблизительно вдвое превышают безналичные платежи

В соответствии с изучению НАФИ, у подавляющего большинства россиян (73%) имеется банковские карты, приблизительно у трети их две либо более. Наряду с этим большая часть всегда имеют при себе и систематично пользуются лишь одной из них. Четверть наших соотечествеников не имеет ни одной карты (24%): по большей части это люди со средним особым образованием и ниже, молодежь до 24 лет, и люди старше 45 лет.

Две и более карты чаще имеют граждане с высшим образованием, в возрасте 25–44 лет.

Частота применения населением банковских карт как платежного средства растет, тогда как частота операций по снятию наличных остается неизменной. В финансовом выражении операции по снятию наличных в банкомате приблизительно вдвое превышают безналичные платежи. В 2016 году часть операций по оплате услуг и товаров банковскими картами составила порядка 80% от всех транзакций, совершённых посредством платежных карт.

По данным ЦБ, количество банковских карт, эмитированных кредитным организациями, растет. Количество эмиссии увеличился за 2016 год на 4,5%, до 254,8 млн.

Количество расчетных и пластиковых картах, эмитированных кредитными организациями

Источник: ЦБ РФ

Эмиссией и (либо) эквайрингом платежных карт на конец 2016 года занимались 439 из 623 кредитных организаций. Их количество из-за политики ЦБ по оздоровлению финсектора неспешно понижается.

Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и (либо) эквайринг платежных карт, на 1 января

Источник: ЦБ РФ

Структура расчетных и пластиковых картах, эмитированных кредитными организациями на 1 января 2017 года

Источник: ЦБ РФ

ДБО и интернет-торговля

на данный момент бурный рост претерпевает развитие дистанционного обслуживания на базе приложений для смартфонов. Количество распоряжений по платежам, поданных в кредитные организации с применением сотового телефона, за последние три года росло приблизительно на 100% каждый год. Но в финансовом выражении их часть от всего количества распоряжений (включая распоряжения на бумажных носителях) в 2016 году составила только 0,67%.

Замечательным драйвером рынка ЭСП есть интернет-торговля. По результатам 2016 года количество рынка e-commerce в Российской Федерации вырос на 21%, до 920 млрд руб. Россияне все чаще делают выбор в пользу приобретений в зарубежных вебмагазинах. Так, в прошедшем сезоне импорт посылок, заказанных онлайн, возрос на 37% в финансовом выражении и составил 301,8 млрд руб., достигнув трети всего рынка отечественной интернет-торговли.

Китайский AliExpress стал самым популярным у нас интернет-ритейлером.

Еще одним драйвером развития ЭПС сейчас являются разработке бесконтактных платежей, реализованные как в банковских картах, так и посредством сотовых телефонов, каковые оснащены разработкой NFC.

Электронные финансовые средства

Электронные финансовые средства (ЭДС) в Российской Федерации показались позднее, чем банковские карты. Количество операторов электронных денежных средств последние три года фактически не изменяется.

Количество банков против количества операторов электронных денежных средств (в ед.)

Источник: ЦБ РФ

Не обращая внимания на стабилизацию числа операторов ЭДС и количества электронных кошельков, количество транзакций растет. Главными драйверами этого роста стало развитие онлайн-переводов и продаж.

объём и Количество операций с применение ЭСП для перевода ЭДС (в млн ед./млрд руб.)

Источник: ЦБ РФ

Тренды

Борьба между игроками рынка ЭПС росла, и, дабы удержать клиентов и привлечь новых, банки стали деятельно использовать программы лояльности. Операторы электронных денег, соперничая с банками на их поле, начали производить платежные карты и оказывать услуги платежного сервиса, сопоставимые с банковскими. Потом операторы сотовой связи стали независимыми игроками, начав выступать в роли операторов средств платежа.

В этом им помогли широкая клиентская база, опыт и инфраструктура. на данный момент уровень борьбы между тремя сегментами находится на пике.

Борьба банков и небанковских организаций на рынке платежных одолжений может иметь пара последствий для эффективности осуществления розничных функционирования и платежей классических платежных совокупностей.

Расширение комплекта других способов платежей для конечных пользователей, обеспечение более стремительного либо круглосуточного обслуживания, увеличение уровня денежной доступности, понижение себестоимости обработки платежей и размера рабочих групп.
Небанковские организации смогут начать соперничать с банками в поиске новых рынков для определенных видов платежей.
Банки будут вынуждены развиваться в технологическом смысле, разрабатывая и внедряя личные инновации.

Рост борьбы на рынке платежей

Фаза 1	Фаза 2	Фаза 3	Фаза 4	Фаза 5
Банки всецело обладают рынком платежей. Появление банковских карт — ЭПС	Развитие банковской сферы. Рост количества банков. Появление электронной коммерции. Появление новой ниши платежных одолжений и занятие ее операторами электронных кошельков	Усиление борьбы в банковской сфере. Начало партнерства с игроками транспортного и розничного сектора, мобильными операторами по выпуску программ и формированию лояльности кобрендинговых карт	Предстоящее усиление борьбы в банковской сфере. Развитие мультибрендовых карт. Начало выпуска собственных платежных карт другими игроками рынка платежей («Яндекс.Деньги»)	Начало выпуска собственных платежных карт мобильными операторами

Финансовая жизнь

Банковские карты и другие электронные средства платежа: конкуренция обостряется

В деталях: Как тестируют электронные медицинские карты

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: