Микрозаймы продолжили рост

- kbrbank

Микрозаймы продолжили рост

ЦБ подытожил главные показатели рынка микрофинансовых организаций по результатам второго квартала 2016 года. Как и кварталом ранее, главным драйвером роста этого рынка остались микрозаймы, выдаваемые гражданам.

Наряду с этим уровень просроченной задолженности в этом сегменте (не считая займов «до займов» и зарплаты, выдаваемых аффилированными с банками МФО) превысил 50% от портфеля.

Информацию о состоянии рынка микрофинансирования по результатам второго квартала 2016 года были размещены в «Обзоре главных показателей МФО» Банка России.

Прежде всего рынок рос за счет сегмента микрозаймов, выдаваемых физлицам

Согласно данным обзора, в первом полугодии этого года портфель микрозаймов компаний увеличился до 79,2 млрд рублей (рост за квартал — практически на 15%, либо 10,2 млрд руб.). Прежде всего рынок рос за счет сегмента микрозаймов, выдаваемых физлицам,— на них по результатам второго квартала было нужно 84,4% всех выданных за квартал микрозаймов. Средняя сумма потребительского микрозайма за квартал кроме этого выросла — до 9,7 тыс. руб. (либо на 3,2%).

В сегменте займов «до зарплаты» (суммой до 45 тыс. руб. и сроком до двух месяцев) средняя сумма займа за квартал выросла на 6,5%, до 6,6 тыс. руб.

Участники рынка микрофинансирования подтверждают рост средней суммы микрозайма. Так, в компании MoneyMan, трудящейся в онлайне, она выросла по всем продуктам. По словам ее генерального директора Бориса Батина, «в первом полугодии прошлого года средний размер займов до зарплаты составлял 9960 руб., по результатам первого полугодия этого года он увеличился до 11 130 руб. По нашим расчетам, к концу 2016 года сумма займа увеличится до 11 500 руб.».

Наряду с этим по займам, выдаваемым на более продолжительный срок, средняя сумма возросла на 20%, поясняет Борис Батин. Отмечают рост средней суммы микрозайма и в компании «Быстроденьги». По словам участников рынка, главная причина повышения суммы микрозайма связана с инфляцией.

Громаднейший рост доли просрочки случился в сегменте МФО потребительского микрофинансирования

В один момент с ростом рынка потребительских микрозаймов в этом сегменте росла и часть просроченной задолженности. Согласно данным Банка России, громаднейший рост доли просрочки «случился в сегменте МФО потребительского микрофинансирования (не учитывая значений МФО, которые связаны с банками), что частично разъясняется высокими темпами роста в прошлые периоды».

За первое полугодие часть просрочки более месяца в этом сегменте (не считая микрозаймов «до зарплаты») выросла на 2 процента, достигнув 50,2% от портфеля микрозаймов. В сегменте «займов до зарплаты», согласно данным ЦБ, по результатам второго квартала 2016 года часть просроченных займов снизилась и составляла менее 50% от портфеля, но все равно пребывала на самом высоком уровне — выше 40%.

По словам генерального директора компании «Быстроденьги» Юрия Провкина, «компании, выдающие кратковременные займы, стремительнее смогут видеть негативные тенденции по повышению просрочки за счет собственной высокой оборачиваемости». Это маленькие заимствования, по ним несложнее отследить отклонения по оплате, поскольку она наступает в среднем через 14 дней.

Сейчас цена на сумки микрофинансовых займов неприемлема для компаний

«А вот в сегменте installment (другими словами займы, выдаваемые на более продолжительный срок.— Bankir.Ru) предполагаются годовые сроки, и такие сигналы компании приобретают позднее,— показывает Юрий Провкин.— К тому же технологическая база кратковременных займов посильнее, их скоринговые совокупности применяют неповторимые комбинации с внешними партнерскими моделями Big Data на базе данных телеком-операторов, социальных сетей, анализа канала привлечения заемщика, device-id». Но, согласно точки зрения Бориса Батина, «этот показатель по количеству просроченной задолженности возможно связан с тем, что сейчас компании не готовы реализовывать эти сумки коллекторам».

Сейчас цена на сумки микрофинансовых займов неприемлема для компаний — она низкая, и в среднем цена для того чтобы портфеля по рынку образовывает порядка 2% от его стоимости, показывает Борис Батин. В следствии, он утвержает, что компании не реализовывают проблемные активы, они стараются брать их самостоятельно, но так как это продолжительный процесс, проблемные активы растут.

Количество компаний, готовых заниматься микрокредитованием, уменьшается

Со своей стороны, в МФО, аффилированных с большими розничными банками, часть просрочки значительно ниже. «Характерной для данных МФО есть работа с типовыми клиентами банков, что обуславливает очень низкое значение доли просроченной задолженности (сроком более 30 дней) — средневзвешенное значение 2,2%»,— отмечается в обзоре ЦБ. Напомним, на данный момент на рынке известны как минимум четыре родные банкам МФО, это — «ОТП финанс» (ОТП-банк), «Хоум Кредит экспресс» (ХКФ-банк), «Т-финанс» (Тинькофф Банк) и «Лето-деньги» («Почта банк»).

Наряду с этим количество компаний, готовых заниматься микрокредитованием, уменьшается. «Во втором квартале 2016 года за неоднократные нарушения законодательства из госреестра исключены сведения о 163 МФО, еще 154 МФО покинули рынок добровольно»,— отмечается в обзоре Банка России (подробнее об исключении МФО из реестра просматривайте в статье). Наряду с этим количество новых участников, пришедших на рынок, значительно снизилось: если сравнивать с прошлым кварталом количество МФО в реестре уменьшилась на 292, до 3560, информируют в ЦБ.

До Января этого года рынок покинет треть МФО емпы ухода микрофинансовых организаций с рынка усиливаются . Так, в мае–июле 2016 года реестр МФО покинуло более 60% всех исключенных В первую очередь 2016 года компаний. Участники рынка показывают, что на рост темпов ухода МФО с рынка воздействует повышение регулятивной нагрузки, и уверены в том, что до конца 2016 года рынок может покинуть порядка трети компаний.

Но, не обращая внимания на активное сокращение количества зарегистрированных в реестре компаний, участники рынка МФО ожидают предстоящего роста этого рынка. «В годовом выражении портфель МФО составит порядка 88 млрд руб.,— прогнозирует Юрий Провкин.— Портфель займов „до зарплаты” будет равна примерно 16,5 млрд руб., темп прироста — 25%».

Количество рынка онлайн-кредитования вырастет за счет перетока клиентов из офлайн-компаний в сервисы онлайн-кредитования

Он утвержает, что рынок вырастет за счет улучшения экономической обстановке и выхода банковских МФО на рынок микрозаймов. Наряду с этим ожидают предстоящего роста собственного сегмента и участники онлайн-кредитования. По словам Бориса Батина, «по результатам первого полугодия 2016 года онлайн-игроки выдали около 3,4 млрд руб., по результатам всего года данный показатель составит 8–10 млрд руб.».

Количество рынка онлайн-кредитования вырастет за счет перетока клиентов из офлайн-компаний в сервисы онлайн-кредитования, и перехода в онлайн клиентов МФО, каковые были исключены из реестра Банка России.

Комментарий от управляющего директора по инвестициям Владимира Цупрова по итогам 2 квартала 2017

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: