L-фактор: эксперты обсудили пути выживания банковской розницы в кризис

- kbrbank

?L-фактор: эксперты обсудили пути выживания банковской розницы в кризис

О глубине падения розничного банковского бизнеса, стратегиях выхода из новых и кризиса драйверах роста говорили специалисты на конференции «Розничный бизнес — 2015–2016: что делать?», организованной рабочей группой по банковской деятельности и банкам РСПП.

Вопреки и несмотря

Неспециализированное состояние экономики так же, как и прежде сверхтяжелое. За весь год ожидается ощутимое снижение ВВП в настоящем выражении. Деловая активность в стране снижена. Инвестиции в главный капитал уменьшились.

На этом фоне особенно заметно, что согласия в самого правительства в отношении дорог выхода из кризиса не существует, заявил аккуратный вице-президент РСПП Александр Мурычев, открывая конференцию.

На форуме «Российская Федерация кличет!»  развернулась громадная дискуссия о необходимости инвестиций. председатель совета директоров компании «Русал» Олег Дерипаска объявил, что российской экономике инвестиции не необходимы, по причине того, что нет спроса. Александр Мурычев согласен с позицией предпринимателя: «Я честно вам сообщу, что не осознаю, кто может потреблять эти инвестиции».

Согласно точки зрения вице-президента РСПП, России нужна понятная, вразумительная экономическая политика, а на данный момент ее нет, по крайней мере бизнес ее не ощущает и не видит. Предпринимательское сообщество пробует трудиться с правительством, но пока результаты не наблюдаются.

«Министерства экономики должно быть заинтересовано, если судить по заглавию, в развитии самой экономики, но по сути развития мы не имеем,— отмечает Александр Мурычев.— Оно превратилось в прогнозный центр, что ежеквартально меняет собственные прогнозы». По словам Мурычева, бизнес неизменно сам обнаружил пути и лазейки выхода из кризисов судьбы. И в этом случае «вопреки и не обращая внимания на все усилия, предпринимаемые правительством либо не предпринимаемые правительством», экономика России начнет стабилизироваться в 2016 году, выделил он.

Александр на данный момент: Сказать о том, что малые банки не необходимы бизнесу, это неправильно.

Кроме этого вице-президент РСПП подверг критике позицию главы группы ВТБ Андрея Костина, заявившего на форуме «Российская Федерация кличет!», что 570 банков финансовую систему страны. «Сказать о том, что малые банки не необходимы бизнесу, это неправильно,— выделил Александр Мурычев.— Кроме того региональные банки обслуживают много тысяч фирм и миллионы физических лиц. Нельзя не учитывать масштабы нашей страны и ее громадную территорию».

К примеру, в Нижнем Новгороде, где проходил в текущем году совет РСПП, региональные банки поддержали посевную кампанию, а большие кредитные организации отстранились кроме того по окончании прямой просьбы об этом губернатора. Но в целом Мурычев уверен, что обстановка на банковском рынке в скором будущем будет неспешно изменяться в лучшую сторону. «Оптимизма у кредитных организаций чуть-чуть прибавилось»,— подытожил он собственный выступление.

«Бюджетобесие» и распределение компетенций

Текущий кризис — это очередная эволюция финсектора. Об этом на конференции заявила глава Интеркоммерц-банка Елена Речкалова. В экспертной среде формируется вывод, что розничный банковский бизнес больше не будет таким привлекательным, как раньше.

Но это ошибочная позиция. Розница не имеет возможности расти по 70% в год, это действительно, и тут направляться трезво оценивать возможности.

Но, однако, розничный банковский бизнес есть одним из важных стимулов для повышения ВВП страны, считает Елена Речкалова. Рост экономики обеспечен четырьмя показателями: национальные затраты, инвестиции, внутренний спрос и экспорт. Кредитный розничный бизнес именно стимулирует внутренний спрос. «Потому, что остальные три элемента у нас не весьма трудятся, то, стимулируя внутренний спрос, стимулируя людей на приобретение отечественных товаров, возможно заявить, что банки смогут принять меры по улучшению положения с показателями ВВП»,— заключила специалист.

Ставки на размещение средств в среднестатистическом розничном банке сейчас на 10% выше, чем в корпоративном.

Сравнивая розничный и корпоративный виды банковского бизнеса в Российской Федерации, Елена Речкалова выделила доходность первого. Ставки на размещение средств в среднестатистическом розничном банке сейчас на 10% выше, чем в корпоративном. Ставки привлечения средств для физических лиц на данный момент ниже, чем ставки привлечения для юрлиц. Так, полная маржа розничного бизнеса значительно, на 7%, выше, чем в корпоративном бизнесе. Но самое основное — это второй уровень управления.

Кредитные организации, занимающиеся розницей, имеют совсем другие компетенции если сравнивать с инвестиционными либо корпоративными банками. Специалист уверена, что именно розничные банки станут драйверами улучшения качества управления в кредитных организациях.

Свободный специалист Дмитрий Тарасов сравнил кризис 2008–2009 года и сегодняшний. Он подчернул, что на протяжении прошлого кризиса настоящие зарплаты росли. Это происходило за счет громадных бюджетных вливаний в госсекторе.

Докторам, преподавателям, полиции и армии индексировали зарплаты. А в данный кризис настоящие зарплаты уменьшаются. В этом состоит первое серьёзное отличие сегодняшнего кризиса от прошлого.

Второе серьёзное отличие в том, что в 2008–2009 годах заметно возросла безработица, а сейчас ее практически незаметно.

Экономическая модель России далека от совершенства и характеризуется высокой концентрацией производства и собственности у маленького слоя населения. На рынке меньше конкуренции, наряду с этим большой государственный сектор. Одновременно с этим, согласно его точке зрения, сохраняется «бюджетобесие», притом что государство не всегда соблюдает собственные долгие обязательства, достаточно вольно обращаясь с пенсионными накоплениями.

Так, сейчас оно объявило, что переходит на однолетний замысел бюджета, дабы не брать на себя кроме того тех обязательств, каковые имели возможность бы подталкивать страну к долгому и программному экономическому развитию.

Хорошим моментом, по словам Тарасова, в текущей обстановке есть то, что в отдельных секторах начинает формироваться полноценная отраслевая политика, к примеру в агропромышленном комплексе.

В ситуации вопросы сокращения издержек при ведении бизнеса становятся одними из самых ответственных для выживания кредитных организаций.

Что фатально изменилось в условиях санкций для русских банков? Согласно точки зрения Дмитрия Тарасова, количество эмиссионных центров. Раньше их было два: центральные банки и Банк России зарубежных стран, готовые дать кредиты в валюте под низкие проценты, благодаря чему отечественные банки приобретали недорогие зарубежные деньги. В ситуации санкций ЦБ РФ остается единственным источником денег.

От его политики будет зависеть цена пассивов.

В ситуации вопросы сокращения издержек при ведении бизнеса становятся одними из самых ответственных для выживания кредитных организаций. «Необходимо иметь весьма действенную и достаточно качественную кредитную машину, дабы успевать получать на полной цене кредита»,— пологает аналитик. Быть может, направляться часть компетенций передавать дочерним либо партнерским микрофинансовым организациям, дабы достигнуть данной цели. По словам Тарасова, главная опасность для банковской отрасли содержится в том, дабы ее не «перерегулировали», лишив клиентов доступа к сбережениям и банковскому кредитованию.

на данный момент драйверов роста нет: они исчерпаны. Инвестиции фактически отсутствуют. Спрос потребительский был удовлетворен в 2014 году. И как драйвер трудится слабо, в особенности при отрицательном приросте настоящих доходов населения. В 2016 году специалист не отрицает роста как такового, к примеру в сфере той же ипотеки, но «он будет вялый, анемичный, в случае если мы сохраним ту экономическую модель, в которой живем».

В случае если начнутся важные преобразования — за этим необходимо будет следить,— тогда, быть может, и банки стремительнее вернут собственную активность. Но в случае если их не будет, то график течения кризиса будет напоминать латинскую букву L.

Ипотека как драйвер рынка

В 2015 году в фаворитах по темпам роста — кредитование большого бизнеса, которое значительно увеличилось в прошедшем сезоне, и ипотека, сказал директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Михаил и» Эксперт Доронкин. В аутсайдерах сейчас — кредитование среднего и малого бизнеса. Чуть получше себя ощущает, но также на большом растоянии от идеала, необеспеченное кредитование физических лиц.

Но фавориты кредитовая от аутсайдеров отличаются лишь количествами понижения.

По результатам первого полугодия 2015 года количества выдачи ипотеки уменьшились на 40%, но это еще прекрасный результат. 

По результатам первого полугодия 2015 года количества выдачи ипотеки уменьшились на 40%, но это еще прекрасный результат. К примеру, сокращение выдачи необеспеченных кредитов упало на 60–70%. По мере понижения процентной маржи многие банки стремятся как возможно продолжительнее получать на ипотечных кредитах. Наряду с этим возможности заниматься жилищным кредитованием имеется не у всех игроков, исходя из этого происходит перераспределение долей влияния.

В следствии к Январю на рынке ипотеки часть госбанков приблизится к 90%. Иначе говоря пара больших банков будут определять обстановку на рынке жилищных кредитов в Российской Федерации уже в 2016 году.

В случае если сравнить с 2009 годом, в то время, когда ипотека уменьшилась на 80% лишь в течение последних трех месяцев, то, согласно данным Доронкина, ипотечный рынок сейчас чувствует себя значительно лучше. Во многом это связано с запуском программы субсидированных ставок по ипотечному кредиту.  Второй фактор — понижение главной ставки, проводимое Банком России в течение года, поскольку, как мы знаем, для ипотеки ставки выше 15% являются заградительными.

Выдаваемые кредиты в сфере жилищного кредитования в Российской Федерации весьма хорошего качества. Так, в ипотеке сейчас минимальная часть просроченной задолженности, не обращая внимания на кризис.

Нехорошая обстановка с пророченной задолженностью в Российской Федерации сейчас, согласно точки зрения Михаила Доронкина, в сегменте среднего и малого бизнеса. Наряду с этим и положение большого бизнеса приводит к опасению. В том месте отмечается рост просроченной задолженности в один момент с повышением кредитного портфеля банков по корпоратам.

Сейчас банковская отчетность не отражает настоящее состояние дел по кредитам большому бизнесу. Солидную часть проблемной задолженности банки «прячут» в бессчётных реструктуризациях. Пример с «Трансаэро» весьма показателен.

Многие банки, каковые трудились с данной компанией, реструктурировали ссуды этому заемщику и в следствии пострадали все.

Выводы специалист из собственного изучения рынка сделал неутешительные. Итоги 2015 года покажут предстоящее сокращение портфеля в сегменте необеспеченного кредитования примерно на 11%, наряду с этим количества выдачи новых кредитов сократятся на 80%. По ипотечному кредиту портфель банков вырастет примерно на 5%, наряду с этим количества выдачи составят приблизительно 1 трлн рублей.

Ипотека останется главным драйвером роста финсектора в ближайшие два года, заключил представитель рейтингового агентства.

Новые кредитные стратегии

направляться забыть все, чему российских банкиров учили западные консультанты и чему они сами обучались на протяжении роста рынка в докризисные годы, считает помощник главы ОТП-банка Сергей Капустин. на данный момент это все перестает трудиться. Риск-модели, каковые создавались на растущем рынке, и статистические расчеты поведения заемщика на данный момент приводят к неправильным выводам.

Один из основных факторов выживания денежной организации, согласно точки зрения банкира,— это возможность перестроить собственные кредитные стратегии и оценку доходности кредитного заемщика, базируясь на оценке риска, и лишь на этом возможно с уверенностью развиваться. «В один момент с тем, что клиенты стали больше уходить в просрочку, мы замечали медицинский факт, что по просроченным кредитам взыскание шло хуже,— продолжил специалист.— Возможность утрат при дефолта быстро увеличилась. Косвенным показателем этого стало то, что быстро упала цена цессионных сумок при продаже долгов».

Еще один интересный факт: люди прекратили досрочно погашать кредиты. У них пропала уверенность в будущем. В течение года всегда ухудшалось уровень качества входящего потока клиентов: хорошие заемщики не шли за кредитом. Шли лишь те, кому «весьма было нужно». Одновременно с этим люди теряли доходы. «Мы падаем уже три с половиной года подряд,— напомнил специалист.— Кредитные сумки банков начали ухудшаться задолго до усложнения экономической обстановки.

А также при цене на нефть выше $100 за баррель кредитные сумки русских банков ухудшались». Так что в следствии «макроэкономика» лишь «добила» и без того не блестящую динамику.

Банки адекватно отреагировали собственными кредитными стратегиями на смену обстановки — ужесточили требования к заемщикам.

Как вычисляет Сергей Капустин, банки адекватно отреагировали собственными кредитными стратегиями на смену обстановки — ужесточили требования к заемщикам. «Мы смогли завлекать клиентов меньше, но выдавать кредиты значительно лучшего качества,— продолжил Сергей Капустин.— Ранние риск-индикаторы сейчас значительно лучше, чем в 2011 году».

А где же точка разворота? Эффективность раннего взыскания очень сильно коррелирует со ценой рисков. Аналитики сперва в 2012-м, а после этого в 2013 году ожидали разворота к «обычной судьбе». Но рынок «застрял на нижней точке», к тому же добавился негативный внешний фон. Согласно точки зрения банкира, большая часть розничных игроков к произошедшей тяжелой обстановке приспособилось. Сейчас остро стоят два вопроса: как верно прогнозировать и на что рассчитывать банкам.

 Подход тут весьма простой: кредитные организации должны сохранять надежду на лучшее, но подготовиться к нехорошему. Рассчитывать направляться два сценария: может все ухудшиться, или пойти на постепенное восстановление. В случае если все ухудшится, то капитала банка должно хватить, дабы пережить это.

В случае если все улучшится, то необходимо своевременно поймать волну, переориентировать стратегии и получить на этом.

 

Уроки выживания — Инструкция №39. Проект Адаптер. Survival tactics — Instruction №39

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: