Обзор рынка платежных терминалов казахстана

- kbrbank

Обзор рынка платежных терминалов казахстана

Оранжевые, желтые, красные. Платежные терминалы хорошо вошли в повседневную судьбу населения не только больших городов республики (не заметишь терминал в маленьком магазинчике около дома — удивишься), но и маленьких поселков. Удобство применения платежных терминалов самообслуживания содействовало стремительному росту популярности для того чтобы метода оплаты и достаточно стремительному росту рынка.

По оценке Агентства РК по защите борьбы (АЗК), неспециализированный годовой оборот принятых через терминалы самообслуживания платежей составил в республике в 2013 г. более 2 миллиардов долларов. По сведениям платежных совокупностей, в Казахстане насчитывается более 20 тысяч платежных терминалов самообслуживания.

Плачу за все

Начало становления рынка платежей через терминалы самообслуживания приходится в Казахстане на 2006 год. Действительно, часть компаний из первопроходцев уже канула в Лету — это, к примеру, платежные совокупности «Элекснет Казахстан» («дочка» российского «Элекснета»), InTime (быть может, кто-то еще не забывает их белые терминалы). «Они просто не дождались фазы активного развития, им терпения не хватило»,— так говорят участники рынка о выбывших, вспоминая, что примерно с 2008 года платежные совокупности начали делать упор на повышение количества предоставляемых одолжений, а в 2006–2007 годах через терминалы самообслуживания возможно было оплатить по большей части услуги сотовой связи, причем всего одного оператора.

Но, кое-какие трансформации по числу игроков на рынке происходят и по сей день: так, к примеру, платежная совокупность M’pay до тех пор пока прекратила бизнес по приему платежей через терминалы самообслуживания. Сейчас наибольшие платежные совокупности в РК, организующие прием платежей между владельцами терминалов и поставщиками услуг,— это ТОО «Объединенная совокупность моментальных платежей» (Qiwi), АО «БТА Банк», ТОО «Киберплат-Казахстан» (СyberPlat), ТОО «Астана-Plat » (Касса 24).

Согласно данным АЗК, около 85% количества транзакций при помощи терминалов самообслуживания на данный момент приходится на оплату сотовой связи. Другое — плата за услуги ЖКХ, кабельное телевидение и интернет, букмекерские услуги, MLM-компании (к примеру, Avon, Faberlic, Mary Cay) и др.

Необходимо подчеркнуть, что чем больше у платежной системы поставщиков одолжений, тем посильнее размывается часть платежей, приходящихся на телекоммуникационные компании. В ТОО «Киберплат-Казахстан» подтверждают тот факт, что на операторов сотовой связи приходится 80–90% от общего объема платежей, но председатель совета директоров QIWI в Казахстане Владимир Ким озвучивает следующие цифры: «В случае если обратиться к консолидированным данным по QIWI plc, выясняется, что громаднейшей популярностью среди потребителей пользуется оплата телекоммуникационных одолжений — 39%.

Потом следуют денежные сервисы — 32%, электронная коммерция — 11%, прочие услуги — 9% и денежные переводы — 8,8% ». У QIWI в Казахстане — более 500 поставщиков одолжений. В компании уверены в том, что это далеко не предел, и планируют расширять количество денежных сервисов за счет подключения национальных одолжений, увеличивая количество ЖКХ (особенно региональных), банков, совокупностей финансовых переводов, и деятельно развивать подключение к совокупности благотворительных организаций.

В случае если сказать о больших поставщиках одолжений, каковые еще не вышли на данный рынок, то представители платежных совокупностей сходятся в том, что «платежи в бюджет (штрафы и налоги) — одно из самых занимательных направлений, которое в возможности может превышать поступление от операторов сотовой связи». «Касса 24», кстати, уже принимала к оплате штрафы и налоги, но на данный момент, растолковывают в компании, «имеется неприятности со стороны поставщика». Коммерческий директор ТОО «Киберплат-Казахстан» Владислав Брагин отмечает и таковой момент: «Большие поставщики одолжений по большей части уже подключены к платежным совокупностям, но обороты смогут идти от того, от кого их и не ожидаешь — от разных интернет-компаний, вебмагазинов. Другими словами от компаний, каковые развиваются вместе с рынком интернет-платежей ».

Деньги — на коробку

Платежные терминалы самообслуживания далеко не всегда являются собственностью платежной системы: так, у QIWI нет ни одного терминала в собственности, компания трудится с агентами-обладателями терминалов, а у «Кассы 24», кроме дилерской сети, имеется и личная терминальная сеть. «Личные терминалы — они отечественные, они некуда не убегут. Дилеры — сейчас они отечественные, на следующий день ушли к второй платежной совокупности»,— растолковывает плюсы для того чтобы варианта Екатерина Якушенкова, менеджер по работе с провайдерами ТОО «Астана-Plat».

Однако большинство терминалов в РК все-таки в собственности частным обладателям, в роли которых выступают как большие компании с сотнями терминалов, так и ИП — с одним-двумя. Доход обладателя терминала складывается из внутренней, либо «нижней», комиссии — вознаграждение начисляется в процентах от общей суммы принятых платежей, и внешней («верхней») рабочей, которую назначает сам обладатель терминала, она возможно назначена как в фиксированном (к примеру, 50 тенге), так и в процентном выражении (к примеру, 10%).

По поводу «верхней» рабочей группе, действительно, уместно напомнить, что имеется категории провайдеров, размер рабочей группы по которым ограничен условиями соглашения — к примеру, MLM-компании, ЖКХ, электронные деньги (кошельки), фонды социальной помощи и т.д. Что касается «нижней» рабочей группе, то тут сходу вспоминается прошлогоднее противостояние обладателей терминалов и Beeline по окончании того, как последний снизил комиссионное вознаграждение за прием платежей от абонентов.

Обладатели терминалов распространяли наклейки, призывающие абонентов переходить к второму оператору сотовой связи, и отключали тысячи терминалов от приема платежей в пользу Beeline. Но, демарш продлился недолго — все же платежи в пользу этого оператора сотовой связи составляют большую долю в общем количестве, и риск остаться не только без «нижней», но и без «верхней» рабочей группы (раз платежи не идут) примирил обладателей терминалов с условиями Beeline.

Бизнес, который связан с терминалами самообслуживания, не новый, но не теряет собственной привлекательности. Желающих начать собственный дело манит низкий порог входа — вот, к примеру, расчеты компании Cashmaster. занимающейся продажей терминалов (см. таблицу), как скоро начинающий предприниматель окупит собственный терминал и начнет получать. По этим расчетам, терминал всецело окупает вложения через 10 месяцев.

Плюс у предпринимателя остается терминал с местом установки, что неизменно возможно реализовать дороже, чем новый (по словам участников рынка, в случае если новый терминал стоит около 2 тыс. американских долларов, то терминал с «наработанным» местом продается уже за 4 тыс. долларов). Оборот терминала в хорошем месте образовывает вправду около 1 млн тенге в месяц. В особенно успешных местах 1 млн тенге оборота может приходиться и на

сутки, но это скорее исключение из правил.

Необходимо подчеркнуть, что потенциал терминального бизнеса во многом зависит от того, где как раз его планируют развивать. К примеру, тенденции для Алматы и Астаны таковы, что «как правило на данный момент платежные совокупности выговор делают именно на самих обладателей магазинов либо на арендаторов помещения: предлагают терминалы как дополнительный сервис и дополнительный бизнес для клиента»,— говорит Савердин Карабаев, коммерческий директор компании «Таулинк».

Денежный контролер компании «Уникум Казахстан» (обладающей широкой терминальной сетью) Дауд Мичураев так обрисовывает положение дел на данный момент в северной и южной столицах: «Обстановка такова, что все точки, каковые приносят достаточно хороший доход, разобраны. На рынок выходят отдельные ИП, каковые или сами владеют магазинов, соответственно не платят аренду, или, не зная правил игры, пробуют войти в данный рынок.

Кончается все тем, что потом они реализовывают все таким большим компаниям, как мы и «Мультикасса». В следствии большие сети увеличиваются благодаря тому, что выкупают терминалы у частников, каковые желали получить, но позже осознали, что это не таковой уж несложный бизнес. Это и инкассация, и горючее, и зарплаты, и налоги…» Наряду с этим в регионах терминальный бизнес начинается намного более бурными темпами, и именно в том месте предприниматели на данный момент создают маленькие терминальные сети.

В компании «Уникум Казахстан», которая занимается среди них и продажей терминалов, констатируют, что 80% уходят в регионы. Особенно активен юг — Шымкент, Кызылорда.

Оценивая маржинальность терминального бизнеса, участники рынка говорят, что она пара снизилась если сравнивать с теми показателями, что были пара лет назад. С одной стороны, терминалов оплаты делается все больше, с другой — поставщиков одолжений, имеющих соглашения с платежными совокупностями, также, и, казалось бы, одно имело возможность бы компенсировать второе.

Но значительное влияние на доходность оказывает еще один фактор: растущая цена аренды места под платежный терминал самообслуживания. В случае если в среднем аренда квадратного метра, нужного под терминал самообслуживания, обходится в 15 тысяч тенге, то в проходных точках в торговых комплексах она может доходить и до 100 тысяч тенге.

Запросы на подключение, приобретаемые платежными совокупностями, не всегда связаны с новым бизнесом. Дилеры смогут поменять платежную совокупность (в случае если сочли, что новый партнер предлагает лучшие условия) — переподключить терминал достаточно легко. Как будут считаться участники рынка, задача «перетащить дилера из-под соперника» традиционно стоит перед менеджерами платежных совокупностей.

председатель совета директоров QIWI в Казахстане Владимир Ким резюмирует: «Терминальный рынок Казахстана находится в стадии зрелости, другими словами на данный момент он представлен достаточным для обычного функционирования числом игроков. Исходя из этого сейчас мы говорим больше об укрупнении уже существующих игроков, каковые прекрасно знают данный бизнес, его нюансы и принципы ».

Взор со стороны

Агентство РК по защите борьбы, оценивая состояние казахстанского рынка платежей через терминалы самообслуживания, выделяет следующие неприятности: отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей взаимоотношения участников рынка (поставщиков одолжений, платежных совокупностей, обладателей терминалов); случаи отказов поставщиков одолжений в заключении прямых контрактов отдельным платежным сервисам; вероятные нарушения прав потребителей со стороны обладателей терминалов, в частности указание информации о размере рабочей группы небольшим, фактически нечитаемым шрифтом, и установление более высокой рабочей, нежели предусмотренная контрактом с поставщиками одолжений; неравный подход со стороны поставщиков одолжений к платежным совокупностям при установлении ежемесячного вознаграждения от общего оборота принятых платежей, и размера рабочей группы с потребителя.

Вероятным ответом, согласно точки зрения АЗК, стало бы принятие закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». С аналогичной инициативой АЗК обратилось в АЗПП, МЭБП и Национальный банк. В законе предлагается предусмотреть:

— обязательство платежного агента по указанию размера рабочей группы в финансовом выражении (не в процентах), отражающем конкретную сумму, подлежащую взиманию, и тем же шрифтом, что и главное содержание сообщения;

— механизм работы платежной системы, в котором рабочая группа за услуги приема платежей через платежные терминалы будет раскрываться до совершения платежа;

— механизм оплаты поставщиками одолжений вознаграждения (внутренней рабочей группе) участникам рынка (владельцам терминалов и платёжным системам) за предоставленные услуги;

— обязанность поставщиков одолжений по предоставлению платежным совокупностям/обладателям терминалов равных (недискриминационных) условий доступа к своим услугам и др.

В качестве своевременной меры АЗК находит разумным заключение меморандума, что бы регламентировал публичные отношения между участниками рынка приема платежей через платежные терминалы самообслуживания.

Со своей стороны участники рынка отмечают, что кое-какие из названных неприятностей не так уж актуальны. По словам Владимира Кима, «отношения между участниками рынка электронных платежей основываются на заключенных между ними контрактах. Последние, со своей стороны, регламентируются соответствующей нормативно-правовой базой: законом 1998 года «О переводах и платежах денег», законом 1995 года «О банковской деятельности и банках в Республике Казахстан» и Гражданским кодексом.

Так что принципиальных сложностей в деятельности отечественной компании либо во взаимоотношениях участников этого рынка не отмечается». Вторая часть неприятностей, на каковые показывает АЗК, в какой-то мере регулируется рыночными отношениями.

К примеру, в то время, когда речь заходит об обязанности поставщиков одолжений предоставлять платежным совокупностям равные условия доступа к своим услугам, тут стоит учесть, что компании подключаются к платежному сервису, в то время, когда желают сделать собственные услуги более дешёвыми для потребителя, выйти в новые регионы, снизить затраты на развитие и создание собственных точек приема оплаты. Соответственно, им ответствен максимально широкий охват — как территориальный, так и по количеству предоставляемых возможностей.

Уровень «верхней» рабочей группе, устанавливаемый обладателем терминала, кроме этого регулируется рынком: поставишь через чур высокую — народ не отправится. К примеру, ТОО «Кар-Тел» не устанавливает к обладателям терминалов каких-либо ограничений по размеру рабочей группы с потребителя.

Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям Beeline, растолковывает это легко: при существующем насыщении рынка люди не будут платить 100 тенге комиссии, пополняя баланс собственного мобильного на 1000 тенге, в случае если рядом стоит терминал, где рабочая группа при таком же платеже составит 20 тенге. А в регионах потребители в целях экономии и вовсе готовы сделать оплату не в ближайшем терминале, а прогуляться до того терминала самообслуживания, где предлагается нулевая рабочая группа.

Источник: www.kiosksoft.kz

Платежные системы Казахстана

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: