Мфо ждет тяжелый год

- kbrbank

Мфо ждет тяжелый год

На фоне рынка потребительского кредитования портфель микрозаймов в 2015 году вырос на 25%, но в основном это было обеспечено за счет накопления просроченной задолженности. В 2016 году это станет проблемой и помешает портфелю расти так же скоро. Помимо этого, на рынок микрофинансирования будут давить новые снижение доходов и регулятивные требования населения.

Такие выводы находятся в изучении рейтингового агентства RAEX («Специалист РА»).

Вправду, в 2015 году прирост сумок микрофинансовых организаций (МФО) составил 25% против 28% годом ранее и достиг 63 млрд рублей. Такие показатели прогнозировали эксперты и участники рынка.

Прирост портфеля микрозаймов заметно опередил динамику выдачи, что во многом связано с накоплением проблемной задолженности на балансах

Но, как отмечается в изучении, прирост портфеля микрозаймов (25%) заметно опередил динамику выдачи (10%), что во многом связано с накоплением проблемной задолженности на балансах. Положение было бы хуже, если бы на рынке каждый год не оказались новые игроки, каковые за счет результата базы снабжают высокие показатели роста выдачи. В 2015 году в государственный реестр было зачислено 1657 МФО (1102 исключено), а общее число за весь год составило более 3500 компаний.

Что касается компаний, каковые в далеком прошлом существуют на рынке, то кое-какие из них, продемонстрировав прирост портфеля на 50%, в выдаче появились в минусе (практически до 100%).

Особенно очень сильно, как видно из рэнкингов, пострадали компании, специализирующиеся на выдаче займов для средних и малых предпринимателей (МСП). Из-за понижения активности бизнеса выдача займов значительно сократилась, исходя из этого в итоге рост портфеля в сегменте МСП дотянул только до 10%. В сегменте займов для физлиц показатели выше — 30%, сегмент микрозаймов «до зарплаты» (PDL) прибавил 50%.

Самыми высокими темпами росли нехорошие долги в сегменте физлиц

Что же касается качества займов, тут обстановка обратная. Самыми высокими темпами росли нехорошие долги в сегменте физлиц. В обзоре RAEX указывается, что за прошедший год часть портфеля микрозаймов с учетом просроченных менее 90 дней платежей («трудящийся» портфель) в совокупном портфеле участников изучения уменьшилась на 7 процентов, до 61%.

Часть «трудящегося» портфеля у МФО, специализирующихся на микрозаймах физлиц, сократилась на 10 пунктов и достигла фактически половины от их неспециализированного портфеля. У МФО, выдающих микрозаймы бизнесу, часть «трудящегося» портфеля довольно стабильна и образовывает 94–95%. «Хорошая платежная дисциплина представителей бизнеса связана с более консервативной кредитной политикой МФО, предусматривающей, а также, принятие обеспечения по займам»,— поясняют эксперты рейтингового агентства.

Компаниям нужно будет создавать большие резервы под просроченную задолженность. Это будет стоить им до трети от капитала

Этот год, уверены в RAEX, для МФО будет еще сложнее. В качестве главных факторов, каковые будут оказывать влияние на рынок, специалисты именуют усиление регулятивных контроля и требований за МФО. В частности, компаниям нужно будет создавать большие резервы под просроченную задолженность.

Это, по оценкам RAEX, будет стоить им до трети от капитала. Помимо этого, увеличение активности регулятора в плане испытаний МФО вынудят их лучше взвешивать риски, что в обязательном порядке отразится на выдаче, потому, что в условиях падения доходов населения качественных заемщиков остается меньше.

При реализации негативного сценария может случиться сжатие рынка на 10%

Специалисты RAEX написали два сценария для МФО в будущем году. Хороший (базисный) прогноз предполагает, что выдача сохранится на уровне 2015 года, другими словами составит 10%. Но для этого компаниям необходимо удержать долю «неработающих» займов в рамках 40%.

Наряду с этим на фоне увеличения требований по резервированию более деятельно использовать цессию. При реализации негативного сценария может случиться сжатие рынка на те же 10%. «Оба сценария подразумевают, что вместо активных выдач в 2016 году МФО будут вынуждены сосредоточиться на работе с „повторной” новыми и клиентской базой клиентами, пришедшими из финсектора»,— указывается в обзоре RAEX.

«Рынок МФО находится в стадии собственного становления. На темпы его роста окажут влияние не только вводимые регулятором ограничительные меры, но и понижение доходов населения, рост закредитованности граждан. Оценка рисков по всем клиентам серьёзна очень и должна быть еще более строгой»,— соглашается помощник председателя совета директоров по формированию бизнеса, член правления МФО «МигКредит» Динара Юнусова.

Значительная роль в реализации замыслов отводится онлайн-кредитованию, которое употребляется наровне с выдачами займов в конторах по всей стране

Но, с оценкой агентства по росту своих портфелей и выдачи участники рынка не соглашаются и более оптимистично наблюдают на собственные возможности. К примеру, Динара Юнусова заявила Банкиру.Ру, что ожидания компании до конца 2016 года хороши — МФО «МигКредит» собирается удвоить бизнес компании. Наряду с этим значительная роль в реализации замыслов отводится онлайн-кредитованию, которое употребляется наровне с выдачами займов в конторах по всей стране.

На онлайн рассчитывают и компании, специализирующиеся на таковой форме кредитования. «Мы ожидаем, что рынок микрофинансирования продолжит рост в 2016 году за счет перетока заемщиков из классических семь дней в онлайн-компании. В соответствии с отечественным прогнозам, сегмент дистанционных займов вырастет в 2016 году не меньше чем вдвое. К Январю его часть в совокупном портфеле МФО страны может достигнуть 19–20%»,— отметил председатель совета директоров сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.

О растущей популярности этого направления в собственном обзоре упоминает и RAEX. «Портфель микрозаймов, выданных онлайн, у участников изучения за 2015 год в среднем вырос на 90%»,— информирует агентство.

В 2016 году рынок МФО продолжит рост на 20%, до 180 млрд рублей с учетом КПК и ломбардов

«По нашим расчетам, в 2016 году рынок МФО продолжит рост на 20%, до 180 млрд рублей с учетом КПК и ломбардов. Приоритетом компании остается развитие в городах, где недоступны банковские услуги. Целевая аудитория МФО — около 70% взрослого населения страны»,— говорит исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

Согласно его точке зрения, главными драйверами смогут стать низкое проникновение банковских одолжений (особенно в маленьких населенных пунктах), и замедление темпов роста кредитования со стороны банков на фоне стабильного спроса на кредитные услуги.

Как извлечь максимальную прибыль из МФО!

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: