Рейтинговый обзор: счет, пожалуйста

- kbrbank

Рейтинговый обзор: счет, пожалуйста

На рынке расчетно-кассового обслуживания – самое активное перемещение.

Возможно выделить три главные неприятности, каковые стоят на данный момент перед банками: доходность, кризис доверия и качество активов. Третья неприятность при определенных событиях перетекает в четвертую побочную – дефицит ликвидности. Неприятность рентабельности банковского бизнеса показывает тот факт, что 22% банков закончили 9 месяцев 2014 года с убытком, годом ранее таковых было 12%, а два года – только 8%.

И не смотря на то, что убыток получается во многом из-за создания резервов (до создания резервов убыточно всего 13% банков), нельзя сказать, что все прекрасно, и банки избыточные резервы.

Неприятности с доходностью наглядно демонстрирует таблица.

Динамика расходов и доходов 1.09.2014 к 1.09.2013

Несколько Доходы Затраты Кредиты юрлицам Потребкредиты Процентные все Комиссионные Процентные На персонал На содержание контор
Сбербанк 19.9% 30.6% 22.0% 23.8% 26.0% 11.5% 10.7%
Государственные банки 23.1% 20.6% 13.9% 14.8% 25.8% 6.1% 14.2%
Наибольшие частные 10.5% 17.0% 15.0% 11.7% 13.3% 3.1% 7.5%
Дочерние инобанков 14.0% 5.1% 7.0% 4.4% 10.2% 1.7% 5.0%
Другие столичные 25.2% 21.7% 18.3% 8.8% 17.0% 13.7% 14.7%
Другие региональные 15.0% 11.8% 10.3% 1.5% 12.4% 7.5% 8.7%
Все 18.4% 19.1% 15.7% 13.4% 19.8% 7.1% 9.9%
Все без СБ и госбанков 14.4% 12.8% 12.9% 8.2% 13.1% 5.4% 8.5%

 

Процентные доходы растут медленнее процентных затрат, еще более медленными темпами растут комиссионные доходы. Наряду с этим рост у госбанков и Сбербанка больше, чем у других банков. Затраты на содержание и персонал контор (аренда, охрана, амортизация и другое) растут на уровне инфляции либо кроме того ниже – сейчас о росте речи не идет, и банки включили режим экономии.

Самым лакомым куском банковских обязательств являются средства на квитанциях юридических и физических лиц – это не только источник недорогих пассивов, но и комиссионных доходов. Посмотрим, что происходит на рынке расчетных квитанций.

Сезонный фактор

«Активность по открытию расчетных квитанций на данный момент связана с некоторыми беспокойствами на банковском рынке, – говорит Анна Спирина, начальник отдела сопровождения клиентов Росавтомбанка. – Клиенты банков, у которых отозвали лицензии, без промедлений ищут банк-замену для скорейшего ответа вопросов расчетно-кассового обслуживания». Наряду с этим, она утвержает, что как правило выбирают государственные банки, поскольку, «обжегшись» один раз, уже подходят к этому вопросу с громадной осторожностью.  Одновременно с этим клиенты стараются диверсифицировать риски и открывают счета сходу в нескольких банках.

Наряду с этим нужно подчернуть, что у динамики расчетных квитанций имеется четко выраженная сезонность – пик приходится на начало года, к лету спад и позже рост к Январю (см. график 1).

Вследствие этого вернее отсчитывать прирост не В первую очередь года, а за последние 12 месяцев. «Более деятельный период по открытию квитанций – конец года, в то время, когда возрастает деловая активность», – уточняет Анна Спирина. «Классическими сезонами открытия квитанций являются весна и осень, текущий год не стал исключением», – со своей стороны, говорит Татьяна Шаталова, помощник главы СМП Банка. «самые активными периодами являются осень и весна, – соглашается  Игорь Комягин, управляющий директор по формированию бизнеса СБ Банка. – лето и Зима – это неизменно некий спад по количеству открытия квитанций. Ничего необычного в этом нет: отражается понижение рабочий активности в эти периоды».

Он утвержает, что главная тенденция нынешней осени – рост количества открываемых квитанций. Так, в октябре 2014-го прирост числом открываемых квитанций составил порядка 20% (по отношению к началу осени). «Для роста вижу две обстоятельства, – комментирует специалист, – классическая осенняя активизация рабочий активности и переход клиентов из банков, лишившихся лицензии, и из кредитных организаций, относящихся, согласно точки зрения клиентов, к «территории риска»».

Наряду с этим в госбанках раскрывается, в большинстве случаев, запасной счет, а главная деловая активность длится в средние по размеру банки. Это обусловлено их большей оперативностью во многих вопросах клиентского сервиса. на данный момент, реагируя на обозначенные тенденции, активизируются все игроки банковского рынка, усиление борьбы за «свободных» клиентов очень ощутимо.

Не все согласны с тем, что на рынке РКО происходит перемещение. По словам Натальи Розенберг, начальника управления развития некредитных продуктов и дистанционного обслуживания МКБ, активного интереса к открытию расчетных квитанций как у клиентов, так и среди банков нет. «Главные упрочнения участников рынка направлены на привлечение средств в срочные продукты, менее рискованные для кредитной организации, приносящие громадную доходность клиентам, – уверяет она. – К примеру, мы не разглядываем расчетные квитанции в качестве главного продукта для клиента, и спрос на них формируем в рамках комплексных продаж кредитов либо срочных продуктов».

Но все же большая часть игроков рынка показывают, что активность имеется, и интерес и клиентов, и банков чувствуется. «В случае если сравнивать с прошлым годом, то в сегменте транзакционных одолжений мы замечаем деятельный рост числа клиентов, приходящих к нам за расчетно-кассовым обслуживанием, – говорит Кирилл Тихонов, вице-президент – управляющий директор по формированию малого бизнеса Промсвязьбанка. –  Полагаем, это позвано понижением доверия к маленьким банкам в связи с отзывами лицензий – на данный момент происходит «оттекание» клиентов из маленьких банков в большие, входящие в ТОП-20 российских кредитных организаций». Отмечают рост количества открытых квитанций и в Юникредитбанке. «Связываем это, первым делом, с отечественными активными действиями по привлечению новых клиентов», – поведали в банке.

Валюта квитанций

В основном раскрываются счета в русских рублях. «Открытие квитанций в зарубежных валютах интересует только клиентов, занимающихся либо собирающихся заниматься внешнеэкономической деятельностью, а таких в общем потоке новых клиентов – не более 10–15%», – говорит Игорь Комягин.  Он утвержает, что по большей части раскрываются счета в долларах США и Евро. Остальные валюты интересуют клиентов существенно реже. «Валютные квитанции открывают по большей части компании, каковые рассчитываются с зарубежными агентами, но часть таких квитанций в общей массе намного меньше, – соглашается Алексей Перов, начотдела пластиковых сервисов и карт ДБО Абсолют Банка. – Но, рост количества валютных квитанций возможно спровоцирован ростом и колебаниями валютных котировок – связано это с жаждой клиентов получить на трансформации цены валюты с применением безналичной конвертации средств».

«Главной валютой, в которой раскрываются расчетные квитанции, непременно, являются российские рубли, – говорит Максим Лукьянович, вице-президент, начальник дирекции корпоративного бизнеса МДМ Банка. – На сегодня мы чувствуем значительный приток клиентов, деятельность которых связана с экспортом, с сопровождением валютных контрактов. Это позвано среди них и тем, что последовательность национальных банков попали под внешние санкции, что с позиций многих клиентов повышает риски при обслуживании валютных расчетов». «Сейчас начинается направление по работе с Китаем – все чаще раскрываются счета в юанях, – продолжает Анна Спирина. – Росавтобанк направляться тенденциям рынка и с недавних пор предлагает расчетно-кассовое обслуживание юрлиц по квитанциям в юанях».

Большие, небольшие и национальные

На рынке рублевых квитанций, как ни на одном втором, громадна часть частных банков (это все банки, не считая Сберегательного банка и еще 6 национальных банков) – 49% на 1.09.14, в то время как их часть в совокупных активах – 42%, депозитов юрлиц – 39%, срочных вкладов физлиц 41.5%, вкладов физлиц до востребования 39.5%. Два года назад часть негосударственных банков была еще выше 54.5%, годом ранее она сократилась до 52,6%. Если сравнивать с активами на этом рынке громадна часть малых и средних банков, как столичных, так и региональных.

Привлекательность малых банков для клиентов очевидна – это не какое количество тарифы, сколько лояльность по отношению к операциям и клиентам, подлежащим контролю со стороны госорганов. «Юридические лица, в большинстве случаев, выбирают для открытия квитанций качественные банки, первым делом, национальные и большие коммерческие банки, и кредитные организации с надежными акционерами – предприниматели желают верить в том, что деньги на квитанциях не заморозят из-за вероятных неприятностей у банка, – говорит  Алексей Перов. – Личные предприниматели, у которых масштабы бизнеса значительно меньше, наблюдают на обслуживания счёта и стоимость открытия, исходя из этого смогут прибегать к услугам средних и более небольших банков. Физические лица значительно чаще открывают счета в рамках достаточно услуг либо попутно с другими одолжениями – депозитами, зарплатными проектами, кредитами и т.д.».

Как раз претензии к «отмыванию» денежных средств стали либо главными либо одними из обстоятельств для отзыва лицензий у большинства банков, начиная с «Пушкино», 30 сентября 2013 года, открывшего кампанию ЦБ по чистке финсектора.

Но появившаяся паника клиентов затронула не только малые банки, но и достаточно большие кредитные организации. Результат года современного банковского кризиса представлен в таблице.

Прирост расчетных квитанций в рублях 1.09.14 к 1.09.13

Несколько банков Расчетные квитанции всего Коммерческие фирмы госпредприятия и Бюджет ИП НКО и финорганизации Нерезиденты
Сбербанк 11.9% 10.1% 21.9% 18.8% 16.2% -6.0%
Государственные банки 31.7% 36.0% 11.6% 20.0% 19.7% 71.1%
Большие частные 9.1% 6.6% 13.0% 2.9% 20.5% -4.4%
Зарубежные дочки -8.8% -10.5% -28.5% -5.4% 12.1% -9.4%
Столичные средние -7.4% 0.9% -17.6% -7.9% -40.2% 12.0%
Региональные средние -5.0% -5.5% 8.8% 0.4% -8.4% -38.9%
Столичные малые -9.0% -13.4% 68.4% 2.4% -6.0% -9.5%
Региональные малые -5.4% -3.1% -19.8% -12.8% -11.7% -13.2%
Все 9.8% 9.6% 12.0% 7.8% 9.9% 10.0%

 

На фоне солидного роста расчетных квитанций в Госбанках, значительного в крупных частных и Сбербанке банках, в других группах отмечается понижение. В разряд средних попадают банки из второй много, но среди отозванных за год лицензий три банка были из первой много и 10 из второй, другими словами с позиций клиента вторая сотня уже территория риска.

? средств на квитанциях приходится на счет 40702 негосударственные коммерческие структуры. Второе место занимают счета некоммерческих и денежных организаций, самые финансовые из которых пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, инвестфонды, их часть 11%, госпредприятий и счёта бюджета занимают 9%, счета ИП 3,4%, нерезидентов 2%. Рост всех видов квитанций приблизительно однообразен и мало перекрывает инфляцию, чуть больше выросли бюджетные квитанции.

«В целом по банковской совокупности, начиная с апреля-мая 2014 года, отмечается постепенное уменьшение остатков на расчетных квитанциях, что может свидетельствовать как о понижении активности клиентов по открытым квитанциям, так и уменьшении количества снова открываемых квитанций. Причем эта тенденция характерна и для больших банков», – говорит Лариса Макаренко, директор по корпоративным рейтингам «Рус-Рейтинг».

Она утвержает, что к примеру, в Сбербанке оттекание (не учитывая квитанций бюджетных организаций) за указанный период превысил среднерыночный показатель, составив 17%, в целом по банковской совокупности остатки на расчетных квитанциях уменьшились на 12%.  В банках, клиентская база которых сконцентрирована на главных отраслях экономики, указанные тенденции проявились в меньшей степени. В частности, в Газпромбанке уменьшение остатков на расчетных квитанциях клиентов составило 8%.   «Негативная динамика характерна и для валютных квитанций, не обращая внимания на повышение курса зарубежной валюты, количество остатков на валютных квитанциях за указанный период уменьшился на 3%», – комментирует она.

«В течение всего 2014 года мы замечаем значительный приток новых клиентов на РКО, – говорит Максим Лукьянович. – С одной стороны, это связано с усилением отечественной работы по активному привлечению клиентов, но необходимо подчеркнуть, что и входящий поток увеличился на 30–50%». Он утвержает, что этому содействовал неспециализированный передел рынка МСБ, являющегося главным поставщиком расчетных квитанций (часть маленьких региональных банков в МСБ понижается, клиенты переходят в более качественные федеральные банки). Регулярный отзыв лицензий ЦБ РФ у маленьких банков кроме этого сыграл собственную роль. «Большие федеральные банки консолидируют рынок МСБ на базе автоматизации сервисов, роста качества и новых технологий одолжений: ранее (в 90-х годах) подобные процессы состоялись в корпоративном сегменте, после этого (в «нулевых») – в розничном бизнесе, – продолжает специалист. – Процесс передела рынка продлится и в ближайщее время».

В таблице 200 наибольших банков по величине остатков на рублевых расчетных квитанциях счета разделены на две части 40702 и другие. Поиск зависимости прироста средств на квитанциях от различных факторов распознал следующее: больший рост продемонстрировали банки с большей долей расчетных квитанций в обязательствах, второй фактор роста – высокая часть квитанций не 40702, к таким банкам относятся обычно кэптивные банки и банки, родные к региональным бюджетам, входящие в промышленные и денежные холдинги.

Желанные клиенты

Сейчас банки рады всем клиентам лишь на словах. По большей части они выделяют для себя приоритетные направления. «Имеется пара целевых групп, на которых мы стараемся делать упор в отечественных банковских продуктах, рекламных коммуникациях и сервисах, – говорит Кирилл Тихонов. – Прежде всего, это действующие клиенты, каковые готовы пользоваться не только РКО, но и целым комплексом продуктов, к примеру: эквайрингом/инкассацией, депозитными продуктами, дополнительными сервисами (смс-информирование, таможенные либо корпоративные карты, в сегменте среднего бизнеса – продукты кэш-менеджмента)».

Он утвержает, что особенное внимание уделяем клиентам сегмента внешнеэкономической деятельности (ВЭД). И громадная работа ведется в отношении клиентов, каковые лишь начинают развивать собственный бизнес. «Для нас так же, как и прежде остается серьёзным фактор прозрачности деятельности клиента и его соответствие требованиям законодательству в сфере ПОД/ФТ», – подчеркивает специалист.

«Самые желанные – клиенты, приносящие комиссионный доход, пользующиеся максимально широким спектром транзакционных банковских продуктов», – говорит Федор Бухаров, глава среднего бизнеса и управления малого Юникредитбанка. «С позиций банка, самыми желанными являются клиенты, заинтересованные не только в расчетно-кассовом обслуживании, но и в других банковских продуктах – к примеру, кредитовании, зарплатном проекте либо эквайринге и т.д.», – соглашается Максим Лукьянович. Кроме этого, он утвержает, что очевидно, количество бизнеса клиента кроме этого имеет значение. Более большой клиент выберет более наполненный и дорогой пакет из отечественной линейки бизнес-пакетов РКО, каковые намерено созданы для различных размеров бизнеса. «Но, как мы знаем, приобретение оптом – дешевле, исходя из этого, не обращая внимания на более дорогой пакет, любая отдельная входящая в него услуга дастся клиенту дешевле», – подчеркивает специалист.

«Так же, как и прежде самый занимателен клиент, заинтересованный в получении нескольких одолжений от банка, даже в том случае, если это услуги РКО, не смотря на то, что в принципе «кассовых» одолжений делается меньше, – делится Игорь Комягин. – Эти услуги заменяются на зарплатные приём и проекты выручки через автоматизированные устройства в режиме самоинкассации». «Кроме этого нам увлекательны клиенты, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, пускай они и требуют более внимания с позиций валютного контроля и финансового мониторинга», – продолжает специалист.

«Расчетные квитанции для банка – источник недорогих пассивов, очевидно, самым занимательным клиентом есть тот, кто размещает на счете большие суммы», – подытоживает Алексей Перов.

Таблица_200 наибольших банков по величине остатков на рублевых расчетных квитанциях.xls

Cross Fire

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: