Цифры и факты. кредиты для физиков

- kbrbank

Цифры и факты. кредиты для физиков

Кредитование физических лиц есть самым быстрорастущим сектором банковского бизнеса в Российской Федерации. Последние четыре года количество выданных ссуд удваивался каждый год. Согласно данным Банка России по состоянию на 1 декабря прошлого года количества кредитования физических лиц составляли 573 266 млн. руб. А уже в марте 2005 года, по оценке Центра экономических изучений достигла 685 000 млн. руб.

На кредитном рынке никак не отразился летний кризис доверия — замедления темпов выдачи новых ссуд не наблюдалось. Устойчивый рост говорит о неудовлетворенном спросе населения на потребительские кредиты, с одной стороны, и о высокой привлекательности (доходности) потребительского кредитования для банков. // Сергей Моисеев. Индивидуальные деньги 11.03.05

Взрывной рост рынка во многом разъясняется его низкими относительными показателями. В совокупном портфеле ссуд финсектора кредиты физическим лицам занимают всего 14,5%. В грядущие годы их часть в кредитном портфеле будет устойчиво расти до 20%-30%.

Кредиты и другие размещенные средства, предоставленные банками, включая просроченную задолженность на 1 января составляли 3149,9 млрд. руб. либо 18,8% ВВП. Из них на кредиты физическим лицам приходится всего 2,7%. Потенциал роста рынка потребительского кредитования, на отечественный взор, образовывает около 10% ВВП.

Иными словами, в грядущие годы направляться ожидать утроение его количеств по отношению к ВВП.

Структура портфеля потребительских кредитов: рублевые и долгие

Валютная структура портфеля потребительских кредитов распределяется в пользу рублевых ссуд. В течение ушедшего года часть кредитов в зарубежной валюте сократилась с 18% до 15,6%. В будущем она будет падать, по нашим расчетам до 10% совокупного кредитного портфеля.

Разъясняется это факторами, помогающими рублевым кредитам: среднесрочному упрочнению настоящего курса рубля, громадные операционные издержки валютных кредитов и простота выдачи рублевых экспресс-кредитов.

Среди кредитов физическим лицам подавляющую долю составляют ссуды со сроком погашения более 3 лет. На них приходится около 72% портфеля кредитов. Второе место занимают кредиты от года до трех лет (18% портфеля) и от полугода до года (10% портфеля).

Громадная срочность подавляющей части ссуд снабжает банки, занимающиеся потребительскими кредитами, высокими доходами в течении нескольких лет вперед. Иными словами, банки — фавориты потребительского кредитования будут оставаться кроме этого фаворитами по количеству годовой прибыли в течение нескольких грядущий лет.

Лидерство за государственным банком сохраняется

Центр экономических изучений ММИЭИФП составил перечень фаворитов потребительского кредитования по состоянию на 1 февраля 2005 года. Абсолютным фаворитом рэнкинга есть Сбербанк, на что приходится около 42% рынка (исходя из текущей экспертной оценки совокупного количества рынка). Второе место занимает личный банк Русский стандарт. Не обращая внимания на то, что он не публикует открытую отчетность, по нашим расчетам, на него приходится 6,36% рынка.

Третье почетное место закрепилось за Хоум Кредит энд Финанс Банк (ХКФБ). Его часть на рынке образовывает порядка 3%.

За январь 2005 года совокупный количество потребительского кредитования двадцати наибольших игроков рынка уменьшился на 9%. Что разъясняется несколькими факторами:

  • долгими новогодними каникулами, составившими 14 дней;
  • совершение дорогих приобретений в декабре, в канун нового года.
  • активным погашением населением забранных ранее кредитов.

Совокупное сокращение количеством потребительского кредитования носит временный сезоны темперамент и в феврале-марте рынок вернёт скорость увеличения. Мы ожидаем, что Сбербанк будет неуклонно терять собственную долю рынка. На данный момент его доминирование в сфере потребительского кредитования разъясняется широкой филиальной сетью, раскрученным брэндом, привлекательными условиями кредитования и недорогой ресурсной базой. Но активные маркетинговые мероприятия частных и зарубежных банков в грядущие годы неизбежно приведут к вытеснению Сберегательного банка с рынка. Однако, его абсолютное лидерство будет сберигаться еще как минимум несколько лет.

Источники финансирования потребительских кредитов

Выдача потребительских кредитов, по нашим расчетам, финансируется за счет (1) недорогих ресурсов национальных банков, (2) ресурсов частных банков и (3) внешних ресурсов зарубежных банков. Громаднейшие конкурентные преимущества будут сберигаться за национальными и зарубежными банками. Госбанки лидируют в стране по количеству привлеченных ресурсов. В банковском секторе им достаются самые недорогие деньги населения.

Сбербанк располагает долей рынка вкладов примерно в 63-65%. Прирост активов группы Внешторгбанка сейчас образовывает 50%-70% каждый год. Наряду с этим скорость увеличения банка в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране. По результатам 2004 года кредитный портфель группы Внешторгбанка достиг $11 млрд., а капитал самого ВТБ по состоянию на 1 января составил $3 млрд.

В соответствии с стратегии развития банка к 2009 году ВТБ обязан занять 10-15% банковского рынка по главным направлениям деятельности, например, по работе с потребительскими кредитами. Так, госбанки имеют все шансы держаться в фаворитах рынка грядущие годы.

Зарубежные банки деятельно импортируют капитал в страну, снабжая тем самым собственные кредитные операции недорогими ресурсами. По нашим расчетам, активные операции зарубежных банков финансируются на одну пятую за счет внешних ресурсов. В частности, часть зарубежных ресурсов в чистых активах КМБ-банк, ММБ и Ситибанка образовывает 12%-17%, а у Райффайзенбанк Австрия — 30%.

Один из трех фаворитов рынка потребительских кредитов, Хоум Кредит энд Финанс Банк (принадлежащий Home Credit Group, Чехия), финансирует собственные операции за счет собственного капитала (другими словами материнской структуры) и на 50% за счет кредитов от банков-нерезидентов.

ДельтаБанк в начале 2005 года увеличил активы на 13,6%, либо 394,4 млн. руб., за счет револьверного кредита собственного акционера — GE Consumer Finance. На развитие бизнеса в 2005 г. ДельтаБанк собирается привлечь $240 млн, среди них и через долговременное фондирование со стороны GE Consumer Finance. Банк предполагает расширить количество выданных потребительских кредитов более чем втрое — до $365 млн.

Зарубежные банки будут лидировать на рынке потребительских кредитов, опираясь на капитал из-за предела. Борьбу зарубежным банкам в этом замысле смогут составить лишь ведущие отечественные банки, имеющие связи и хорошую репутацию на Западе (такие как Альфа-банк), либо большие инвестиционные компании (многие из которых, но, принадлежат нерезидентам).

Зарубежные банки смогут осуществлять контроль денежные потоки из-за предела, приобретая комиссионное вознаграждение от посреднических одолжений. Они будут входить в немногочисленную устойчивую группу банков, имеющих хронический избыток ликвидности.

Помешать формированию обрисованного сценария может лишь ужесточение валютного регулирования. Завышенные резервные требования на средства, завлекаемые из-за предела, вынудит зарубежные банки создавать дополнительные отчисления — так как зарубежные банки солидную часть финансирования приобретают от материнской структуры либо нерезидентов в целом. Но в свете грядущей внешнеэкономической либерализации в 2007 г. таковой сценарий развития обстановки представляется маловероятным.

Недооценка кредитных рисков

В среднем резервы на вероятные утраты по потребительским кредитам в банковском секторе составляют всего 2% (медиана — 1,3%). Экспертная оценка проблемных ссуд физических лиц достигает 7%-10%. В диапазоне честной оценки вероятных утрат по потребительским кредитам находятся МДМ-банк и Хоум Кредит энд Финанс Банк.

У первого резервы на потенциальные утраты достигают 7%, у второго — 6%. Большая часть остальных банков очевидно недооценивают риски. С одной стороны, это приводит к увеличению текущей прибыльности банков, иначе, формирует задел для будущего кризиса кредитования. Но возможности кредитного коллапса выглядят очень отдаленными. , пока рынок растет огромными темпами, удваиваясь каждый год, низкие резервы на потенциальные утраты не будут давать о себе знать.

Невозврат ссуд станет актуальной проблемой, в то время, когда рынок прекратит собственный рост, стабилизируясь на одном уровне.

КУВЕЙТ — СТРАНА ГДЕ МОЖНО НЕ ВОЗВРАЩАТЬ КРЕДИТЫ

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: