Электронные деньги: от банковских карт к мобильным операторам

- kbrbank

НАФИ представило маркетинговое исследование электронных средств платежей. Bankir.Ru первым публикует самое занимательное из него.

Доверие к электронным платежам до тех пор пока мало

За последние три года количество транзакций, передаваемых с устройств сотовой связи, увеличилось в пять раз. Наряду с этим в финансовом выражении их часть в 2016 году составила всего 0,67%. В большинстве случаев таким методом переводят маленькие суммы (для оплаты недорогих услуг и товаров).

Количество распоряжений по платежам от физлиц, поданных в кредитные организации, млрд руб.

Источник ЦБ РФ

Количество электроных кошельков за последние пара лет остается приблизительно одним и тем же. Это разъясняется активным ростом количества банковских карт с фактически подобным функционалом, чего, оказывается, достаточно потребителям.

Количество банковских карт против количества электронных кошельков, млн ед.

Электронные деньги: от банковских карт к мобильным операторам

Источник ЦБ РФ

Китайские веб-магазины — самые популярные

Россияне все чаще делают приобретения в зарубежных вебмагазинах. В 2016 году импорт посылок, заказанных онлайн, возрос на 37% (в финансовом выражении — до 301,8 млрд руб.). Согласно расчетам Ассоциации компаний интернет-торговли, в текущем году на товары из-за предела россияне израсходуют уже около 420 млрд руб.

Так же, как и прежде больше всего товаров наши соотечественики берут в Китае. Часть отправлений из данной страны составила 90% (для сравнения: из государств Европейского союза — 4%, из америки — 2%). Но в финансовом выражении на Китай приходится только 52% (это говорит о низком среднем чеке товаров из данной страны.).

В целом более 64% приобретений в зарубежных магазинах не превышают по цене €22, а более 96% — €150.

Аудитория наибольших вебмагазинов, млн чел.

Сайт магазина

Аудитория, млн чел.

Сайт магазина

Аудитория, млн чел.

Сайт магазина

Аудитория, млн чел.

Aliexpress.ru

22,194

Svyaznoy.ru

4,118

Detmir.ru

2,016

Ozon.ru

8,987

Apteka.ru

3,959

220-volt.ru

2,011

Eldorado.ru

7,564

Alibaba.com

3,936

Technosila.ru

1,976

Dns-shop.ru

6,976

Sportmaster.ru

3,7

Holodilnik.ru

1,933

Mvideo.ru

6,923

Labirint.ru

3,437

Vseinstrumenti.ru

1,904

Wildberries.ru

6,772

Bonprix.ru

2,982

Gearbest.ru

1,894

Ulmart.ru

6,012

Technopoint.ru

2,783

Yves-rocher.ru

1,771

Ebay.ru

5,157

Leroymerlin.ru

2,723

Piluli.ru

1,749

Lamoda.ru

4,548

MediaMarkt.ru

2,624

Euroset.ru

1,658

Citilink.ru

4,420

Laredoute.семь дней

2,186

Avon.ru

1,603

Источник: Ассоциация компаний интернет-торговли

Кто самый лояльный?

Различные программы лояльности имеют игроки финсектора. самоё слабым сейчас выглядит сектор мобильных операторов, каковые в первую очередь поощряют потребителей расходовать бонусы на личные услуги связи.

Снятие наличных оказывается более удачным у банков, главная масса игроков из вторых сегментов берет рабочую группу (в среднем 2–3% за операцию).

С позиций функциональных возможностей маленькое преимущество имеют электронные кошельки. Это случилось благодаря:

  • понижению порога самоидентификации пользователя для совершения несложных операций с электронным кошельком;
  • возможности завести кошелек удаленно, без открытия банковского счета, по номеру сотового телефона.

Большая часть людей применяют интернет-банк одной кредитной организации

По итогам изучения e-FinanceUserIndex, 64,5% российских пользователей всемирной сети (35,3 млн человек) пользуются интернет-банком. 65% пользователей имеют выход в интернет-банк лишь в одном банке. Четверть пользователей — в двух банках, 7% пользователей — в трех, 3% — в четырех и более.

Распределение пользователей по количеству банков, в которых они пользуются интернет-банком / Топ-10 российских интернет-банков по числу пользователей

Источник: e-Finance User Index

Смартфоны, умные часы и планшеты

18,1 млн российских пользователей всемирной сети (33%) пользуются мобильным банком хотя бы в одном русском банке. 25 млн человек (46,4%) знают о таковой услуге, но ни при каких обстоятельствах ею не пользовались.

За прошедший год аудитория мобильного банкинга для частных лиц выросла на 2%. Что весьма интересно, в 2014–2015 годах данный рост составил 58%. Большая часть пользователей мобильного банкинга (74,8%) имеют доступ в приложение лишь одного банка.

46 млн человек (83,8%) пользуются мобильным банкингом для частных лиц со смартфона. Планшеты для мобильного банкинга применяют 11 млн человек (20,6%). Умные часы используют в этих целях 164 тыс. пользователей (всего 0,3%).

Больше половины пользователей всемирной сети имеют электронный кошелек

Фавориты среди электронных кошельков и совокупностей электронных денег:

  • «Яндекс.Деньги» (17,8 млн пользователей)
  • Qiwi-кошелек (16,1 млн пользователей)
  • WebMoney (15,3 млн пользователей)
  • PayPal (9,5 млн пользователей)

54,8% российских пользователей всемирной сети пользуются хотя бы одним электронным кошельком либо совокупностью электронных денег.

Главные стратегии, каковые используют операторы электронных кошельков:

*выпуск виртуальных и настоящих банковских карт с помощью интернациональных платежных совокупностей (Visa, MasterCard);

  • развитие сервисов, которые связаны с интернет-разработками, электронной коммерцией и социальными сетями;
  • сотрудничество с финтехстартапами, открывающими новые ниши на денежном рынке одолжений;
  • активное освоение сегмента p2p-платежей посредством новых разработок (пример Venmo / PayPal).

Денежные ответы мобильных оператоторов

Сейчас все главные мобильные операторы (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2) предлагают собственный ответ для рынка электронных средств платежей.

— Банковская сфера — это запасной сфера для мобильных операторов, в которой они не рассчитывают на огромные доходы. К примеру, у Гугл уже давно имеется сервис Wallet, но это не свидетельствует, что мы можем сообщить об активизации Гугл в денежной сфере,— комментирует аналитик ContentReview Сергей Половников.

Сильные стороны операторов сотовой связи на денежном рынке

не сильный стороны операторов сотовой связи на денежном рынке

Существующая широкая клиентская база с достаточной степенью лояльности.

возможность и Наличие получения подробной информации о собственном клиенте, нужной для создания предложения и продуктов.

Большие денежные, человеческие и технические ресурсы.

Большой профессионализм в маркетинге, обширный опыт работы с банковской сферой в сфере бонусных программ.

Структура затрат, окупаемая существующим бизнесом.

Глубокое проникновение в регионы за счет существующей телеком-салонов и сети связи.

Отсутствие экспертизы в денежной сфере.

Недоверие абонентов из-за непрозрачности квитанций (пропадание денег), фрод, возможность случайно израсходовать деньги в роуминге.

Неприятности со страхованием вкладов (не подпадает под АСВ).

Отсутствие банковской лицензии.

Часть абонентов имеют корпоративный номер и не смогут им пользоваться как своим собственным в ряде дополнительных одолжений.

Отсутствие проработанной модели по выходу на денежные рынки.

Отсутствие культуры работы с клиентами денежных одолжений. Бо?льшая расстояние с клиентом, нежели в банках. подготовка и Разные задачи у сотрудников в конторах.

Главные стратегии, каковые применяют операторы сотовой связи.

  • Продвижение идеи сотового номера как единого идентификатора плательщика, что разрешает освоить модель по оплате одолжений посредством номера сотового телефона. Пример: в сентябре 2016 года вся «громадная телеком-четверка» совместно с «Бургер компанией» и кингом «Мобильные платежи» совершила пилот по оплате заказов в сети закусочных со счета сотового телефона.
  • Выход со собственными продуктами в офлайн. Пример: «Билайн» совместно с сервисом такси «Таксовичкофф» запустил пилот, в рамках которого пользователи имели возможность оплачивать поездки в такси со счета собственного мобильного, назвав водителю номер собственного телефона.
  • Развитие сервисов с непересекающимися квитанциями, каковые разрешат пользователям хранить финансовые средства для платежей на отдельном счете — электронном кошельке.
  • Разработка сервисов для клиентов, не являющихся абонентами оператора сотовой связи.
  • Предустановка собственного приложения мобильного банкинга на телефоны, каковые продаются в их конторах.
  • Предложение вторых денежных одолжений, к примеру микрозаймов. Развитие идеи денежного супермаркета (маркетплейс).

«Роль банковских отделений будет сведена к консультированию випов»

на данный момент банки находятся под замечательным прессингом со стороны небанковских организаций в лице мобильных операторов и операторов электронных кошельков. Банкам, каковые не смогут приспособиться к трансформациям, нужно будет уйти с рынка. Что еще ожидает рынок ЭСП?

  • Количество банковских карт увеличится в 2017–2018 годах в среднем на 3–5% в год. Еще более интенсивно будет возрастать число устройств, принимающих банковские карты (в среднем на 10–15% в год).
  • Число операций, совершённых с применением пластиковых карт, будет расти в 2017–2018 годах в среднем на 20–25% каждый год. Количество операций по снятию наличных в банкомате останется приблизительно на прошлом уровне.
  • Банки будут оптимизировать бизнес-свои затраты и процессы: закрывать часть отделений, уменьшать персонал. Развитие индустрии бесфилиальных банков не будет прекращаться. Специалисты рынка уверены в том, что в течение десяти лет количество банковских отделений сократится более чем наполовину, и в конечном итоге роль банковских отделений будет сведена к консультированию VIP-клиентов.
  • В ближайшие два-три года в Российской Федерации будет обширно распространена совокупность, которая разрешает делать переводы с идентификацией по номеру телефона, независимо от того, какому оператору он в собственности и из какого именно приложения производится платеж.
  • Операторы сотовой связи — новые игроки на этом рынке, пока с еще весьма маленькой долей. В ближайшие год-два их часть будет расти за счет огромной базы абонентов и удачных денежных условий.

Как покупать на Aliexpress без банковской карточки и других платёжных систем.

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: