Сколько стоит поставить терминал

Стоит ли заниматься бизнесом с электроными терминалами

Рабочий сутки столичного предпринимателя Алексея начинается в полседьмого утра, а заканчивается за полночь. Два года назад он приобрел первый платежный терминал, а на данный момент у него их 25, в основном в спальных районах столицы.

При аренде 3000-5000 руб. в месяц на средней точке прибыль на терминал образовывает 3000-5000 руб. говорит предприниматель. «Все зависит от места, от того, как расставил и договорился об аренде, точка раскручивается в среднем 2-5 месяцев, — говорит Алексей. — Тружусь один: я и обладатель, и техник, и инкассатор, и бухгалтер, и юрист, и генеральный директор в одном лице. У меня неизменно с собой в машине перфоратор, дрель, ноутбук и две пачки мокрых салфеток для монитора». Алексей говорит, что таких, как он, «честных трудяг» на рынке большая часть.

Его тюменский сотрудник Антон в бизнесе по приему платежей четыре года. Сперва он принимал платежи за сообщение через кассы в собственных магазинах по продаже DVD. А в то время, когда заметил, что за сутки платежей набирается до много, приобрел первый платежный терминал, установил его в одном из гастрономов по соседству.

Сейчас предприниматель обладает сетью из 30 терминалов с ежемесячным оборотом до 3 миллионов рублей.

Платежные терминалы — самый быстрорастущий сегмент русского рынка моментальных платежей. Правильной статистики нет, но, по оценке Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ), в 2006-2008 гг. часть платежей через терминалы выросла с 26% до 52% в общем количестве моментальных платежей, что за это время увеличился в 1,9 раза — до 536 млрд руб.

За первое полугодие 2009 г. часть терминальных платежей выросла до 55%, количество — около 164 млрд руб.

какое количество в Российской Федерации электронных платежных совокупностей (ЭПС), имеющих личный процессинг, совершенно верно также не известно. не меньше 15, вычисляет один из отцов-основателей терминального рынка — глава фирмы «Элекснет» Юрий Мальцев. Около 20, говорит глава комитета по банковским инструментам и платёжным системам НАУЭТ Борис Ким.

Страна кэша

Первопроходцем терминального рынка считается платежная совокупность «Элекснет», которая была создана в 2000 г. бывшим главой расчётов и департамента методологии ЦБ Мальцевым, основателем платежной системы UnionСard Сергеем Кузиным, начальником Межбанковского денежного дома Николаем Редько и его помощником Юрием Локотцовым. «Мысль пришла весьма легко — по причине того, что некомфортно было платить за сотовую сообщение по скретч-картам. А лавры терминальные прежде всего принадлежат Кузину, это была его мысль, — говорит Мальцев. — У его компании случайно завалялся (какое-то старье с выставки досталось) один терминал — импортный информационный киоск, но у него была функция оплаты по карточкам.

Терминалы тогда были на рынке, но употреблялись по большей части как принтеры для выписок. Мы решили его применять для платежей». Первую партию из четырех подержанных терминалов германской компании Wincor Nixdorf приобрели на одной из выставок, они были способны лишь на одну операцию — оплату одолжений сотовой связи по картам.

Устанавливать их начали в 2001 г. в феврале — в столичных конторах МТС и «Билайна», а с апреля — в торговых комплексах «Рамстора».

Результаты были «не блестящие», продолжает Мальцев: «Окупаемость была, но громадного бизнеса на таких операциях не выстроишь. Российская Федерация все-таки страна кэша. Нет традиции платить по карточкам. Я время от времени подмечаю, как люди снимают наличные по банковской карточке и вставляют их в терминал, не смотря на то, что в этом же банкомате по карточке возможно оплатить те же услуги без рабочей группы».

В итоге к импортным карточным терминалам решили докупить зарубежные модули приема наличных: «Первый терминал, дооснащенный приставкой cash-in, поставили в марте 2002 г. в торговом центре на Тишинке, — вспоминает Мальцев. — Оборот если сравнивать с карточными в первоначальный же месяц в том месте вырос в разы: с 20 000 до 80 000 руб. в месяц. Для нас это был полностью неожиданный итог: было большое количество споров — станут ли наши соотечественики в какой-то металлический ящик собственные родные вставлять и будет ли он трудиться».

«В 2004 г. скретч-карты стали выходить из моды, зачислять деньги на счет выяснилось значительно эргономичнее, — вспоминает генеральный директор Объединенной совокупности моментальных платежей (ОСМП) Владимир Лопатин. — Сотовые операторы поняли, что трудиться с точками приема платежей для них приблизительно в два раза удачнее». Львиная часть моментальных платежей до сих пор приходится на оплату одолжений сотовой связи (84%).

«В августе 2005 г. была взята первая партия из 100 платежных терминалов ценой $4000, которую агенты раскупили за четыре дня, — говорит Лопатин. — Следующие 400 терминалов были реализованы за чемь дней, с такой же скоростью разошлась третья партия. В итоге автоматы стали популярным методом оплаты одолжений у населения».

Сейчас наибольшие игроки рынка моментальных платежей — ОСМП (36%, согласно данным НАУЭТ), «Киберплат» (25%), E-port (13%) (см. таблицу).

Дело пошло

По оценке НАУЭТ, в Российской Федерации на данный момент порядка 200 000 платежных терминалов и большинство трудится по так называемой агентской модели.

Предприниматель берёт терминал, арендует под него площадь, устанавливает и обслуживает — все это за собственный счет. «Порядка 20% терминалов в собственности большим (более 120 автоматов) сетям, другое — это мелкие сетки и средние», — отмечает глава совета Национальной ассоциации участников рынка электронных платежей (НАУРЭП) Александр Широковских-Смирнов.

Обладатель терминала подписывает агентский контракт с ЭПС, которая несёт ответственность за техподдержку, процессинг, заключение контрактов с провайдерами одолжений (по большей части — сотовыми компаниями) и расчеты с ними (см. схему). ЭПС открывает агенту особый счет (транзитный). На него дилер вносит задаток , в пределах которого он и может принимать платежи граждан.

При нулевом балансе (либо при превышении лимита овердрафта, в случае если это предусмотрено соглашением с ЭПС) терминал машинально отключается от совокупности. На базе предоплаты трудятся не только обладатели терминалов, но и сами ЭПС, каковые перечисляют некую гарантийную сумму провайдерам одолжений.

Именно поэтому платежи и осуществляются в режиме онлайн: деньги, по сути, уже уплачены провайдеру, которому остается лишь списать нужную сумму по сигналу процессинговой совокупности (в то время, когда гражданин расплатился в терминале); со своей стороны, оператор ЭПС списывает ее из зарезервированных дилером денег. Ему нужно только пополнять своевременно собственный счет, инкассируя наличные из терминала.

«У совокупности E-port около 5000 агентов, больше половины из них — личные предприниматели», — говорит председатель совета директоров группы E-port Алексей Няненко. А по подсчетам Лопатина, у возглавляемой им ОСМП 2000 порядка и агентов 8000 субагентов (агентов агентов). Более половины всех — личные предприниматели.

На любой терминал в Москве необходимы оборотные средства в количестве платежей за три дня, в регионах, где оборот меньше, — за шесть дней, отмечает Александр Михальчук, обладатель столичного предприятия с сетью в 500 терминалов. При необходимости агент может занять на это денег у собственной же ЭПС, вернее, у ее расчетного банка. К примеру, дилерам ОСМП овердрафт в АКБ «1-й Процессинговый» обходится в 24-25% годовых. 25% — средняя ставка кредитования терминальщиков, согласно данным НАУЭТ.

Тюменский предприниматель Антон предпочитает обходиться собственными средствами. «Нужно держать хотя бы 300 000 руб. — подсчитал он для собственной сети. — Оптимальные оборотные средства на один терминал — 10 000 руб.».

По оценке Лопатина, доход обладателя терминала образовывает около 6% от оборота и складывается из двух главных статей: внешней рабочей группе от плательщика — 4,5-5% суммы платежа и части рабочей группе от провайдера — 1,5% суммы платежа, каковые делятся между ЭПС и агентом. Михальчук говорит, что ЭПС отдает агенту 70-80% рабочей группы от провайдера.

Согласно данным НАУЭТ на 1 июля, доход агента больше — в среднем 8,25% в совокупности по обеим рабочим группам (из них 7% — внешняя, 1,25% — часть агента в комиссии провайдера, 0,25% остается ЭПС). Как изменяется доходность терминального бизнеса в зависимости от различных параметров (аренда, рабочая группа и т. д.), возможно подсчитать на сайте «Ведомостей» по модели НАУЭТ (ссылка прикреплена к данной статье).

Главной статьей дохода ЭПС считается рабочая группа от провайдеров одолжений. «Низкая доходность платежных совокупностей — порядка 0,3% от оборота — компенсируется высокими оборотами, — отмечает аналитик Финам менеджмента Анна Зайцева. — ОСМП, к примеру, при обороте в 108 млрд руб. за первое полугодие имела возможность выручить не меньше 320 миллионов рублей. лишь на обслуживании платежей, а ее чистая прибыль могла составить 150 миллионов рублей.». Получают ЭПС и на кредитовании агентов, приобретая в среднем, как направляться из расчетной модели НАУЭТ, 830 руб. в месяц с одного терминала.

осторожность и Жадность

«70% участников терминального рынка так или иначе связано с нелегальным бизнесом по обналичиванию денег, — согласится менеджер одной из платежных совокупностей, трудящихся по агентской схеме. — Но наряду с этим часть в обороте различная — от нескольких до десятков процентов. В зависимости от того, что пересиливает — жадность либо осторожность».

Забрав наличность из терминала, агент не зачисляет ее на собственный расчетный счет в банке, а реализовывает, приобретая те же деньги плюс процент безналом на собственный расчетный счет от компании-однодневки клиента по фиктивному контракту. Согласно данным одного из обладателей терминальной сети в Москве, на данный момент на продаже денег оптом возможно получить порядка 2,5%. «По оценкам людей, каковые трудятся в терминальном бизнесе, по крайней мере

треть наличных денег в том месте не попадает в официальный оборот — они употребляются по большей части чтобы выплачивать заработную плат в конвертах», — говорит член комитета Государственной думы по денежному рынку Павел Медведев.

«Обналичка посредством платежных терминалов — это хайтек. О его существовании говорит анализ арендных ставок. Они достигли для того чтобы уровня, что на всей мыслимой белой рабочей отбить нереально: до 50 000 руб. в месяц доходит», — говорит Мальцев.

По оценке НАУЭТ, платежей с нулевой рабочей группой — более 15%.

Кроме того на опытных форумах терминальщики обсуждают, имеется ли другой экономический суть, не считая дохода от незаконного обналичивания, в 0% внешней рабочей группе. В случае если, само собой разумеется, ее цель — не раскрутка новой точки и не выдавливание соперника, а устройство по приему платежей не находится в собственном магазине, где аренда ничего не следует.

Обналичный бизнес требует организации — с десятка терминалов большое количество не соберешь.

«Белыми должны быть ЭПС, у которой контракты с поставщиками одолжений, имущественная компания, на которой числятся терминалы, и компания, арендующая места под терминалы (контракты аренды — основная сокровище в терминальном бизнесе). А около них уже начинает вращаться большое количество компаний-однодневок, каковые действуют через субаренду мест и терминалов под них», — говорит участник терминального рынка.

«Эту схему легко найти, в случае если обслуживающий агента банк делает инструкции и законы ЦБ, — спорит Ким. — Так как при открытии счета банк обязан узнать главную деятельность клиента плюс он видит назначение платежа».

Начальник банка из второй много по размеру активов говорит: «По антиотмывочному закону, в случае если разовая операция меньше 600 000 руб. у банка нет формальных оснований, чтобы задавать вопросы клиенту и информировать о вызывающих большие сомнения операциях в Росфинмониторинг. Но мы достаточно скоро закрываем счета агентам ЭПС, в случае если нам не нравится их активность: какая-то непонятная компания им оплачивает строительные материалы, ремонтные работы либо товары (не редкость кроме того пиво), а платеж сходу идет в процессинговый банк какой-либо платежной системы (с указанием расчетного соглашения, а время от времени кроме того ссылаясь на терминалы с указанием их адреса).

Не нужно быть следователем, чтобы выяснить, что это обналичка. Мы избавляемся от таких клиентов экономическими способами: повышаем им цена обслуживания, и они сами уходят. Это отечественное право (но не обязанность), мы не желаем вопросов от ЦБ.

Мы о таких клиентах неоднократно информировали в финмониторинг. В большинстве случаев (но не всегда), агентам по безналу платят компании-однодневки, но и компания платежного агента существует только 4-6 месяцев, а позже исчезает».

«В случае если будет команда, всех поймают весьма скоро, — соглашается тюменский терминальщик Антон. — Незаконную обналичку в отечественном бизнесе тяжело закопать».

Представители ДЭБа и Росфинмониторинга отказались от комментариев.

Сливки сняты?

Согласно расчетам НАУЭТ, на 1 июля срок окупаемости и рентабельность активов одного терминала базисной комплектации ценой 75 000 руб. составляли в среднем 120% годовых и 10 месяцев соответственно. Но это не учитывая амортизации, которая без шуток воздействует на денежные результаты: с ней получается 87% и практически 14 месяцев. Операционная маржа (отношение прибыли к выручке) с учетом амортизации образовывает в среднем 33%.

Не обращая внимания на такие внушительные цифры, терминальщики жалуются, что бизнес стал не тот, что раньше: цена аренды выросла.

«3,5 года назад мы купили у ОСМП два терминала, установили в офисных центрах. Они окупились за два месяца, а все вложения (с учетом оборотных средств) — за три, — вспоминает с ностальгией Михальчук. — Терминалов на рынке тогда было мало, оборот в отечественных был громадной — 30 000 руб. в сутки, аренда достаточно низкая — 3000 и 5000 руб.». Сейчас у Михальчука сеть из 500 терминалов, установленных по большей части в офисных центрах и сетевых супермаркетах.

Аренда в среднем — 10 500 руб. в месяц (а при эксклюзивном контракте с наибольшими сетями — 17 500 руб.), оборот в среднем — 380 000 руб. в месяц. Михальчук не раскрывает денежные результаты собственного бизнеса. Но цена последних 40 терминалов, каковые в феврале обошлись ему в 3 миллионов рублей. он рассчитывает отбить до Января этого года.

«Попытайтесь поставить терминал на удачное место. Это нереально! — возмущается Антон из Тюмени. — Вы станете платить такую аренду, что прибыли не останется. Магазин меньше чем за 4000 руб. терминал не поставит, аренда доходит до 20 000 руб.». Он утвержает, что на руках остается не больше 150 000 руб. — в среднем 5000 руб. прибыли на терминал «по окончании оплаты аренды, зарплаты сотрудникам и бензина».

Четыре года назад аренда обходилась тюменскому предпринимателю в 1500-2000 руб. затраты тогда оправдывали себя «практически за шесть месяцев», а в текущем году, беря новый терминал за 75 000 руб. Антон кроме того не сохранял надежду, что он окупится за год.

В росте стоимостей виноваты сами терминальщики: соперники отслеживают «хлебные точки» и предлагают их обладателям 15 000-20 000 руб. в месяц. В соответствии с расчетной модели НАУЭТ, дабы на таковой аренде терминал каждый месяц приносил собственному обладателю прибыль в 3000 руб. (по окончании вычета амортизации), оборот обязан составлять 310 000 руб. а средняя рабочая группа с плательщика — 7%.

«Сливки сняли, борьба свирепая, рынок насытился и переходит в стадию стагнации», — заключает Антон. По его расчетам, за последние 1,5 года оборот на одну точку упал процентов на 30. Это неудивительно: лишь В первую очередь года число агентских терминалов выросло на 25 000, подсчитала НАУЭТ.

По ее данным, средняя прибыль на один терминал на 1 июля — 5443 руб. в месяц, а не учитывая амортизации — 7527 руб.

«Средний оборот на терминал падает, исключение — места с эксклюзивным контрактом на установку, а за это приходится доплачивать арендодателю, — говорит Михальчук. — Раньше нужно было активнее развивать сеть, а на данный момент я бы не начинал терминальный бизнес».

Но, рентабельность терминального бизнеса все равно хорошая — угроза этому рынку идет иначе.

Зарегулировали

Государство решило упорядочить данный бизнес: с 1 января 2010 г. начинает действовать закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». Все обладатели небанковских терминалов обязаны будут оснастить их контрольно-кассовой техникой (ККТ) — фискальным регистратором, что пишет данные обо всех операциях на ЭКЛЗ (электронную контрольную ленту защищенную). ЭКЛЗ — электронный дубликат бумажной кассовой ленты (чека).

Сотрудники налоговой администрации смогут вычислять с нее данные и сравнить с отчетностью предпринимателя, что обязан ежедневно вести кассовую книгу по каждому терминалу.

В случае если на терминале стоит подходящий принтер, соответствующий требованиям к ККТ, то его обладатель сможет приобрести более недорогой набор доработки — фискальный регистратор без принтера. Но ремонтировать и обслуживать его смогут лишь центры техобслуживания (ЦТО), аккредитованные при главных поставщиках ККТ. В итоге на любой фискальный регистратор нужно будет заключить контракт об обслуживании с ЦТО, без которого его нельзя поставить на учет в налоговой, как того требует законодательство.

Для терминальщиков совсем понятное желание страны проконтролировать громадный финансовый поток угрожает громадными проблемами.

В первую очередь их затраты значительно вырастут: ОСМП оценивает цена фискальных регистраторов от 28 000 до 40 000 руб. плюс обслуживание от 1000 руб. в месяц. НАУРЭП подсчитала, что разовые затраты на приобретение фискального регистратора с ЭКЛЗ составят до 38 000 руб. а на набор доработки — 18 000-19 000 руб. плюс на ежегодную замену ЭКЛЗ необходимо не меньше 7000 руб. в год. НАУЭТ подсчитала, что полноценные регистраторы пригодятся только 20% терминалов, остальным хватит набора доработки.

Терминальщик Михальчук планирует брать в банке кредит на фискализацию — на 10 миллионов рублей. под 23-24% годовых: «Необходимы наборы доработки к терминалам — в среднем они обойдутся в 17 000 руб. Остальные средства отправятся на организацию собственного ЦТО. Около 20% терминалов станет нерентабельно».

Широковских-Смирнов из НАУРЭП более категоричен: «Около трети терминалов прекратит трудиться. Фискализация приведет к переделу рынка в пользу больших игроков. К новому году небольшие сети будут скидывать за бесценок».

Но проблемы угрожают не только небольшим игрокам. Многие терминальщики смогут просто не успеть до 1 января обзавестись фискальной техникой и поставить ее на учет в налоговой администрации, и тогда им нужно будет отключить терминалы, дабы избежать штрафов.

По словам одного из дилеров, очередь на приобретение фискального оборудования для терминалов уже образовывает 1,5-2 месяца. В Государственный реестр до тех пор пока внесены ККТ для платежных терминалов лишь от трех производителей — петербургской компании «Искра» и столичных «Атола» и «Штрих-М».

«Мы производим пара тысяч регистраторов для терминалов в год», — говорит начальник отделения главного поставщика компании «Искра» Игорь Вольфсон. Он утвержает, что производство «организовано так, что и пара десятков тысяч единиц продукции в месяц возможно выпущено без каких-либо неприятностей», но «клиенты [терминальщики] тянут до последнего, а вдруг все они дозреют только к ноябрю-декабрю, то в полной мере рискуют не успеть».

Федеральная налоговая работа не ответила на запрос «Ведомостей». Эксплуатация аппаратов, каковые компании не успеют оснастить фискальной памятью, будет запрещена, говорит сотрудник налоговых органов. Он допускает, что усиление контроля может привести к переделу рынка: «Кое-какие компании не успеют модернизировать аппараты легко вследствие того что их поставят на последнее место в очереди».

Источник: tvoybiz.biz

Финансовая жизнь

Сколько стоит поставить терминал

Терминал Киви Qiwi реальный опыт. Бизнес с нуля

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: