Высшая ипотечная лига: очевидные итоги 2016 года

- kbrbank

Ведущие участники ипотечного бизнеса подвели итоги 2016 года. Количественные и качественные догадки «Русипотеки» подтвердились: ипотечный рынок вырос на 28,25%, а борьба стала причиной трансформации мест в Высшей ипотечной лиге. В наступившем году концентрация и конкуренция рынка будут возрастать, что потреплет нервы кредиторам, но поспособствует ответу заемщиками собственных жилищных задач.

Программа субсидирования не преодолеет планку 940 млрд рублей

Выдача более чем 855 тыс. кредитов на сумму 1,47 трлн руб. делает настоящим возвращение в наступившем году к показателям рекордного 2014 года.

По программе субсидирования за год выдано кредитов на 553 945 миллионов рублей., либо 37,6% от всех кредитов.

Как и прогнозировала «Русипотека», программа субсидирования не преодолеет планку 940 млрд руб. К текущему результату 927 993 миллионов рублей. возможно прибавить два месяца, отведенных Агентству ипотечного кредитования (АИЖК) на выкуп ранее выданных кредитов. С учетом результатов АИЖК в декабре (954 миллионов рублей.) неспециализированный результат программы возможно оценить в 930 млрд руб.

Текущий кризис проходит для ипотечного кредитования значительно мягче кризиса 2008–2009 годов

Успех очевиден. В 2015–2016 годах куплено по программе 25,6 млн кв. м жилья. 513 237 человек взяли кредит по ставке, не превышающей 12% годовых, и положили в это приобретение 37% собственных средств. Бюджетные затраты на обеспечение указанных удач не превысили 12 млрд руб.

Размер оставшихся выплат будет зависеть от момента понижения главной ставки. В полной мере возможно, что рассчетных 20 млрд руб. хватит.

Разумеется (см. табл. 1), что текущий кризис проходит для ипотечного кредитования значительно мягче кризиса 2008–2009 годов, в то время, когда случилось бурное возрождение и резкое падение. Благодаря программе субсидирования удалось избежать шоковой терапии для ипотечной и строительной отраслей.

Таблица 1. Динамика ипотечного рынка в 2008–2016 годах

Примечание. Результаты 2016 года по всему рынку приведены на базе экспертной оценки «Русипотеки». Официальная статистика ЦБ выйдет 13 февраля 2017 года.

Победители Высшей ипотечной лиги

Верховная ипотечная лига зафиксировала результаты соревнования среди ипотечных кредиторов. Неизменными остались лишь три призера в основной номинации (см. табл. 2).

Остальные перемещения в конкурсной таблице отражают предположения «Русипотеки», что по мере развития ипотечного рынка борьба среди фаворитов возрастет, а «любители» покинут рынок.

Таблица 2. Верховная ипотечная лига. Полная номинация: количество выданных кредитов

Высшая ипотечная лига: очевидные итоги 2016 года

Примечание 1. Уточнение размера рыночных долей по окончании публикации официальной статистики не поменяет распределение мест.

Примечание 2. В Высшую ипотечную лигу входят банки с рыночной долей не меньше 1% на основании рейтинга ипотечных банков компании «Русипотеки». Два раза в год формируется перечень ТОП-20 для ежемесячного мониторинга.

 

Очевиден тренд восстановления присутствия АИЖК на рынке с классическим фокусом на региональную работу

Среди топ-20 по итогам 2016 года собственный место в таблице улучшили семь банков, четыре сохранили позиции, а девять ухудшили место в рейтинге.

Открытым остается вопрос, как Агентство ипотечного кредитования будет стремиться к своим прошлым количествам работы на рынке (50–60 млрд руб. в год), но очевиден тренд восстановления присутствия АИЖК на рынке с классическим фокусом на региональную работу. Фактор активизации агентства внесет собственный вклад в усиление борьбы, в особенности в ряде регионов.

Для наглядного отражения борьбы в проекте «Верховная ипотечная лига» оценивается результаты в нескольких дополнительных номинациях. Лучшую интенсивность борьбы за рыночную долю с значительным отрывом продемонстрировал ВТБ24 (см. табл. 3).

Таблица 3. Верховная ипотечная лига: прирост рыночной доли

Следующие номинации призваны распознать борьбу среди определенных групп похожих банков. Среди акционеров банков присутствуют разные категории юридических и физических лиц. Наименование номинации отражает условный, но очевидный тип ведущей группы акционеров. Госбанки в отдельную номинацию не выделены из-за практически полного совпадения с первой пятеркой ипотечных кредиторов.

По окончании объединения банков группы ВТБ под единым брендом такое совпадение закончится, а номинация, быть может, будет воображать отдельный интерес.

Плотность результатов довольно большая

Сможет ли кто-нибудь когда-нибудь побороться за первое место со Сберегательным банком? С футуристической точки зрения несколько ВТБ может скорректировать стратегию Почта банка и применять его возможности для развития ипотечного бизнеса.

Номинации среди групп банков (см. табл. 4) показывают остроту борьбы за рыночную долю и смогут показать явный спортивный интерес в 2017 году. Плотность результатов довольно большая. В качестве иллюстрации возможностей борьбы возможно высказать предположение, что банк «Восстановление» и Промсвязьбанк начнут непременно трудиться под единым брендом.

Механическое сложение рыночных долей уже дает 2%, а синергия объединения может кинуть новый стать и конкурентный вызов претензией на место в топ-5.

Таблица 4. Верховная ипотечная лига: победители среди отдельных групп ипотечных кредиторов

Рекордный декабрь

Что сейчас думается ажиотажным спросом, то уже на следующий день будет нормой

В декабре случился сезонный всплеск, и было выдано на 33% в финансовом выражении больше ипотечных кредитов, чем в ноябре. Ежемесячная выдача ипотечных кредитов с уверенностью превысила 100 тыс. штук, и это ясный ориентир возможностей совокупности. Что сейчас думается ажиотажным спросом, то уже на следующий день будет нормой.

Часть субсидированных кредитов в общей выдаче в декабре осталась неизменной — 36,7%.

Кто из участников Высшей ипотечной лиги максимально применял сезонный пик, видно из табл. 5. Ровно добрая половина банков сделала рывок больше усредненного рынка. Их прирост выделен жирным шрифтом.

Таблица 5. Сравнение двух последних месяцев года

Ипотечный маятник 2017 года

Маятник годовой выдачи качается между значениями 1,7 трлн и 1,9 трлн рублей

Размах ипотечного маятника определяется отличием между осмотрительными и бодрыми прогнозами роста ипотечного кредитования в наступившем году. Кратко бодрость возможно охарактеризовать так: ставки будут ниже 10%, а скорость увеличения сохранятся. Осторожность формулируется так: ставки будут неспешно понижаться, а рост будет не больше 15–18%.

Другими словами маятник годовой выдачи качается между значениями 1,7 трлн и 1,9 трлн руб.

Выделим кое-какие их влияние и факторы на рост либо уменьшение количеств ипотечного кредитования (см. табл. 6). Перечень не претендует на полноту, а кое-какие факторы смогут поменять символ влияния, но их возможно разглядывать как иллюстрацию предположения, что 2017 год будет переходным для ипотечного бизнеса.

При успешном стечении событий в 2018 году долгосрочное кредитование начнет увеличивать собственный влияние на развитие экономики страны.

Таблица 6. Факторы влияния на долгосрочное кредитование в 2017 году

Неспециализированные выводы остаются неизменными

Первое. Долгосрочное кредитование вырастет. Отраслевой рост кроме того на осмотрительные 15% можно считать успехом.

Второе. концентрация и Конкуренция ипотечного рынка будут возрастать, что потреплет нервы кредиторам, но поспособствует ответу заемщиками собственных жилищных задач.

Актуальные прогнозы развития ипотечного рынка возможно определить через трансляцию либо на протяжении визита III Российского ипотечного конгресса 9 февраля 2017 года.

Таблица 7. Концентрация ипотечного рынка: количество выданных кредитов за месяц

Вадим Чернобров: Итоги исследований 2016 года 10.01.17

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: