Александр чернощекин, промсвязьбанк: «рынок ma превратился в историю про санацию и интеграцию»

- kbrbank

Александр чернощекин, промсвязьбанк: «рынок ma превратился в историю про санацию и интеграцию»

Что будут делать собственники маленьких кредитных организаций по окончании введения пропорционального регулирования, сколько стоит привлечение одного клиента «падающего» банка, из-за чего на данный момент большие фининституты не рвутся в санаторы и чем Промсвязьбанку насолил Борис Березовский в интервью Bankir.Ru говорит начальник блока «Средний и небольшой бизнес» Промсвязьбанка Александр Чернощекин.

«Все большие банки уже просчитали цена поглощения одного клиента банка с отозванной лицензией»

— Как, по вашей оценке, изменялся рынок MA в Российской Федерации в течении последних нескольких лет?

— До кризиса 2014 года за банки платили «живые» деньги. Самые же «шоколадные» истории были до 2008–2009 годов, в то время, когда банки продавались за 3–5 капитала, а кто-то и дороже. Тот же Импэксбанк продался «Райффайзену» за совсем фантастические, по нынешним временам, деньги!

А уже в 2010–2013 годах таких историй стало намного меньше. Такие сделки, само собой разумеется, были, но уже по второй цене: 1–1,3 капитал, плюс-минус. Рынок стал намного хуже.

И те, кто брал банки, прежде всего уже интересовались тем, что они в итоге возьмут — неповторимую модель обслуживания, долю на рынке, сильные позиции в определенных клиентских сегментах. А коэффициенты стали наряду с этим намного скромнее.

В случае если сказать о недавнем прошлом, то 2014–2015 годы перевоплотили рынок поглощений и слияний в банковской отрасли в историю про санации и интеграцию маленьких активов в более большие. Потому, что попыток оздоровления падающих банков было большое количество, то вся купля-продажа, по сути, ушла в эту сторону. Другими словами это уже была история не о том, как кто-то выстроил суперуспешный бизнес, выставил его на продажу, а клиент рассчитывает на стабильную текущую прибыль, которая окупит его инвестиции.

— Сейчас никто не брал успешные банки, прежде всего региональные? ЦБ посредством многоуровневого регулирования пробует смягчить бремя для региональных банков

— Исключения подтверждают правило. Скорее, банки в это время начали брать околобанковские бизнесы, скажем IT-стартапы либо какие-то другие вещи, каковые дополняют их бизнес и за счет которых возможно мультиплицировать эффект собственной клиентской базы.

— В ближайщее время рынок будет сильно изменяться, в частности будет введено многоуровневое регулирование. Может ли это придать новый импульс активности на рынке MA? Либо, напротив, консолидация может приостановиться?

— ЦБ посредством многоуровневого регулирования пробует смягчить бремя для региональных банков, с тем дабы они начали искать собственную нишу на рынке. Это верное ответ, которое, на мой взор, отодвинет процессы неспециализированной консолидации сектора, но всецело их не отменит.

— Из-за чего?

— На большинстве рынков на данный момент сильно изменяется модель дистрибуции, потому, что доступ к конечному потребителю глобально упрощается. Раньше человек из маленького населенного пункта ходил в какой-то мелкий местный магазинчик. Над этим магазинчиком стоял локальный дистрибутор в областном центре. За ним стоял дистрибутор федерального округа, позже в Москве, позже всемирный дистрибутор — целая цепочка. Приблизительно та же история с некоторыми оговорками была в банковской сфере.

на данный момент благодаря разработкам вся эта цепочка дистрибуторов начинает быстро уменьшаться. По причине того, что, имея штаб-квартиру в Москве, ты можешь выстроить, по сути, дистанционный банковский бизнес, и тебе не требуется открывать конторы по всей стране.

Жизнь локальных банков в этом случае очень сильно усложнится

Это прообраз всех трансформаций, каковые проходят на банковском рынке и будут лишь усиливаться. Не так долго осталось ждать введут удаленную клиентскую идентификацию, в то время, когда не требуется будет посещать конкретный офис, а возможно будет идентифицироваться через совокупность госорганов либо через второй банк. При таких условиях банк сможет принимать вклады по большому счету без контор и без сети агентов.

И основное, что он сможет, это донести до конкретного пользователя собственную маркетинговую и продуктовую данные и сделать процесс поступления к себе денег максимально несложным и недорогим.

Жизнь локальных банков в этом случае очень сильно усложнится: они будут вынуждены соперничать не в нише, где все их знают и они всех знают и хорошо владеют информацией о локальном клиенте. Им нужно будет противостоять глобальным банкам, каковые прекрасно владеют информацией о локальных клиентах, потому, что применяют ту же BigData и другие технологии. Исходя из этого ниша мелких банков будет неспешно сжиматься.

Да, за счет более легкого регулирования они смогут еще жить какое-то время, но централизация, в том либо другом ключе, все равно будет происходить.

— И многим из них нужно будет искать себе клиентов?

— Кто-то, возможно, сможет стать больше и выжить. Кто-то . Кто-то будет пробовать присоединяться к более большим банкам.

Но нужно осознавать, что уже все большие кредитные организации просчитали цена поглощения одного клиента банка с отозванной лицензией либо санируемого, и им имеется с чем сравнивать.

— Другими словами вероятна выжидательная позиция со стороны больших банков? Ты в «забеге» с другими большими банками, каковые делают то же самое

— Само собой разумеется, по причине того, что у них имеется выбор. Или приобрести банк, инвестировать и взять клиентскую базу, часть которой все равно потеряется. Или подождать, в то время, когда данный банк начнет падать, а у тебя уже наготове отлаженные механизмы, каковые машинально запускаются и начинают поглощать клиентов.

Наряду с этим ты в «забеге» с другими большими банками, каковые делают то же самое.

Самое основное — это заблаговременно просчитать эффективность. Каково уровень качества данной клиентской базы? Какова полнота?

Насыщенность? какое количество в нее денег? И любой раз это будет различная история.

— Как резкими и стремительными смогут быть трансформации на рынке по окончании введения многоуровневой совокупности?

— Революционные трансформации вряд ли будут происходить. Легко между формированием новой модели и отмиранием ветхой накладываются некие волны. И разумеется, что первую волну уже все пережили. В первую очередь большие банки, в то время, когда унифицировали все собственные бэк-конторы и трансформировали региональные филиалы в отделения. Отыщем в памяти обычный филиал: управляющий, главбух, бэк-офис, штат сотрудников.

Централизовали эти функции — эффективность выросла. А маленькие региональные банки вынуждены содержать их всех. И им не достаточно маржи, дабы развиваться. Но все равно это происходит медлено. Крепкие активные региональные банки все равно будут продолжительное время удачно функционировать. Заметим ли мы сделки по присоединению-поглощению?

Да, заметим.

— Будет ли расти количество таких сделок? Собственники будут думать, что делать со собственными маленькими банками

— Я думаю, данный процесс будет проходить довольно равномерно. ЦБ уже как следует поработал, и таковой интенсивной очистки сегмента, какая прошла за последние три года, возможно, уже не будет. А вот собственники, каковые будут видеть уменьшающуюся маржу, будут думать, что делать со собственными маленькими банками.

То ли пристраивать, то ли не пристраивать, а если не пристраивать, что с ними делать?

Кроме этого необходимо осознавать, что многим собственникам, каковые создавали банки в 90-е, уже под 60–65 лет. Предположим, они начали заниматься бизнесом в 35–40, прошло 20 лет, и они подходят к пределу, в то время, когда необходимо осознавать: развиваешь ли ты дальше бизнес сам либо передаешь наследникам. В целом это характерно не только для банковского рынка, но по большому счету для русского рынка в целом. И в ближайшие десять лет начнется этап передачи бизнесов по наследству.

Для банков это также рынок слияний поглощений, денежных одолжений, пенсионных программ и без того потом.

В общем, я полагаю, что количество банков, каковые ежегодно будут поменять обладателей, неким образом стабилизируется. Процесс укрупнения кроме этого будет идти, но опять-таки достаточно медлено.

— Аналитики утверждают, что маленькие банки не смогут соперничать с большими хотя бы вследствие того что не смогут вкладывать огромные средства в IT и инновации.

— У них имеется другой вариант — брать экспертизу у больших банков. Рынок данных на данный момент трансформируется в куплю-продажу экспертизы. Основной вопрос в цене, но эти — это тот же самый предмет для торговли.

И на каком-то шаге они смогут эти сведенья брать.

«Стало ясно, что для большинства банков это история про убытки, и убытки значительные»

— В ЦБ считают, что нишей для малых банков с базисной лицензией может стать обслуживание малого бизнеса. Наряду с этим для больших банков это не самые привлекательные клиенты. Глава Сберегательного банка Герман Греф недавно сказал, что небольшой бизнес для них убыточен. До 2013 года главным показателем успешности работы банка с малым бизнесом была его позиция в рейтинге кредитования

— Это неспециализированная неприятность рынка в целом. Тут принципиально важно все: маркетинг, уровень качества сервиса, IT-сервисы, четкое познание потребностей малого бизнеса. «Сбер» довольно много делает, довольно много вкладывает в IT. Но совокупность у них через чур вертикальная, и до конкретного клиента смогут доходить совсем различные истории.

А что касается кредитной модели, то не секрет, что до 2013 года главным показателем успешности работы того либо иного банка с малым бизнесом была его позиция в рейтинге кредитования «Специалист РА».

— Большая часть банков тогда принимали небольшой бизнес как громадную кредитующуюся массу.

— Да. По банковскому рынку ходили команды, каковые реализовывали себя то в один в банк, то в второй: мы вам кредитную фабрику выстроим, количества сделаем. Наряду с этим все забывали, что на всю ее прибыль и историю кредитования необходимо наблюдать through the cycle: лишь в то время, когда случается кризис, ты осознаёшь, какое количество утрат у тебя оказалось на ранее выданных кредитах.

И в то время, когда в 2014 году произошёл кризис, стало ясно, что для большинства банков это история про убытки, и убытки значительные.

— И все стали безотлагательно перестраивать модели?

— Глобально мы начали осознавать, что история с кредитами МСБ ведет куда-то не в том направлении, где-то приблизительно в 2013 году. С одной стороны, начинает увеличиваться риск, с другой — большие издержки, по причине того, что дорогая модель. И в то время, когда на этом рынке деятельно стали биться ВТБ 24, Сбербанк, другие банки и Банк Москвы из первой десятки, плюс специальные банки по кредитованию малого бизнеса, то маржа, конечно, начала падать.

И прекратила покрывать не только риски, но и затраты.

— И вы стали сокращать кредитование?

— Мы прекратили деятельно увеличивать портфель. И стали бережно передавать собственных клиентов, каковые у нас попали в «красную территорию», вторым банкам, каковые тогда желали посильнее вырасти.

Возможно снова вступать в кредитный «забег», но нужно поменять подход

Возможно отыскать в памяти часть госбанков, в то время, когда в том направлении пришли новые тут — и менеджеры же стали расти кредитные сумки по малому бизнесу. А мы стали сокращать кредитование и сделали ставку на расчетно-кассовое обслуживание, сопутствующие услуги и транзакционный бизнес для МСБ. Сделали ставку на то, что клиент желает не только кредиты, а скорость и качество расчетов, дополнительные услуги и удобный сервис. Наряду с этим мы полагаем, что кризис на данный момент завершает острую фазу, и ВВП начинает расти.

Разумеется, что мы находимся в начале этапа следующего экономического цикла. Возможно снова вступать в кредитный «забег», но, глядя на маржу и имея прошлый опыт, нужно поменять подход. По сути, это должна быть история про громадные эти, про обогащение громадных данных расчетами клиентов, информацией об их репутации из различных источников и про всецело цифровой продукт. В то время, когда клиент в интернет-банке нажимает кнопку «Забрать деньги» и сходу приобретает их на счет.

Не приходя в банк, не принося документы. И все обслуживание всецело и полностью цифровое.

— У вас имеется таковой продукт?

— Да, он уже запущен в апреле. Экспериментируем в «полевых условиях».

Имеется две занимательные тенденции. С одной стороны, на данный момент деятельно увольняют из банков низкоквалифицированных сотрудников, к примеру, делающих несложные функции бэк-офиса. Иначе, из-за демографической ямы на горизонте в 10 млн человек в ближайшие семь лет квалифицированные кредитчики будут стоить весьма дорого.

И в этом месте себестоимость кредита очень сильно вырастет. А вдруг наряду с этим еще нет верной кредитной фабрики В общем, возвращаясь к беседе о маленьких банках, региональные банки смогут обслуживать только ограниченное число клиентов, с которыми может лично познакомиться его правление. Все, что будет за пределами, будет приносить одни утраты.

«Расставание с сотрудниками, в особенности во фронт-офисе, разъяснялось прежде всего их нежеланием так напряженно трудиться»

— Практически два года назад Промсвязьбанк присоединил Первобанк. Большое количество ли с вами осталось его клиентов, например, из сегмента малого бизнеса? Банки по большому счету на данный момент покупаются по большей части для поглощения клиентов

— Мы сохранили более 83%, другими словами как следует перевели главную часть клиентской базы. У нас был таковой KPI как по юрикам, так и по физикам — сохранить клиентскую базу. Банки по большому счету на данный момент покупаются по большей части для поглощения клиентов. И если ты приобрел банк и утратил клиентов, исчезает деньги и смысл Причем у Первобанка было очень высокий уровень качества клиентской базы, как физиков, так и юриков.

Они были нам занимательны, на них возможно было большое количество получить.

— А вдруг сказать об АвтоВАЗбанке, что у вас на санации?

— С позиций физиков все также было прекрасно: люди «прикипели» к этому банку, в далеком прошлом с ним живут. А вот с позиций юриков уровень качества базы было похуже, и нам приходилось очищать клиентскую базу, проводить мероприятия по противодействию легализации, отмыванию, обналичиванию Не все деньги, каковые приходят в банк на клиентский счет, нужно приобретать, скажем так.

— Какая-то принципиальная отличие на момент присоединения между этими банками была? самоотдача и Вовлеченность людей была существенно посильнее в АвтоВАЗбанке

— Принципиальная отличие была с позиций персонала. По причине того, что, как я уже сообщил, все-таки это были различные модели. Первобанк уже присоединился, а АвтоВАЗбанк еще существует с отдельной лицензией.

При с Первобанком мы в течение какого-либо времени расстались с большинством топ-менеджеров. В АвтоВАЗбанке большая часть топов была сохранена.

С позиций самого процесса каких-то кардинальных отличий не было. У Первобанка было намного выше уровень качества данных, потому что у них были боле современные IT-совокупности. А вот самоотдача и вовлеченность рядовых — сотрудников и людей, и начальников — была существенно посильнее в АвтоВАЗбанке.

Плюс в этом банке было больше клиентов, но они были мельче, чем в Первобанке.

— Были какие-то неожиданные случаи?

— Были, а как же К примеру, среди акционеров АвтоВАЗбанка были люди, каковые обладали одной-двумя акциями, и наряду с этим были достаточно известными. Среди них был Борис Березовский. Потому, что он в свое время принимал участие во многих судебных процессах в различных государствах мира, в Российской Федерации его акции были арестованы.

И в то время, когда нам необходимо было проводить мероприятия, которые связаны с консолидацией пакета, как того требует ЦБ, регистратор объявил, что не имеет возможности перевести нам эти акции, поскольку они заблокированы работой судебных приставов. Мы обратились в госорганы, в том месте нам ответили, что не владеют информацией, что обладатель акций уже погиб, не обращая внимания на сообщения СМИ. Вот такая была коллизия.

— какое количество всего миноритариев было в АвтоВАЗбанке?

— Около 27 тысяч. И в то время, когда дошло до принудительного выкупа акций, в то время, когда их осталось меньше 5%, подобные истории стали всплывать и мало затормозили консолидацию пакета. Но закончили в итоге удачно. На этом этапе принципиально важно уровень качества юридической работы — вспомните хотя бы, как Татфондбанк поглощал «Коммунистический», в то время, когда акционеры «Советского» подали встречные иски, по причине того, что не была полностью закончена процедура консолидации пакета.

Целый путь необходимо пройти верно, дабы позже тихо руководить санируемым банком, а не принимать участие в конфликтах с прошлыми акционерами, каковые обычно, может, и сами приложили руку, дабы банк попал в такую обстановку.

— Как вас, кстати, принимали акционеры обоих банков? Как захватчиков? Либо как надежду на то, что сейчас все будет прекрасно? Долгосрочно худой мир неизменно лучше хорошей войны

— Мы нашли согласие. Мы по большому счету склонны договариваться. Не только вследствие того что это портит карму, не смотря на то, что и это также. Легко вследствие того что долгосрочно худой мир неизменно лучше хорошей войны либо, говоря языком бизнеса, win-win strategy.

От реализации успешного проекта побеждают все. Таковой подход разрешил нам избежать распрей с большей частью акционеров. На эти два банка у нас было практически два-три суда по увольнениям, по всей сети, по всему количеству сотрудников.

— Ско

Самые ГРУБЫЕ ПРОСЧЕТЫ

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: