Как и почему изменялась динамика выдач микрозаймов

- kbrbank

За последние полтора года рынок МФО пережил два «микрошока». Но на данный момент он чувствует себя превосходно.

в течении всей собственной истории микрофинансовый рынок в Российской Федерации рос взрывными темпами, несмотря ни на кризисные явления в экономике, каковые приводили к торможению розничного кредитования в банках, ни на иные внешние потрясения.

Единственным его потенциальным спадом можно считать первое полугодие 2016 года, в то время, когда отмечалась некая стабилизация количества выдаваемых займов. Частично подобная обстановка стала следствием понижения интереса клиентов к данному виду заимствований.

Согласно данным БКИ «Эквифакс», все показатели входящего в МФО потока заявок были на стабильно большом уровне (и количество входящего потока заявок, и структура (уровень) их одобрения). Наряду с этим единственный показатель, что был ниже ожидаемых значений,— это Take rate, оценивающий конвертацию одобренных заявок на получение займа в выданный заем. В это время он был на уровне 50–60%, в то время как во втором полугодии вырос до собственных «стандартных значений» — более 70%.

На фоне понижения интереса клиентов к получению займов в МФО отмечался стабильный и устойчивый рост количеств кредитования: средняя сумма выданных займов во втором квартале 2016 года начала увеличиваться.

Как и почему изменялась динамика выдач микрозаймов

Это первенствовал какое количество-нибудь значимый и единственный в то время сигнал о том, что на рынке МФО имеется потенциальные неприятности. Второй «звоночек» прозвенел в начале 2017 года, в то время, когда по окончании классического сезонного спада количеств заимствований в МФО, восстановление пришло лишь в марте, что стало причиной недоумение у участников рынка. Это событие обсуждалось на множестве саммитов и конференций, посвященных микрофинансам, но ни у кого не было ответа на вопрос: что случилось?

Единственным разумным объяснением аналогичной обстановке имела возможность стать политика кредитования банков — главных соперников микрофинансовых организаций. Эта догадка отыскала подтверждение: рост банковского кредитования в это время был более чем высоким, что стало причиной маленькому перетоку клиентов с рынка МФО на банковский рынок.

на данный момент так же, как и прежде главными регионами, в которых отмечается рост микрофинансового рынка, являются города и крупные регионы-миллионники: Москва, Столичная область, область и Ростов, Свердловская область и Екатеринбург. Это распределение достаточно стабильно и изменяется, в большинстве случаев, очень редко.

Топ-10 регионов по количествам выдачи микрозаймов

В случае если в банках риск первого года по потребительским кредитам образовывает 5–6%, то в МФО уже 17–20%

Уровень качества новых выдач в микрофинансовом секторе традиционно несопоставимо с банками в силу специфики сегментов. МФО — это главный кредитор заемщиков с текущей либо исторической просроченной задолженностью. 2/3 кредитов таким клиентам выдают как раз микрофинансовые организации.

Подобная обстановка находит отражение на интегральном показателе качества портфеля. Так, в случае если в банках риск первого года по потребительским кредитам образовывает 5–6%, то в МФО уже 17–20%. Подобный риск, конечно, закладывается кредиторами в ставку, что приводит среднее значение полной цене кредита к заоблачным высотам — 450% в течение последних трех месяцев 2016 года и практически 500% — по результатам первых трех месяцев 2017-го.

По предварительной оценке второго квартала, рынок МФО продолжит демонстрировать рост объемных показателей. Его главной проблемой можно считать не хватает высокий уровень качества организованного портфеля, что, конечно, отражается на величине ставок.

Микрофинансовые организации / Микрокредиты / Микрозаймы

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: