Обзор летней деятельности ведущих ипотечных кредиторов подтверждает практику отсутствия затишья в июне-августе. Банки наращивали выдачу, выжимали большой эффект из программы субсидирования. Наряду с этим концентрация и конкуренция на ипотечном рынке не ослабевали.

Начнем с главного итога. Фавориты сохранили собственные места (табл. 1) и нарастили выдачу если сравнивать с июлем (табл. 2).

Газпромбанк опередил ипотечный банк «Дельтакредит», а Абсолют банк и банк «Восстановление» вытеснили из первой десятки Связь-банк.

Таблица 1. Рейтинг Высшей ипотечной лиги по результатам 8 месяцев 2016 года

Примечания

1. В таблицах употребляются актуальные эти кредиторов, Министерства финансов, ЦБ РФ, каковые смогут различаться от показателей, опубликованных ранее.
2. В доле госбанков не учтены два кредитора:

• банк «Российский капитал», что лишь начал развивать ипотечный проект и претендует на роль быстрорастущего новичка, выйдя всего за пара месяцев на выдачу 1 млрд рублей в месяц,
• АО «АИЖК», которое не есть банком и имеет рыночную долю, чуть превышающую 1%. Кстати, АИЖК выкупает закладных приблизительно на тот же 1 млрд рублей в месяц.

 

Сравнительно не так давно банк «Российский капитал» и АИЖК заявили о сотрудничестве. Так как часть АИЖК остается в диапазоне 1,1–1,2%, то возможно ожидать, что неспециализированная часть госучастников на ипотечном рынке не уменьшится, а вырастет за счет нового игрока. Будем ожидать синергетического результата от сотрудничества одного из самых ветхих и одного их самых молодых участников рынка.

Вне всякого сомнения, их суммарный количество превысит сегодняшние чисто символические 2 млрд рублей в месяц.

Таблица 2. Количественные показатели ведущих кредиторов в июле и августе

Сравнительный анализ показывает цену места в первой десятке на настоящий момент, которая равна выдаче 1,5 млрд рублей в месяц.

Летний сезон распознал тех, кто самый интенсивно отвоевывал место под солнцем. С громадным отрывом лидирует Райффайзенбанк, достигший рыночной доли 2,1% с приростом 0,46% за три месяца.

Для выравнивания условий соревнования выделим особенную номинацию — лучшие российские частные ипотечные кредиторы (табл. 3). Борьба в данной группе весьма плотная и приводит к отдельному интересу.

Среди данной пятерки отличие в количествах мала, и распределение мест в любой месяц может поменяться.

Табл. 3. Лучшие российские частные ипотечные кредиторы

Совокупная часть первой пятерки частных кредиторов образовывает 5,72% рынка, что делает эту группу достаточно влиятельной, и в предстоящих изучениях ей будет уделяться особенное внимание.

Возможно выделить пять неспециализированных черт, которыми будет владеть банк-победитель обсуждаемой номинации в 2017 году:

1. Годовая выдача — 23–25 млрд рублей.
2. Часть рынка — 1,5%.
3. Готовность каждый год проводить два выпуска ипотечных ценных бумаг.
4. Работа в разных субъектах РФ.
5. Полноценная продуктовая линейка.

 

Два последних года проходят под влиянием программы субсидирования ипотечных кредитов в сегменте новостроек (табл. 4).

Таблица 4. Итоги программы субсидирования за 8 месяцев

Примечание

1. Банк «Жилфинанс» не работает по программе. 
2. Часть программы субсидирования в бизнесе АИЖК выяснена экспертным методом.

 

Не считая неспециализированных показателей программы субсидирования возможно выделить пара дополнительных номинаций.

К самым влиятельным банкам в программе субсидирования относятся следующие:

1. Сбербанк — 41,02%
2. ВТБ24 — 27,54%
3. Россельхозбанк — 6,55%
4. Газпромбанк — 2,56%
5. Связь-банк — 2,21%

Перечень оказался весьма родным к перечню квазигосударственных банков. Посмотрим, что происходит в группе условно равных, в частности частных русских банков. Они традиционно бьются за десятые и сотые доли процента.

Первая тройка успешных частных кредиторов по программе субсидирования выглядит так:

1. Банк «Петербург» — 1,94%
2. Транскапиталбанк — 1,94%
3. Банк «Восстановление» — 1,83%

Проценты вычислены с округлением до второго символа по окончании запятой. Первое место дано банку, имеющему лучший безотносительный показатель.

К самым зависимым от программы субсидирования кредиторам относятся следующие:

1. Банк «Глобэкс» — 78,57%
2. Промсвязьбанк — 75,03%
3. Транскапиталбанк — 70,02%

Что примечательно, доли кредиторов в программе субсидирования фактически не изменяются, но, как и часть субсидирования в общем количестве выданных банком кредитов.

Вышеуказанную зависимость возможно оценивать по-различному. Как и каждая зависимость, она содержит плюсы и минусы. Минусы проявляются в зависимости продаж от привычки и партнёров клиентов к ставке ниже 12%, что воздействует на устойчивость ипотечного бизнеса.

По окончании программы субсидирования начнется соревнование по увеличению ставки кредитования на ранее субсидированные объекты. Уточним, что выдаваемые на данный момент кредиты субсидируются в размере 0,5 процента.

Плюс содержится в простоте настройки канала продаж через трансформацию цены продукта

У кредиторов появится соблазн в январе-феврале 2017 года под предлогом завершения программы повысить ставки на 0,5–1,5%. До сих пор действуют кредитные программы со ставкой существенно ниже 12%, где дополнительная скидка предоставляется банком, а во многих случаях и застройщиком. Соревнование будет смотреться так: партнеры, строительные объекты, кредиторы, клиенты остаются неизменными, а ставки начнут изменяться.

Достаточно притормозить в увеличении ставок и получить возможность создать дополнительный кредитный портфель хорошего качества за счет выбора лучших клиентов.

Плюс содержится в простоте настройки канала продаж через трансформацию цены продукта. Но воспользоваться им может лишь банк, имеющий запас маржинальности. К хорошей особенности возможно отнести намного более низкие издержки при проведении сделок по кредитованию новостроек, включая конвертацию одобренных клиентов в заемщиков.

В ближайщее время случится возвращение ведущих кредиторов к более равномерному соотношению работы на первичном и вторичном рынке. ставки и Объёмы кредитования смогут сравняться.

Заключение

Первое. Итоги восьми месяцев и результаты августа показывают развитие ипотечного кредитования в темпах, вызывающих риторический вопрос о степени кризиса либо его распределении по разным сферам. Ипотечный бизнес в очередной раз подтвердил собственную полезность для населения, кредиторов, застройщиков.

Второе. успешные ставок продажи и Снижение кредитования кредиторов в августе можно считать началом финишного ускорения к концу 2016 года, которое даст разные проявления борьбы. Не так долго осталось ждать клиенты заметят варианты маркетингового творчества банков.

Третье. Как мы знаем, 16 сентября случилось уменьшение главной ставки до 10%. В следствии кредиты, выданные по окончании 1 марта 2016 года, субсидируются в размере 0,5 процента. Субсидирование по большому счету закончится по окончании уменьшения главной ставки до 9,5%.

Это может случиться в течение ближайших шести месяцев. Выскажем предположение, что минимизация бюджетной компенсации банкам не окажет влияние на работу кредиторов в 2016 году.

Четвертое. Совокупность высказываний лидеров за последний период говорит о красивой моральной помощи ипотечного кредитования. Данный факт положительно повлияет на результаты 2016-го а также 2017 года.

Степень влияния будет определяться практическими действиями. В связи с неопределенностью практических действий повторяем ранее высказанные прогнозы:

• неспециализированный результат кредитования по программе субсидирования — 940 млрд рублей,
• результат кредитования в 2016 году — 1,45 трлн рублей с оптимистичной пометкой «не меньше»,
• прогноз кредитования в 2017 году — 1,67–1,7 трлн рублей.

Банки. Люди. Ипотека. Ипотечные итоги 2016: ожидания и реальность

Интересные записи

• Экономическая статистика 3–9 апреля 2017 года: ожидания
• Банки подвели финансовые итоги января
• «Главная цель деятельности любого коммерческого предприятия — стабильное повышение темпов роста благосостояния собственников»

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:

• Кому помогло снижение ставок по ипотеке? итоги десяти месяцев

  Результаты октября подтверждают ранее сделанный вывод о том, что на финише года сохранится стабильность ипотечного рынка. Фавориты Высшей ипотечной лиги…

• Субсидирование ипотеки: финишная прямая

  Программа субсидирования ипотечных кредитов уже сыграла собственную хорошую роль, ее пора завершать. Случатся ли в связи с ее закрытием резкие…

• Высшая ипотечная лига: очевидные итоги 2016 года

  Ведущие участники ипотечного бизнеса подвели итоги 2016 года. Количественные и качественные догадки «Русипотеки» подтвердились: ипотечный рынок вырос на…

• Высшая ипотечная лига. итоги февраля, или самый ценный рабочий день года

  Особый месяц февраль. Маленький месяц февраль прошел весьма скоро. Напомним, что в нем было лишь на один рабочий сутки больше, чем в январе, а правильнее…

• Ипотека без господдержки: есть ли будущее?

  1 января 2017 года программа господдержки ипотеки закончилась. Непременно, она значительно поддержала рынок: заемщики взяли возможность забрать недорогую…

• Какой будет ипотека в 2016 году?

  До тех пор пока скептики предрекают жилищному кредитованию быстрый провал, ведущие банки в собственной стратегии развития делают основной упор именно на…