Финансовые маркетплейсы как новая модель банковского бизнеса

О маркетплейсах как неизбежном будущем розничных банков для портала Банкир.Ру написал Игорь Хмель.

Игорь Хмель — выпускник МФТИ, РЭШ и Стэнфордской школы бизнеса, участник профсообщества «Финновация», предоставляющего площадку для разработки и обсуждения системных инновационных проектов в условиях новой экономики.

BankEx («АВА финанс») специализируется на построении b2b-платформ (маркетплейсов), а также на правилах краудсорсинга поставщиков. По словам основателя, у компании накоплена значительная техническая экспертиза по интеграции с банками и опыт создания продуктов из отдельных компонентов ответов поставщиков, как из конструктора. Сейчас BankEx ищет партнеров для совместной работы как в Российской Федерации, так и на западе.

Два вектора развития банка будущего

Принципиальные функции розничных банков в будущем не будут различаться от настоящих. Банки так же, как и прежде будут создавать платежи, выдавать кредиты и размещать средства собственных клиентов. Но каналы доставки банковской услуги, размещения средств и инструменты кредитования ожидает большая изменение.

На мой взор, вероятны два сценария развития для банка будущего. Это digital bank в чистом виде и bank-2-bank-платформа. На рынке уже показались игроки, придерживающиеся этих моделей.

О таком «разделении» рассуждал Эльман Мехтиев.

Сейчас BankEx разрабатывает три маркетплейса:

Финдоставка — «последняя миля» доставки банковских карт клиенту курьерами либо выдача через розничные сети ритейлеров и банков.
Краудсорсинг СМБ кредитования — выдача кредитов малому бизнесу, являющемуся клиентами одних банков, за счет средств физлиц, являющихся клиентами вторых банков (наряду с этим не происходит передачи клиентской базы между банками).
Краудсорсинг обменников валют — автоматизированное проведение переговоров по курсу с обменниками, находящимися в географической близости от клиента-«физика», для получения личных условий обмена.

«Цифровой» банк владеет минимальным функционалом: платежи, обменный пункт, услуги управления капиталом, наряду с этим не имея собственной АБС. С другими компаниями он взаимодействует через API, может не иметь собственной лицензии, пользуясь лицензией банка-спонсора либо ограниченной лицензией MasterCard, применяет облачные источники данных и современные каналы коммуникации (мобильные приложения, соцсети, мессенджеры, чат-боты). У для того чтобы банка нет отделений.

Это направление стало широко известно в Англии и Германии (банки Number26, Tandem, Mondo, Fidor). В Российской Федерации оно представлено банком «Тинькофф», было представлено Рокетбанком и закрывшимся банком InstaBank.

С позиций разработки bank-2-bank — это платформа, на базе которой как из кубиков создаются новые продукты

Вторая модель на данный момент-2-bank лишь усиливается , но, с моей точки зрения, именно она есть более жизнеспособной. В отличие от всецело «цифрового» банка, она не вступает в прямую борьбу с моделью классических банков, а гармонично дополняет ее. Bank-2-bank-платформа и дает симбиоз, открывая классическим банкам новые каналы продаж и предоставляя их клиентам доступ к лучшим продуктам на рынке.

С позиций разработки bank-2-bank — это платформа, на базе которой как из кубиков создаются новые продукты. Отбор лучших предложений происходит через механизм маркетплейса, продукты стандартизируются и покупают дополнительную сокровище, проходя через «фабрику данных» платформы. По этому пути уже пошли кое-какие всецело «цифровые» банки.

К примеру, германский Fidor выделил из себя банковскую платформу FidorOs. Не отстают и вендоры: Sopra развивает направление bank as a platform, и появляются стартапы-маркетплейсы, такие как BankEx.

Классические банки, в зависимости от целей и ресурсов, выберут для себя некую комбинацию этих двух сценариев. Показательна стратегия банка «Тинькофф», что из чисто digital bank реформируется в гибридную модель и собирается инвестировать до $200 млн в модель «денежного супермаркета» — цифрового банка, реализовывающего собственные услуги на bank-2-bank-рынке.

Bank-2-bank-биржа денежных продуктов на правилах блокчейна и Uber-экономики

В случае если посмотреть на банки с позиций применения разработки блокчейн, либо распределенного реестра, то заметим, что классический банк так же, как и прежде живет по консервативной модели централизованного реестра. А также «цифровые» банки не так на большом растоянии от них ушли и обычно кроме этого живут по модели централизованного хранения данных. С приходом в нашу жизнь блокчейна у нас появился выбор между двумя моделями: публичным и частным.

Классический банк так же, как и прежде живет по консервативной модели централизованного реестра.

В быстрый успех блокчейна применительно к банковской индустрии я не верю: тут всецело отсутствует доверие между игроками и имеется необходимость выполнять конфиденциальность и банковскую тайну. Дабы совокупность имела возможность трудиться, с рядовым клиентом обязан вступать в контакт классический игрок, к которому имеется полное доверие, другими словами банк.

Недочёт доверия — это одна из основных обстоятельств, по которым площадки для краудфинансирования и краудинвестирования не становятся мейнстримом и не смогут до тех пор пока полноценно соперничать с банками. Так, и до разгоревшегося скандала портфель Lending Club в Соединенных Штатах составлял меньше 1% рынка потребительского кредитования.

С позиций конечного клиента, услуга, пришедшая с bank-2-bank-рынка, будет оформлена как услуга, предоставленная его же банком и совсем ему понятная

Самой близкой к идеалу тут представляется модель частного блокчейна, к которому допущено лишь ограниченное количество прошедших диагностику игроков с регламентированными правилами бизнес-практик и четко распределенными территориями ответственности. Присутствие банков и доверенных компаний на финишах сделки дает дополнительные обеспечения конечным клиентам, а также защиту от «фрода», возможность частично застраховать собственные утраты при краудинвестировании и др.

С позиций конечного клиента, услуга, пришедшая с bank-2-bank-рынка, будет оформлена как услуга, предоставленная его же банком и совсем ему понятная (к примеру, банк А выдает кредит собственному клиенту—малому бизнесу из средств, пришедших по модели краудфандинга от клиентов банка B).

В случае если посмотреть на модель bank-2-bank через призму актуальной на данный момент экономики совместного потребления (sharing economy), то появляется параллель с сервисом заказа такси Uber — лишь для банковских продуктов и каналов продаж. Представьте, что клиент приходит в банк с потребностью, которую этот банк не имеет возможности удовлетворить на данный момент. Это возможно, к примеру, долевое инвестирование в коммерческую недвижимость.

Дабы решить эту задачу, банк выходит со своей заявкой на рынок и размещает деньги клиента в лучшем из текущих предложений, приобретая комиссионный доход и совершая кросс-продажи. Наряду с этим банк не тратится на создание аналогичного продукта у себя и берёт их с рынка по мере необходимости.

Рынок денежной доставки как пример b2b-биржи на русском рынке

Рынок финдоставки есть, пожалуй, одним из самые готовых к работе по модели b2b-маркетплейса. Пример банка «Тинькофф» своим ростом и кризис, заставляющий банки уменьшать сети собственных отделений, подталкивают банки к выходу на рынок курьерской доставки банковских карт.

Согласно данным ЦБ, в Российской Федерации доставляется 100–150 тыс. карт каждый месяц, а выпускается — порядка 5–6 млн

Доставка обещает стать серьёзным инструментом в росте клиентской базы банка и росте маржинальности при замены классической модели обслуживания на дистанционную.

Согласно данным ЦБ, в Российской Федерации доставляется 100–150 тыс. карт каждый месяц, а выпускается — порядка 5–6 млн. Потенциал роста рынка доставки — 1 млн карт в месяц и выше. Наибольшие игроки развивают in-house-доставку, но кроме того у них возможно потребность в аутсорсе в некоторых регионах.

За последние пять лет показались такие независимые курьерские компании, как «Карта на дом», а на данный момент на рынок выходит новый игрок — компания «Финдоставка», чья бизнес-модель предполагает краудсорсинг для оплаты одолжений курьеров. Сервис запустили компании Bringo247 и «Ава финанс».

Сложившаяся на рынке денежной доставки обстановка открывает возможность для запуска биржи, которая имела возможность бы обслуживать, с одной стороны банки, а с другой — продавцов каналов: ритейл, почта, курьерские компании, круьеров. Над запуском таковой биржи трудится на данный момент команда «Финдоставки».

Пользы от создания bank-2-bank-биржи денежных продуктов для денежной экосистемы

С возникновением bank-2-bank-бирж денежные университеты возьмут возможность систематично обновлять и кастомизировать продуктовые предложения, подключать новые каналы продаж без дополнительных интеграции новых и капитальных инвестиций разработок. В целом банкинг станет более разнообразным и заточенным под потребности клиента.

Лучшие продукты стремительнее выйдут на рынок, а удовлетворённость пользователей и уровень сервиса вырастут. Большие банки смогут действеннее применять собственные каналы продаж и IT-ресурсы, а маленькие банки возьмут возможность узкой специализации, станут эффективнеее.

Учавствовать в опросе о готовности банков к b2b-маркетплейсам.

Финансовая жизнь

Финансовые маркетплейсы как новая модель банковского бизнеса

Действительно ли маркетплейсы — следующая ступень развития финансовых организаций?

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: