Доля онлайн-сегмента на рынке мфо увеличится до 40% к 2018 году

- kbrbank

Доля онлайн-сегмента на рынке мфо увеличится до 40% к 2018 году

К такому выводу пришли эксперты МФО «Мани Фанни» на основании анализа поведения собственных клиентов. На фоне радикального трансформации рынка микрофинансовых компаний выделяется развитие онлайн-сегмента, в котором на сегодня трудится лишь 18% МФО.

Возрастает концентрация на рынке, количество МФО уменьшается, регулятивные требования ужесточаются — все эти факторы в скором будущем придадут рынку новый вид, считают эксперты.

Часть этих трансформаций уже видна. Так, в микрофинансовые организации пришла новая волна заемщиков. Это по большей части юные люди, каковые совмещают работу с учебой в ВУЗах, и самозанятая часть населения и фрилансеры.

Данный сегмент заемщиков снабжает рост выдач в онлайн-сегменте, они ответственно подходят к исполнению собственных обязательств, что отражается на понижении просроченной задолженности на балансе МФО. Наряду с этим понижается часть маргинальных заемщиков, каковые раньше составляли главную часть клиентов МФО.

Цифры, свидетельствующие о том, что «просрочка в МФО сравнялась с банковской», не в полной мере корректны

Просрочка по потребительским кредитам банков и займам МФО фактически сравнялась — около 22%. на данный момент все реже микрофинансовые компании прибегают к услугам коллекторских агентств как раз в отношении заемщиков из онлайн-сегмента, по причине того, что главная часть клиентов старается своевременно погашать задолженности.

Приведенные в изучении цифры, свидетельствующие о том, что «просрочка в МФО сравнялась с банковской», не в полной мере корректны, потому, что банки ведут статистику с самого начала просрочки, что именуется 1+, а МФО в большинстве случаев подразумевают под «просрочкой» 90+. Так прокомментировала выводы изучения МФО «Мани Фани» аналитик рейтингового агентства «Специалист РА» Екатерина Сучкова. Она говорит, что большие розничные банки имеют более сильные переговорные, коллекторские и судебные позиции при работе с заемщиками.

«Однако мы вправду замечаем в сегменте онлайн-PDL стабилизацию просроченной задолженности по микрозаймам, в отличие от вторых сегментов микрофинансового рынка»,— говорит аналитик. Во многом это обусловлено постоянной модернизацией и накоплением статистики собственных скоринговых противодействия и систем мошенничеству, и применением новых источников данных: RTB-данные (cookies), социальных сетей, геолокации, данных мобильных операторов, пенсионных фондов. Помимо этого, успешные онлайн-МФО внедряют совокупность Big Data — с применением не только кредитной истории, но и других источников данных, что разрешает значительно снизить риски фрода и минимизировать дефолтность микрозаймов.

В МФО «Мани Фанни», отмечают, что в 2017 году на рынке прирост просрочки затормозится по динамике, и вряд ли выйдет за пределы 25%. Наряду с этим у микрофинансовых компаний выше риск фрода, и они на данный момент отклоняют в среднем пять онлайн-заявок из 100. Отклонение происходит в связи с подозрением на мошенничество.

Данный показатель будет незначительно расти, а при должном уровне риск-менеджмента и скоринговых программ риск будет нивелирован.

Большая часть больших компаний на рынке PDL-микрозаймов, таких, как MoneyMan, Е-Заём, отмечали, что базу их клиентской базы составляют юные люди до 35 лет, комментирует аналитик рейтингового агентства «Специалист РА» Екатерина Сучкова. Она уверен в том, что самые технологичные МФО «отсекают» маргинальных заемщиков на уровне подачи заявок, а большая часть заемщиков с нехорошей платежной дисциплиной, которым «имеется что терять», все равно расплачиваются с компанией при переходе от soft collection на 5–15 дней просрочки к этапу severity по окончании 30–40-го дня просрочки. На рынке систематично появляются мошенники, но большая часть больших компаний обучились их «отсекать», говорит аналитик.

По оценкам МФО «Мани Фанни», в первом полугодии 2016 года громаднейшие темпы прироста продемонстрировал сегмент микрозаймов «до зарплаты». Данный сектор вырос на 50% по отношению к первому полугодию прошлого года. Наряду с этим около 30% микрозаймов «до зарплаты» приходится на онлайн-сегмент, а в 2017 году эта часть может вырасти вдвое.

В целом прирост онлайн-сегмента микрозаймов «до зарплаты» останется на самом высоком уровне и будет равна примерно 30%.

«Мы прогнозируем повышение доли компаний, каковые войдут в онлайн-сегмент до 40% к 2018 году»,— отмечает председатель совета директоров МФО «Мани Фанни» Александр Шустов. Он утвержает, что в текущей обстановке игрокам, каковые планируют продолжить работу на рынке МФО и показывать хороший итог, нужно будет развивать онлайн-направление. В другом случае они отстанут от компаний, каковые уже развивают данный сегмент.

Онлайн-МФО начнут развиваться в регионах со не сильный банковской инфраструктурой

«Уже давно возможность дистанционной выдачи займов у МФО мы отмечали в качестве конкурентного преимущества. Все больше компаний внедряют этот продукт, деятельно наращивают его долю в собственном портфеле, и сейчас мы видим, что выдача микрозаймов онлайн делается распространенной практикой среди фаворитов сегмента PDL»,— вычисляет Екатерина Сучкова. По оценке агентства, на данный момент на эти 18% компаний, трудящихся онлайн, приходится порядка 1/3 количества выдач микрозаймов.

Это не страно, поскольку выдача займов через интернет привлекательна прежде всего значительным понижением операционных затрат при сопоставимых ставках по микрозаймам. А инвестиции в скоринг приводят к понижению дефолтности микрозаймов, додаёт она.

«В полной мере возможно, что к 2018 году доли онлайн- и офлайн-выдач на рынке сравняются, но оценка „Мани Фанни” по росту 1/3 до 2/3 количества выдач за год думается через чур оптимистичной. Наряду с этим онлайн-МФО начнут развиваться в регионах со не сильный банковской инфраструктурой»,— отмечает Сучкова.

Новая аудитория генерирует громадную обратную сообщение, благодаря которой микрофинансовые организации смогут совершенствовать собственные сервисы, и приобретать репрезентативные информацию о портрете заемщика онлайн-сегмента.

«При удовлетворённости и положительного опыта одолжениями юная аудитория более с радостью делится информацией со своим окружением, среди них и через соцсети»,— отмечает управляющий партнер консалтингового агентства «Бизнесдром» Арсений Поярков. Он уверен в том, что онлайн-продвижение может дать практически мгновенный хороший эффект как конкретно для повышения портфеля, так и для репутации МФО. Наряду с этим он призывает не забывать, что негативная информация будет распространяться с еще большей скоростью, исходя из этого простота в пользовании услугой, клиентоориентированность и помощь топовых разработок будут играться решающую роль в успехе работы с новой юный аудиторией.

Экономика России: спад до начала 2018 года (новости)

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: