Николай жмуренко: на рынке mpos-решений какой-то конкуренции с банками быть не может

О поглощениях и слияниях на рынке мобильного эквайринга в Российской Федерации, развитии mPOS в кризис, бесконтактных платежах, облачных разработках, возможностях НСПК и действиях регулятора поведал Николай Жмуренко, основатель и бывший председатель совета директоров компании «Смартфин» (торговая марка 2can).

Состояние рынка

— Оцените, прошу вас, в каком на данный момент состоянии рынок мобильных платежей в Российской Федерации?

— Позволяйте разбираться. Под определение «мобильные платежи» может попадать множество типов транзакций. К примеру, к мобильным платежам возможно отнести платежи с лицевых квитанций абонентов сотовых операторов.

Под данный термин попадают и новые проекты, в то время, когда со смартфона возможно расплатиться посредством QR-кода либо номера инвойса.

Могу сказать с уверенностью о ситуации, которая сейчас отмечается в мобильном эквайринге, сегменте, которым я занимался более трех лет. Данный сегмент продолжает отлично развиваться, но не благодаря, а вопреки кризису. Совокупный ежемесячный оборот последних месяцев — августа, сентября — раза в три-три с половиной больше, чем подобный показатель прошлого года.

Оборот трех главных игроков этого рынка: 2can, объединенного с ibox, Pay-Me и Lifepay — образовывает порядка 700 млн рублей в месяц, и данный показатель всегда растёт.

Оборот трех главных игроков этого рынка образовывает порядка 700 млн рублей в месяц, и данный показатель всегда растёт.

Падение покупательского спроса и понижение бизнес-активности торговцев не дает новых возможностей. Для mPOS необходимо, дабы развивалась торговля, в противном случае, что обесценился рубль и рабочая сила снизилась в цене, тут пользы не приносит. Стимулом для развития мобильного эквайринга в Российской Федерации остаётся рост культуры карточных платежей, насыщение русского рынка картами, поскольку эмиссия сейчас образовывает 234 млн, что в 1,6 раза больше численности населения.

Помимо этого, ключевую роль играется рост узнаваемости еще довольно новой для русского рынка разработки mPOS.

Кроме этого важным стимулом для развития стал приход больших клиентов: вебмагазинов, логистических компаний, страховых компаний. В случае если в начале собственного развития в 2013 году mPOS шел в небольшой и микробизнес, то в прошедшем сезоне большие игроки заметили, как это трудится в малом бизнесе, и заинтересовались.

Таким клиентам необходимо не просто mPOS-приложение для смартфона, а возможность включить функцию приема платежа в личные приложения, разрабатываемые для автоматизации работы мобильных сотрудников. Через предоставляемый им API эта задача легко решается.

— Верно я осознаю, сейчас на русском рынке mPOS остались лишь три ведущие компании…

— В 2012 году, в то время, когда рынок лишь начинал формироваться, я не забываю, как в один раз насчитал порядка 20 русских команд разработчиков, пробовавших создать «российский Square». За прошедшие три года случились закономерные для любой отрасли явления: у кого-то не получилось создать трудящийся продукт, кому-то не удалась монетизация, кто-то ушел с рынка по обстоятельству сложностей у акционеров, как это было с проектом SumUp и группы «Связной».

В следствии к настоящему моменту активную работу на русском рынке реализовывают лишь три перечисленных мной проекта, каковые совладали со всеми сложностями развития нового сервиса. Однако если бы не было кризиса, то эти игроки выросли бы совокупно в пять-шесть раз к прошлогодним показателям, а не в три с половиной.

Необходимость объединения компаний

— Какая была цель в объединении 2can с ibox? Ваши соперники скептически отзывались об этом шаге.

— Я бы начал по большому счету с объединений. С моей точки зрения, объединение русских mPOS-операторов в любом комплекте — воздействие нужное. Российские mPOS-операторы трудятся в более непростых условиях, чем у компании Square, у которой, и это не секрет, мы все скопировали идею.

В первую очередь отечественный рынок в десятки раз меньше, чем американский, и он еще незрелый, по причине того, что граждане лишь начинают привыкать пользоваться картами.

За 2014 год количество приобретений по картам в Российской Федерации — 7,7 трлн рублей, а в Соединенных Штатах — $5 трлн

За 2014 год количество приобретений по картам в Российской Федерации — 7,7 трлн рублей, а в Соединенных Штатах — $5 трлн, что приблизительно в 26 раза больше. У нас за первое полугодие 2015 года из 15,7 трлн рублей, «ушедших» с карт, лишь 28% — это приобретения, а 72% средств — снятия наличных в банкоматах. В прошедшем сезоне данный показатель был 76% от 14,4 трлн рублей. Действительно, по количеству операций в штуках, а не в деньгах, банкоматные операции уже упали до 28% — это хороший показатель происходящих трансформаций в сторону безналичных расчетов.

Иначе говоря у граждан покупателей и наших-предпринимателей пока только формируется привычка пользоваться картами для приобретений, а мы уже предлагаем новый метод приема карт.

Российские компании в сфере мобильного эквайринга имеют схожую структуру затрат, пересечение по функционалу, соперничают за однообразные клиентские сегменты, и любая еще не достигла точки безубыточности. И в случае если в Соединенных Штатах развивающийся, но пока убыточный проект Square смогут финансировать венчурные инвесторы, то в Российской Федерации, при отсутствии сильных венчурных фондов, проектам необходимо стремительнее выходить на break-even.

В таковой ситуации объединение — это создание более сильной компании, ускорение выхода на точку безубыточности. Не секрет, что главные игроки — в прошедшем сезоне их было пять — еще В первую очередь прошлого года начали обсуждать возможность и целесообразность объединения.

Ясно, что подобные дискуссии сталкивались с определенными сложностями. Пропорционально каким показателям, фактическим либо потенциальным, распределять акции, как посчитать данный потенциал, как верно объединить команды, не растеряв компетенции, кто будет руководить объединенной компанией — эти и другие ответственные вопросы без шуток обсуждались. Помимо этого, любой из вероятных участников объединения осознавал, что объединение это сложно, это важное мероприятие, несущее в себе как потенциал для развития, так и риск, требующее важного управленческого опыта от организаторов.

Объединение — это создание более сильной компании, ускорение выхода на точку безубыточности.

К марту этого года показалась сделка с ibox, которую принес управляющий партнер фонда InVenture Partners — наибольший инвестор 2can — Сергей Азатян. Эта компания была меньше 2can, фаворита рынка, и самая маленькая из четырех mPOS-операторов. Но Сергей Азатян заметил громадной потенциал у этого проекта по формированию в Юго-Восточной Азии. Особенно в таких государствах, как Вьетнам, Индонезия, Таиланд.

Громадные возможности у mPOS-оператора имеется и в Российской Федерации, к примеру в рамках партнерства с ВТБ24. Сергей Азатян договорился об условиях управления и распределения акций, организовал сделку и сопутствующие ей трансформации. В рамках этого объединения кроме этого произошло реализовать те трансформации в 2can, каковые в далеком прошлом предлагал Александр Галицкий, управляющий партнер другого отечественного инвестора — фонда Almaz Capital.

Фонды взялись совершить объединение и сделать из 2can, являвшегося фаворитом русского рынка, уже международного mPOS-оператора — и внесли предложение собственного представителя, инвестиционного директора InVenture Partners Павла Глушенкова, на позицию председателя совета директоров «Смартфин».

Как я уже упомянул, итог объединения очень во многом зависит от управления этим процессом. В этом случае, если два важных инвестфонда взялись руководить таким проектом, инвестируют в него деньги, это крайне важно. Они вкладывают собственный опыт в эту сделку. Инвестиции InVenture Partners, Almaz Capital Partners и еще одного инвестора, группы ЕСН, в проект по объединению с ibox составили $1,3 млн.

Так что уверенность InVenture Partners и Almaz Capital Partners против скепсиса соперников.

сотрудничество и Конкуренция с банками

— Чувствуете ли вы борьбу с банками? Кое-какие из них говорили о жажде запустить собственные mPOS-решения.

— Я считаю, что в данной сфере не может быть какой-то конкуренции. Создается новый продукт, компании приходят к своим клиентам с неожиданным ответом, те начинают им пользоваться и скоро говорят, что прекрасно, а что не хорошо. В данной ситуации необходимо так же скоро реагировать на жалобы клиентов и изменяться.

Методом ошибок и проб неспешно изобретается новый для рынка и нужный для клиентов продукт — без стремительной итерационной работы это сделать нереально.

Банки же — это не те организации, каковые должны скоро изобретать и гибко подстраиваться под требования клиентов.

Банки же — это не те организации, каковые должны скоро изобретать и гибко подстраиваться под требования клиентов. Кредитные организации — это консервативные структуры, в которых сложно а также рискованно поддерживать творческую воздух, изменять бизнес и продукт-процессы каждую семь дней, отступать от сложившихся привычек.

Имеется лишь единичные примеры, в то время, когда благодаря созданию некой независимой финтехлаборатории при банке ему получалось как следует и с нуля внедрять инновации. В большинстве же случаев нашлась совершенная форма сотрудничества. Банки трудятся в партнерстве со стартапами, финтехкомпаниями. Мы взяли на себя разработку, тестирование, развитие продукта, а банки применяют готовый продукт для собственных клиентов.

К примеру, мобильный эквайринг Райффайзенбанка снабжает наша фирма. Сбербанк в осеннюю пору прошлого года запустил пилотный проект «Бизнес-планшет» — это решение для малого бизнеса с различными банковскими сервисами, как классическими, так и инновационными, а также мобильным эквайрингом на базе платформы 2can. И это не единичные примеры.

Партнерами 2can ibox на данный момент кроме этого являются: ВТБ24, «Яндекс-деньги», Промсвязьбанк, МТС-банк, банк «Открытие», Связь-банк, iBank, Владпромбанк, Байкалбанк.

Кое-какие банки вправду пробуют самостоятельно реализовывать собственные разработки в данной сфере. Они не знают, что речь заходит о комплексе задач. Им думается, что новый продукт — это лишь ПО, соответственно возможно приобрести кардридеры, дать задание своим программистам и они создадут приложение для смартфона. Но mPOS и каждый инновационный сервис — это не только софт, но и бизнес-процессы, очень сильно хорошие от банковских привычек, особенные подходы к работе с клиентами, договорных отношений и организации продаж, управлению рисками и т. д.

Новые разработки в платежах

— Как вы думаете, NFC-технологии в Российской Федерации — это будущее платежного ландшафта либо очередная «мода», которая пройдет? И если не NFC, то какие конкретно разработки завоюют платежный рынок?

— В то время, когда я начинал в 2012 году заниматься mPOS, кое-какие аналитики уже говорили о будущем буме платежей смартфонами с NFC. Согласно их точке зрения, лишь недочёт поддерживающих разработку моделей смартфонов сдерживает развитие. Сейчас много смартфонов технически уже разрешает осуществлять бесконтактную оплату, но ожидавшийся «бум» NFC пока не заметен.

Чего не достаточно? Давайте взглянуть на обстановку с позиций решения проблем клиента. Имеется ли у людей громадная потребность к терминалу на кассе вместо карты смартфон, в который необходимо предварительно как-то «закачать» эту же карту? Мне думается, нет.

Должен быть комплексный продукт, что упрощает жизнь клиента, находит собственного целевого клиента, а не просто дает всем функцию платежа посредством прикладывания смартфона к кассе.

NFC — это лишь одна из разработок, благодаря которой будут решаться какие-то неприятности плательщиков.

К примеру, в Apple Pay NFC добавляется к уже сложившейся платежной инфраструктуре Apple. В ней огромное количество лояльных клиентов, ранее привязавших карту к смартфону, привыкших через Apple делать онлайн-приобретения, а сейчас взявших дополнительно функцию офлайн-оплаты. Быть может, это создаст ожидавшийся бум.

Само собой разумеется, бесконтактная разработка экономит время потребителя, что есть ответственным стимулом к применению. Оплата транспортных одолжений — это тот очевидный и серьёзный сектор, в котором бесконтактные платежи должны занять собственный место, поскольку в том месте экономия времени неизменно актуальна.

Но, будет ли эргономичнее пассажирам прикладывать как раз смартфоны к турникетам вместо собственных бесконтактных карт? Эмиссия карт с PayPass / PayWave у нас растет, и она существенно выше, чем количество платящих NFC-смартфонов.

Имеется сегменты, где такая бесконтактная разработка не так выигрышна, но имеется неприятности клиентов, каковые возможно было бы решать. К примеру, в то время, когда расплачиваюсь на автозаправке, я выхожу из автомобиля, иду к кассиру и, в то время, когда подойду, для меня уже нет отличия, применять ли NFC-смартфон, бесконтактную карту либо уже привычную чиповую карту. А вдруг покажется сервис, разрешающий расплатиться смартфоном, не выходя из автомобиля,— это будет настоящее удобство; но NFC тут не ассистент.

— Иначе говоря вы вычисляете, что NFC — это некая переходная ступень в эволюции мира платежей, а быть может, уже на следующий день покажется какая-то другая разработка?

— NFC — это лишь одна из разработок, благодаря которой будут решаться какие-то неприятности плательщиков, будут создаваться новые, нужные им продукты. В один момент будут употребляться другие технологии. Скажем, торговец инвойс на оплату передает в облако, а дальше смартфон «подтягивает» его из облака и плательщик расплачивается, легко нажимая кнопку на своем устройстве, никуда его не прикладывая.

Такие проекты появляются, пока сырые, им еще необходимо большое количество трудиться, дабы сделать нужный для клиента продукт, но они деятельно ищут собственные клиентские сегменты, в которых смогут урегулировать вопросы, не решаемые при помощи NFC.

Иначе говоря чтобы выяснить, какая разработка завоюет мир в будущем, необходимо выяснить, где она может оказать помощь потребителю решить его неприятности, к примеру сэкономит время, деньги либо разрешит возможность расплатиться в том месте, где ранее безналичный платеж был неосуществим.

Возможности карты «Мир»

— Как повлияет на рынок платежей у нас появление карты «Мир»? Как проект НСПК способен составить борьбу интернациональным платежным платформам хотя бы в России и ЕАЭС?

— При ответе на данный вопрос необходимо обратиться к статистике. К примеру, 72% граждан нашей страны не имеют загранпаспортов, другими словами не покидают границы страны. Это значит, что 72% соотечественников интернациональные функции банковской карты не необходимы. В данной ситуации наличие собственной локальной карты — это логичный ход, а у нас до тех пор пока деятельно развивались лишь интернациональные платежные карты. В данной части для национальной платежной системы имеется определенный фундамент.

Но иначе, хочу подчернуть, что проект по запуску НСПК и национальной карты «Мир» создается запоздало и в условиях некоего цейтнота. Таковой проект следовало запускать годы назад. А на данный момент платежная индустрия у нас уже развилась на базе интернациональных карт.

Я бы не ожидал, что замещение интернациональных карт на руках у населения случится весьма скоро.

Я бы не ожидал, что замещение интернациональных карт на руках у населения случится весьма скоро. В Российской Федерации эмиссия — 234 млн карт. Большинство этого количества — интернациональные карты платежных совокупностей Visa и MasterCard.

У меня в кошельке expiry date по практически всем карт — 2017–18 год, имеется кроме того карта до 2020 года. Подобная обстановка, возможно, и у других кардхолдеров. Вряд ли они до истечения срока намерено отправятся в банк поменять собственную карту на «Мир», кроме того в случае если применяют ее лишь в стране. Не смотря на то, что, в случае если НСПК придумает и реализует какие-то инновационные, увлекательные пользователям сервисы, каковые будут трудиться лишь с «Миром», это может ускорить миграцию.

Для этого НСПК необходимо будет продумать собственную модель работы с инновационными финтехсервисами. И в данной ситуации не зазорно воспользоваться опытом интернациональных платежных совокупностей.

Visa и MasterCard деятельно трудятся с инновациями, с финтехстартапами. У MasterCard имеется акселератор стартапов, у Visa — инкубатор инноваций. Интернациональные платежные совокупности деятельно инвестировали во множество венчурных проектов.

К примеру, в сфере того же mPOS: в Square инвестировала Visa, в шведский iZettle — MasterCard.

Действия регуляторов

— Как вы оцениваете действия Банка России в сфере регулирования? Какие конкретно решения рынок ожидает от ЦБ РФ, какие конкретно нормативные акты, напротив, усложняют процесс работы на платежном рынке?

— Я бы сказал не только о ЦБ, а шире. К примеру, регулирование со стороны Министерства финансов, ФНС не менее важно. В mPOS две темы очень важные.

Первая — это идентификация торговца. У меня был клиент, что в один момент пользовался услугами отечественной компании 2can и американской Square. Он подчернул, что в американской компании намного стремительнее происходит регистрация торговца на сервисе — в том месте достаточно было завести пароль и логин и привязать номер банковского счета, а у нас все сложнее. Такая обстановка связана с правилами идентификации. Мы, банк-партнер по эквайрингу обязаны совершить идентификацию клиента.

А он мне говорил, что в Соединенных Штатах также проходил идентификацию, в то время, когда счет открывал, но не делал этого повторно, подключаясь к Square.

В случае если в Российской Федерации регулятор отыщет возможность решить проблему повторной идентификации, это будет нужное изменение не только для mPOS.

В случае если в Российской Федерации регулятор отыщет возможность решить проблему повторной идентификации, это будет нужное изменение не только для mPOS. Это непросто, у нас большое количество банков и, становясь на сторону регулятора, ясно, с какими сложностями ему нужно будет работать, разрешив сквозную идентификацию. Смогут показаться компании, каковые якобы прошли полноценную идентификацию в неизвестных банках.

Но возможно отыскать трудящееся ответ. К примеру, за счет системно значимых банков — в случае если в одном из 10 таких банков у предпринимателя имеется счет, то в остальных возможно было бы его упрощенно идентифицировать.

Вторая серьёзная тема касается контрольно-кассовых чеков. В законе 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных финансовых расчетов и (либо) расчетов с применением платежных карт» необычным образом карточные платежи приравнены к наличным платежам. В отличие от наличных, карточные платежи полностью прозрачны.

В неспециализированном-то, это простой безналичный платеж (для них не необходимы кассовые чеки), у которого лишь банковская карта является идентификатором, а платежная совокупность — проводником передачи указания в банк о платеже. Для чего в этом случае пробивать кассовый чек, неясно. И, по мере развития инноваций в карточных платежах, делать это тщетное воздействие делается все сложнее.

Платежи в сети, через смартфоны, NFC, QR-коды и т. д.— в том месте время от времени уже физически нет возможности пробить чек, да и сама карта в этом «карточном платеже» уже не видна либо кроме того не нужна. А чек зачем-то нужен.

В отличие от наличных, карточные платежи полностью прозрачны. Для чего в этом случае пробивать кассовый чек, неясно.

Тема эта весной поднималась на госсовете по малому бизнесу на примере интернет-торговли, она попала в перечень поручений главы Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив в рамках этого поручения разбиралось с вопросом. Но пока, как я вижу, «воз и сейчас в том месте».

Я слышал, что эта неприятность существует потому, что у каждого ведомства у нас собственный доступ к информации. Безналичные платежи прозрачны, но лишь для Центрального банка. А вот для ФНС и Министерства финансов — нет, и они желают их осуществлять контроль через ККТ, приравнивая к наличным.

Что выглядит весьма необычным на фоне рвения страны повышать долю безналичных платежей.

Нужно, дабы ведомства между собой договаривались о контроле за безналичными платежами, а не создавали дублирующие инструменты контроля, нагружая бизнес излишними административными требованиями.

Финансовая жизнь