Очередной обзор деятельности ведущих ипотечных кредиторов посвящен рыночной ставок конкуренции и мониторингу кредитования. Краткие итоги: программа субсидирования до сих пор значительно влияет на рынок, а личные ипотечные предложения банков тяжело назвать клиентоориентированными.

Удачи в рыночном соревновании измеряются традиционно рыночной долей.

По результатам семи месяцев 2016 года ипотечные кредиторы фактически не поменяли собственные позиции если сравнивать с первым полугодием (табл. 1). Поменялись местами Газпромбанк и «Дельтакредит».

К классическим участникам Высшей ипотечной лиги, имеющим долю рынка 1% и кандидатам на вступление, добавлено еще пара кредиторов. Оказавшаяся несколько топ-20 занимает 96% ипотечного рынка.

Таблица 1. Итоги шести и семи месяцев

Громаднейшую стабильность количеств демонстрирует Сбербанк. Значительные приросты количеств у многих банков показывают важность ускоренного запуска программы субсидирования весной 2015 года.

Программа субсидирования до сих пор оказывает значительное влияние не только на работу кредиторов, но и на борьбу (таблица 2).

Кредиторы ходят к одним и тем же застройщикам и завлекают одних и тех же клиентов

По окончании уменьшения с 1 марта этого года размера субсидирования большая часть участников программы приблизило ставки к нормативному уровню 12%. Казалось бы, уменьшение размера компенсации на 1 п. п. с 2,5% до 1,5% должно было значительно подорвать энергичность работы по программе субсидирования. Но суммарная ежемесячная выдача по программе по окончании некоего колебания вышла на стабильный уровень около 40 млрд рублей, что весьма близко к выдачам 2015 года.

Обстановка на ипотечном рынке по окончании постоянного роста значений партнерских продаж демонстрирует, что кредиторы ходят к одним и тем же застройщикам и завлекают одних и тех же клиентов. В программе субсидирования стимулирующее действие на борьбу оказывает кроме этого ограничение большой ставки этого кредитного продукта. Потолок в виде 12% заставляет отталкиваться от него и идти вниз с учетом ограниченного количества застройщиков.

Лишь три банка предлагают кредиты по нормативной ставке (табл. 1), что есть прямым следствием борьбы.

Таблица 2. Эти по программе субсидирования

Примечания:

1. При расчете доли субсидирования использованы анкетные данные и данные Минфина, предоставленные «Русипотеке». При сравнении условий начальный взнос считался равным 30%. Особые партнерские программы не учитывались.

2. По состоянию на 1 августа 2016 года наименование банка было ПАО «Ханты-Мансийский банк „Открытие”». С 22 августа в следствии процедуры слияния банк начал называться ПАО Банк «ФК Открытие».

3. На сайте КБ «Дельтакредит» информация о работе по программе субсидирования в явном виде отсутствует. Указана ставка по продукту, что возможно применен для кредитования с государственной поддержкой.

4. Рабочая группа за получение таковой ставки — 1% от суммы кредита.

5. Ставка изменяется 4 раза.

Борьба в кредитовании новостроек с государственной поддержкой до окончания программы сохранится а также усилится

Для многих кредиторов программа субсидирования играется значительную роль не только в ипотечном бизнесе, но и во всем розничном кредитовании. Изложенное выше разрешает сделать вывод: борьба в кредитовании новостроек с государственной поддержкой до окончания программы сохранится а также усилится.

Пара другая картина для кредитов на готовое жилье. Ставки уменьшаются, но не с таковой скоростью, как направляться из бессчётных пресс-заявлений и релизов. Совершённый мониторинг разрешает сделать предположение, что кое-какие банки начали заранее подготовиться к выходу из программы субсидирования (табл.

3).

Мониторинг ставок проводился для условного клиента со следующими параметрами:

1. Цель — квартира на вторичном рынке недвижимости.

2. Срок кредита — 15 лет.

3. Начальный взнос — не меньше 30%.

4. Накопления — 3 миллионов рублей.

5. Цена квартиры — не более 10 миллионов рублей.

6. Доходы обоснованы справкой 2-НДФЛ.

7. Клиент ранее в банке не обслуживался, льгот и счёта нет.

8. Клиент готов к личному комплексному ипотечному страхованию.

Приходится описание клиента повторять детально, поскольку мельчайшее изменение дает второе значение ставки.

Таблица 3. Динамика условий кредитования на вторичном рынке1

Примечания:

1. Источник информации — сайты банков. По условиям измерения ставки не проверяются через консультантов банков. 

2. Ставка 13% действует при присоединении к контракту коллективного страхования.

3. Ставка 13,5% указана в таблице условий. При расчете посредством калькулятора ставка — 14%.

4. Ставка 12,5% действует при присоединении к контракту коллективного страхования.

5. Ставка 13,25% действует при уплате рабочей группы в размере 1,5% от суммы кредита. Иные варианты выяснить самостоятельно нереально.

6. Ставка 13,25% действует для клиентов с хорошей кредитной историей в банке. Для клиентов «с улицы» предложений нет.

Длится представление привлекательной ставки на известный месте, а на менее заметной позиции возможно отыскать условия, показывающие подлинную ставку

Очередной мониторинг ставок подтвердил, что часть банков применяет приемы маркетинга, детально обрисованные в публикации «Оптическое обаяние ипотечного маркетинга, либо Легко ли заемщику отыскать истину».

За прошедшее с момента публикации время положение не улучшилось. Длится представление привлекательной ставки на известный месте, а на менее заметной позиции возможно отыскать условия, показывающие подлинную ставку. Опции по подбору ставки под знаком индивидуальности время от времени напоминают попытку отдалить клиента от момента получения сведений о ставке по кредиту. Отсутствие калькулятора полной цене кредита затрудняет оценку пользы от предлагаемых рабочих групп за трансформацию ставки.

Момент ознакомления с ПСК максимально отдален от выбора кредитного продукта.

Банки традиционно делают заявления о клиентоориентированном бизнесе, а Сбербанк кроме того о клиентоцентричном бизнесе, другими словами направленном на удовлетворение жизненных потребностей людей. На практике во многих случаях не соблюдаются кроме того базисные понятия лояльности. Один из ведущих отечественных экспертов в сфере клиентоориентированности бизнеса К. Харский в собственных работах всегда доказывает тезисы:

• чем больше требований к клиенту со стороны компании, тем больше компания заботится о собственном комфорте, а не о комфорте клиента,
• компания проявляет собственную лояльность клиенту, снижая количество предъявляемых клиенту требований.

В ипотечном кредитовании понижение требований довольно часто происходит на уровне лозунга «ипотека по двум документам», а не по сути уменьшения обязанностей клиента.

Характерная фраза в условиях по кредиту звучит грозно. «Надбавка к минимальным ставкам по кредитам при несогласия клиента с внесением единовременной платы за трансформацию условий кредитования (понижение ставки)». Вряд ли такая формулировка банка «Открытие» возможно отнесена к проявлению лояльности.

Возможно выделить два непреходящих увлечения ипотечных кредиторов:

• навязывание контрактов коллективного страхования,
• навязывание программ понижения ставок за вознаграждение.

Самый хороший пример у банка «Восстановление», где без уплаты рабочей группы по большому счету нереально принимать участие в программе субсидирования. Для того чтобы варианта нет. Либо ставка 11,9% с одной рабочей группой, либо ставка 10,9% с другой рабочей группой.

Предоставление непрозрачной информации, в которой сложно разобраться, есть проявлением определенного отношения к клиентам

Размер сбора за присоединение к соглашению коллективного страхования выглядит чрезмерным если сравнивать с контрактом страхования от собственного имени.

Предоставление непрозрачной информации, в которой сложно разобраться, есть проявлением определенного отношения к клиентам. Оговорка, что правильную ставку возможно определить в отделении либо по телефону, положение усугубляет.

Возможно, что в скором будущем удастся сделать обзор лучших практик предъявления к клиенту минимума требований, как первого шага к настоящей клиентоориентированности.

Тенденции ипотечного рынка непременно приведут к значительному трансформации отношения банка к клиентам, и это будет конкурентным преимуществом завтрашнего дня.

Банки. Люди. Ипотека. Конкуренция на рынке, где невозможно конкурировать

Интересные записи

• Обзор состояния автокредитного рынка, итоги 2001г.
• Облачный паспорт: использование биткоин-технологий в финтехе
• Александр сотников: «система межбанковской идентификации в беларуси уже работает»

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:

• Конкуренция: каким будет ипотечный бизнес завтрашнего дня?

  Благодаря совместной работе национальных и коммерческих структур финансовый кризис в сфере ипотечного кредитования проходит через понижение, а не…

• Кто останется в ипотечном бизнесе кроме «богатых и знаменитых»?

  Ипотечный бизнес предлагает клиенту самый продолжительный кредитный продукт со стабильными параметрами. Кредитору же спокойную и стабильную судьбу никто…

• Высшая ипотечная лига: настоящая конкуренция только начинается

  Наибольшие игроки ипотечного рынка отчитались об итогах I полугодия этого года. Как перераспределяются места фаворитов? И что необходимо чтобы укрепить…

• Оптическое обаяние ипотечного маркетинга, или легко ли заемщику найти истину

  Маркетинг есть ответственной частью любого бизнеса, а также ипотечного. Из всего разнообразия маркетинговых действий посмотрим лишь на часть, в то время,…

• Кому помогло снижение ставок по ипотеке? итоги десяти месяцев

  Результаты октября подтверждают ранее сделанный вывод о том, что на финише года сохранится стабильность ипотечного рынка. Фавориты Высшей ипотечной лиги…

• Высшая ипотечная лига. итоги февраля, или самый ценный рабочий день года

  Особый месяц февраль. Маленький месяц февраль прошел весьма скоро. Напомним, что в нем было лишь на один рабочий сутки больше, чем в январе, а правильнее…