Как делать финансовый отчет

- kbrbank

Как делать финансовый отчет Как сделать профессионально выглядящий отчет в Excel

Created on Saturday, 17 December 2011 09:40 Written by Edward

Эта статья мало устарела. Предлагаю Вам ознакомиться с ее новой версией, заключающей в себе новый опыт, полученный за последний год работы. Новая статья тут.

В работе ежедневно мы видим множество отчетов, каковые выглядят по-детски либо некачественно. Дабы ваши отчеты смотрелись профессионально, я предлагаю вам один из вариантов подготовки таких отчетов. Изначально он был создан для анализа денежной отчетности большого предприятия — оказалось около 30 страниц текста, диаграмм и схем.

Отчет весьма понравился менеджменту.

Я предлагаю вам взглянуть пример для того чтобы отчета в приложенном файле по данной ссылке. О том, как его подготовить в Микрософт Excel, не прибегая к дорогостоящему ПО, такому как Adobe InDesign.

Для этого нам нужно взять на вооружение пара вещей: (1) вид в режиме Разметка страницы (включить его возможно, надавив на ленте View на кнопку Page layout из секции Workbook views. об этом виде и о том, как оптимизировать отчет для печати смотрите в данной статье ), (2) научный подход.

В случае если с первым пунктом все ясно, то второй требует определенного пояснения.

Подготовку отчета направляться затевать не с обработки информации и не с набросков, а совсем иначе — в частности с разработки шаблона представления отчета. Отчет будет смотреться профессионально лишь, если он будет однотипным от раздела к разделу. Как раз исходя из этого и нужен шаблон, что вы станете копировать, как новый лист для нового раздела и заполнять.

Шаблон не должен быть аляпистым. Я предлагаю вам применять цвета стандартной темы Микрософт Excel 2007-2010. Они весьма комфортные для восприятие пользователем вашего отчета: будь то ваш менеджер, финдиректор, исполнительный директор, акционеры либо клиенты компании. Для примера я применял светло синий цвет.

Зеленый кроме этого выглядит достаточно прекрасно. В случае если имеется какой-то раздел, на что вы желали бы обратить особенное внимание, вы имеете возможность сделать его в красных тонах, основное выбирайте не электрический красный, а комфортный красный.

Градиенты на графиках весьма позитивно воспринимаются менеджментом. В большинстве случаев для менеджмента это верховный пилотаж,

тогда как он не требует от вас практически никаких упрочнений.

Таковой отчет (особенно в то время, когда он состоит из 50 страниц) будет отлично смотреться распечатанным на цветном принтере с двух сторон и сброшюрованным. У отечественного контроллера лежало с дюжина таких отчетов, каковые он раздавал заинтересованным сторонам на встречах.

Если вы планируете распространять его в электронном виде, В обязательном порядке переведите его в формат pdf. Он значительно эргономичнее для чтения, хоть и теряет кое-какие функции. На мой взор, самый эргономичный метод перевода его в данный формат — это не применение pdf-ных принтеров, а встроенная функциональность Микрософт Excel 2007-2010 (File = Save as = выбрать формат pdf).

Специфика подготовки

Потом я предлагаю взглянуть на исходник данного отчета в формате Excel.

Имеется пара моментов, на каковые я желал бы обратить ваше внимание.

(1) На странице шаблона самая правая колонка — весьма узкая (практически пара пикселей). Она в том месте не просто так. В случае если ее не добавить и вставлять графики и текстовые поля притягивая их к краю ячеек, то те из них, что находятся справа, собственной границей (кроме того если она прозрачная) будут залазить на соседнюю страницу, заставляя Excel печатать пустую страницу.

(2) Притягивайте текстовые поля и графики к краям ячеек. Тогда они все будут пребывать строго вертикально приятель под втором. Размер графика и параллельного с ним поля возможно будет поменять в один момент, растягивая строчок, к которой они привязаны. Чтобы привязать размер объекта к краю ячейки, в момент трансформации размера этого объекта надавите на Alt на клавиатуре.

Кстати, в случае если надавить Shift. то его размеры будут изменяться строго в одном направлении — вертикально либо горизонтально.

(3) При подготовке графиков попытайтесь не перегружать их, и применять один цвет различной насыщенности для схожих по природе элементов графика. Подробнее об этом в статье Типовые неточности при построении графиков.

Разработку данного отчета во многом вдохновил формат публикаций, подготавливаемых компанией KPMG. Вы имеете возможность взглянуть их на их сайте. Уж не знаю в чем они их делают, но из всей G4 у них самые современные и профессионально выглядящие отчеты.

Источник: youcanexcel.ru

Создать отчет за 5 минут в Excel (сводные таблицы)

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: