Банковская кредитная розница: смена лидера роста?

- kbrbank

Банковская кредитная розница: смена лидера роста?

В прошедшем сезоне долгосрочное кредитование било рекорды — и по темпам прироста, и по доле в розничном портфеле банков. Казалось, тенденции 2016 года продолжатся: ипотека останется главным драйвером розницы, а остальные сегменты будут медлительно подтягиваться.

Но уже первый квартал 2017 года продемонстрировал иные результаты.

Розничное кредитование по окончании обвала в конце 2014 уже на следующий год начало восстанавливаться. Скоро падали ставки, банки размораживали программы кредитования, начал проявляться отложенный спрос. Но динамика различных видов была не просто разной, но противоположной: долгосрочное кредитование вырвалось в фавориты роста, потребительское кредитование росло, но не такими высокими темпами, а сегмент автокредитования и пластиковых карт падал .

В начале 2017 ипотека перешла от стремительного роста к стагнации, количество выданных ипотечных кредитов в расчете квартал к кварталу сократился практически на 1%

В 2016 году ипотека била рекорды: по темпам прироста (согласно данным НРА, ипотечный портфель вырос на 15%, а выдачи — на 27%), по доле в розничном портфеле банков (практически 42%, это исторический максимум).

Но по результатам I квартала 2017 года совокупный портфель займов физлицам вырос всего на 0,6%. Количество выдач продемонстрировал динамику лучше: +18%, но это все равно ниже, чем было в 2016 году. В начале 2017 ипотека перешла от стремительного роста к стагнации, количество выданных ипотечных кредитов в расчете квартал к кварталу сократился практически на 1%.

Что свидетельствует падение выдач ипотеки не считая насыщения отложенного спроса? На фоне понижения главной ставки, ставки по ипотекам снижаются . Практически на данный момент мы достигли минимального уровня ставок по ипотечному кредиту за пять лет.

Средневзвешенные ставки по жилищным кредитам физическим лицам в рублях снизились до отметки финиша 2011 года — средняя ставка уже ниже 11%; кое-какие участники рынка стали предлагать рефинансирование ипотечных кредитов по ставкам менее 10%.

Сегмент жилищного кредитования так же, как и прежде характеризуется высоким качеством ссуд, но часть просроченной задолженности начинает неспешно возрастать

Низкие ставки станут причиной помощи рынка в этом году кроме того по окончании уменьшения программы и прекращения субсидирования отложенного спроса. Но спрос на ипотеку упирается в первую очередь не в ставку, а в благосостояния роста среднего и перспективы доходов класса.

Ошибочно было бы считать, что понижение ипотечной ставки ниже 10% сразу же прибавит к армии «ипотечников» большую часть населения — круг потенциальных заемщиков, каковые имели возможность бы обслуживать такие кредиты и имеют нужный начальный взнос, от для того чтобы понижения ставки значительно не вырастет. Как раз исходя из этого взрывной рост ипотечного кредитования в 2016 году имел кратковременную природу: весьма большой отложенный спрос скоро отреагировал на программу субсидирования и снижение ставок, но он был ограничен.

Что касается качества ипотечных заемщиков, то тут до тех пор пока все выглядит прекрасно. Сегмент жилищного кредитования так же, как и прежде характеризуется высоким качеством ссуд, но часть просроченной задолженности начинает неспешно возрастать: с 0,9% на 01.04.2015 до 1,1% на 01.04.2017 по рублевым займам.

Подобная тенденция отражает понижение требований к заемщикам банками в конце 2015 и 2016 гг., и ухудшение денежного состояния клиентов, решивших реализовать отложенный спрос в 2016 году в рамках субсидирования и действия. До тех пор пока предлогов для тревоги нет, но нужно ожидать постепенного роста просрочки в сегменте. Это неизбежный тренд.

Часть фаворита в сегменте ипотеки — Сберегательного банка — за три первых месяца 2017 года оставалась стабильной и составила практически 60%. Согласно расчетам «БизнесДром», доли топ-5 и топ-10 банков по размеру портфеля жилищных кредитов за год остались прежними, и на 01.04.2017 составили около 87 и 93%, соответственно.

Что же с другими сегментами? Какой из них может стать фаворитом роста в текущем году вместо ипотеки?

Вопреки прогнозам как некоторых участников рынка, так и аналитиков, в текущем году громаднейшие возможности роста не у ипотеки, а у сегмента пластиковых картах. Данный рынок целый прошедший год падал , а в течение первых трех месяцев он начал расти, но пока низкими темпами. Но уже с лета года он, по всей видимости, начнет обгонять ипотеку по динамике.

Среди других сегментов рынка банковского кредитования физлиц, кредитные карты имеют громаднейший потенциал роста

Количество задолженности физических лиц по кредитам до востребования и овердрафтам на 01.04.2017 составил около 1 трлн руб., увеличившись за квартал на 2,2%. Однако, в расчете год к году (на 01.04.2017 если сравнивать с 01.04.2016) сокращение портфеля составило около 6%. Годом ранее сокращение было более значительным — чуть менее 10% за период с 01.04.2015 по 01.04.2016.

Среди других сегментов рынка банковского кредитования физлиц, кредитные карты имеют, пожалуй, громаднейший потенциал роста, обусловленный тремя главными факторами.

Во-первых, это более долгая «просадка» рынка: количество задолженности по пластиковым картам на начало 2017 года был мельчайшим за три года, и в текущем году, разумеется, мы будем замечать восстановительный рост.

Во-вторых, длится понижение ставок, что стимулирует рост спроса.

В-третьих, происходит активизация последовательности банков, пересмотревших собственную политику в отношении карточного кредитования, и намеренных применять этот продукт для стремительного наращивания клиентской базы, а также, реализации кросс-продаж. Мы видим запуск новых масштабных карточных продуктов на рынке, и, возможно, такие громадные проекты еще будут оказаться.

Второй аутсайдер банковской розницы — автокредитование — уже по результатам II квартала 2017 может продемонстрировать хорошую динамику по окончании весьма продолжительного падения. Сегмент автокредитования будет расти за повышением продаж машин. По оценке НБКИ, по результатам I квартала 2017 года количество автокредитов вырос на 37,3% (с 64,4 млрд руб. до 87 млрд руб.).

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте-апреле 2017 года продажи автомобилей показали хорошую динамику, увеличившись практически на 10%, а прирост продаж за три первых месяца 2017 года составил 1%. Не смотря на то, что темпы прироста не столь велики, принципиально важно, что повышение квартальных продаж отмечено в первый раз за четыре года. На фоне наблюдавшегося в 2013-2016 гг. падения количеств реализованных машин, часть автокредитов в продажах росла и составила в 2016 году около 44% (по количеству, согласно данным НБКИ).

Кредитные карты банков. Как заработать на кредитных картах простым людям и бизнесменам

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: