Рынок кредитных карт: каким он будет после кризиса?

- kbrbank

Банки, уменьшающие сейчас портфель пластиковых картах, проигрывают рынок окончательно.

Способ анализа рынка через кластеризацию по типам банков (см. прошлую статью) продемонстрировал тенденции рынка в кризис и разрешил организовать прогноз роста на 2016 год в пределах всего лишь 8–14%.

Рынок пластиковых картах: борьба под покровом стагнации. Рынок пластиковых картах показал в 2015 году не сильный сокращение: с 1,363 трлн до 1,311 трлн рублей, либо на 3,8%. Страно, но в 2009 году поведение рынка было подобным: стагнация в течение всего года с сокращением его на 4,5%.

И это при том, что рынок пластиковых картах тогда был в 6 (прописью — в шесть!) раз меньше!

Но в течение 2011–2013 годов данный рынок рос феноменально высокими темпами. Вероятно ли снова выйти в 2017–2018 годах на те же показатели роста, что и во время 2011–2013 годов?

Мы применили упомянутый способ к анализу рынка во время 2009–2011 годов. Были выделены такие же группы банков. По большому счету, стратегии поведения в кризис были страно похожи и в 2009-м, и в 2015 годах.

Но дальше начались различия, и как раз они разрешают сделать вывод о потенциальных темпах роста в 2017–2018 годах.

Первое различие: в структуре рынка. Часть растущих выросла практически в два раза, а часть двух уменьшающих — практически на столько же сократилась. 

Второе различие: в темпах роста. В 2009 году растущие росли темпами, совсем не похожими на кризисные времена. Обстоятельство — запуск как раз в это время большими системными банками (включая Сбербанк) программ эмиссии пластиковых картах и программ конверсии заемщиков по потребительским кредитам в пользователей пластиковых картах. Именно это разрешило компенсировать достаточно стремительное понижение портфеля уменьшающими банками.

В 2015 году скорость увеличения были достаточно ограниченными, существенно ниже темпов инфляции. Не обращая внимания на то что портфель растущих образовывает 57% всего рынка, количеств роста так и не хватило для компенсации сокращения группами уменьшающих банков.

Третье различие: изменение состава участников групп.

В первую очередь привлекает внимание , что последовательность банков ведет себя одинаково что в 2009-м, что в 2015 году. Мы их условно обозначили как стратегов. Обстоятельства этого разны для каждой из групп банков, но это наблюдение принципиально важно само по себе — мы к нему еще возвратимся.

Привлекает внимание зеркальное изменение состава группы растущих и уменьшающих банков: четыре больших банка, три из которых традиционно относятся к группе монолайнеров, мигрировали из растущих в группу уменьшающих и стабильно уменьшающих банков. на данный момент несколько растущих состоит практически только из госбанков и инобанков (с добавлением одного технологического фаворита и всего двух универсальных банков).

Подобная поляризация случилась в группе уменьшающих и стабильно уменьшающих банков. Она сейчас представлена в основном монолайнерами, с маленьким дополнением трех-четырех больших универсальных банков.

Рынок кредитных карт: каким он будет после кризиса?

Трансформации в группе удерживающих банков не носило характера институциональных трансформаций на рынке пластиковых картах.

Выводы. Не обращая внимания на то что рынок пластиковых картах далеко не достиг уровня кроме того первичного насыщения спроса, в 2017–2018 году не нужно ожидать повторения взрывного роста, схожего с 2011–2013 годами. Обстоятельство этого кроме того не в том, что текущий кризис, как прогнозируется, будет носить затяжной темперамент, без стремительного возврата к экономическому росту.

И не в том, что рынок все-таки за это время шестикратно увеличился. Трансформации в группе удерживающих банков не носило характера институциональных трансформаций на рынке пластиковых картах.

Стратеги из группы удерживающих, как и вся несколько, не желают принимать излишний риск до начала устойчивого роста поизводства, но с наслаждением последует за растущими при его возобновлении

Обстоятельство в том, что стратеги из группы растущих, для которых данный рынок крайне важен — так, что они готовы развивать его в кризис, все равно разглядывают его лишь как часть собственного портфеля, и для них не следует задача добиться его взрывного роста, а стоит стратегическая задача его постоянного устойчивого роста на базе совершенствования разработок: работы с клиентской базой, оценки кредитного риска, развития электронных платежей и т. д. Стратеги из группы удерживающих, как и вся несколько, не желают принимать излишний риск до начала устойчивого роста поизводства, но с наслаждением последует за растущими при его возобновлении. Несколько уменьшающих и стабильно уменьшающих при всем собственном жажде не сможет наращивать данный портфель, сталкиваясь с ограничениями не только рыночного (доступность фондирования и ликвидности), но и с твёрдым регуляторным действием.

Опыт прошлого кризиса продемонстрировал, что обе группы уменьшающих кроме того к концу 2011 года не достигли уровня декабря 2008-го. Стратегичность поведения уменьшающих банков в кризис пребывает в четком осознании налагаемых на их рыночное поведение внешних ограничений.

Банки, уменьшающие сейчас портфель пластиковых картах, проигрывают рынок окончательно

Ответственным нюансом для того чтобы взора на конкурентную борьбу на этом рынке делается то, что помой-му частные замечаемые рыночные трансформации приводят к выводу о глобальном переделе рынка пластиковых картах. Банки, уменьшающие сейчас портфель пластиковых картах, проигрывают рынок окончательно.

Обе уменьшающие группы банков, решая собственные балансовые и бизнес-задачи, в меньшей степени будут учитывать интересы клиентов, и будут ограничены в ресурсах для совершенствования разработок. Одновременно с этим растущие, располагающие ресурсами для развития банки, не имеющие ограничений по фондированию, неспешно перетянут к себе лучшую часть клиентской базы. И в тот момент, в то время, когда возобновится экономический рост, они готовься не только к ускорению роста портфеля синхронно с экономическим ростом, но и более глубокому проникновению пластиковых картах на русском рынке.

Шесть лет тюрьмы и 300 000 штрафа за кражу денег с пластиковых карт. Новости дня

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: